Kolumne, DGA

Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt EQS-News: Springer Nature AG & Co.

01.10.2024 - 15:51:35

EQS-News: Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt (deutsch)

Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt

EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang
Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie
festgelegt

01.10.2024 / 15:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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   NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN
   VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER
   ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG
   GESETZLICH UNZULÄSSIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE
   BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG
   PRESSEMITTEILUNG Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf
   22,50 Euro je Aktie festgelegt * Platzierung von insgesamt 26.650.795
   Aktien der Springer Nature AG & Co. KGaA, was einem gesamten
   Angebotsvolumen von insgesamt rund 600 Millionen Euro entspricht *
   Platzierung von 8.888.889 neu ausgegebenen Aktien mit einem
   Bruttoemissionserlös von 200 Millionen Euro zum weiteren Abbau der
   Schulden der Gesellschaft * Sekundärplatzierung von 14.285.716 Aktien
   und 3.476.190 Mehrzuteilungsaktien aus dem Bestand von BC Partners *
   Marktkapitalisierung von rund 4,5 Milliarden Euro; erwarteter
   Streubesitz von rund 13,4 % (unter Annahme der vollständigen Ausübung
   der Greenshoe-Option) * Nach dem Angebot werden die Holtzbrinck
   Publishing Group indirekt rund 50,6 % und BC Partners indirekt rund 36,0
   % der Aktien der Gesellschaft halten (unter Annahme der vollständigen
   Ausübung der Greenshoe-Option) * Erster Handelstag für den 4. Oktober
   2024 geplant Berlin, 01. Oktober 2024 Heute wurde der finale
   Angebotspreis für die Aktien der Springer Nature AG & Co. KGaA (die
   "Gesellschaft" oder "Springer Nature"), einem weltweit führenden Verlag
   für Forschung, Gesundheit und Bildung, in der oberen Hälfte der
   Preisspanne auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt, was einer
   Marktkapitalisierung von Springer Nature von rund 4,5 Milliarden Euro
   entspricht. Insgesamt werden 26.650.795 Aktien bei Investoren platziert,
   davon 8.888.889 neue Aktien (die "Neuen Aktien"), 14.285.716 bestehende
   Aktien aus dem Bestand der von BC Partners beratenen Fonds ("BC
   Partners") und weitere 3.476.190 bestehende Aktien werden aus dem
   Bestand von BC Partners im Zusammenhang mit Mehrzuteilungen platziert.
   Die von der Holtzbrinck Publishing Group ("HPG") und BC Partners
   kontrollierten Unternehmen werden auch nach dem Börsengang indirekte
   Hauptaktionäre bleiben. Springer Nature wird durch den Verkauf der Neuen
   Aktien einen Bruttoemissionserlös von 200 Millionen Euro erzielen. Das
   Gesamtvolumen des Angebots wird sich voraussichtlich auf rund 600
   Millionen Euro belaufen (unter Annahme der vollständigen Ausübung der
   Greenshoe-Option). Frank Vrancken Peeters, CEO von Springer Nature,
   sagte: "Das von einer globalen Investorenbasis gezeigte Interesse an
   unseren Aktien ist ein klares Vertrauensvotum für unser Unternehmen und
   unsere Mission. Wir freuen uns darauf, unsere Wachstumsstrategie weiter
   voranzutreiben und Lösungen für die dringenden Herausforderungen der
   Welt zu beschleunigen." Nach Abschluss des Angebots (unter Annahme der
   vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungen) wird der Streubesitz
   voraussichtlich rund 13,4 % betragen. Die beiden bestehenden Aktionäre
   HPG und BC Partners werden rund 50,6 % bzw. rund 36,0 % der Aktien der
   Gesellschaft halten. Privatanlegern, die bei Konsortialbanken Aktien
   gezeichnet hatten, wurden ca. 1,6 % des gesamten Platzierungsvolumens
   zugeteilt, was insgesamt 437.166 Aktien entspricht. Alle von
   Privatanlegern bei den Konsortialbanken platzierten Orders wurden nach
   folgendem Verteilungsschlüssel zugeteilt: Bis zu einer Menge von 100
   Aktien erhielt jede Order eine vollständige Zuteilung.
   Darüberhinausgehende Orders wurden mit ca. 25 % der
   darüberhinausgehenden Aktien zugeteilt. Die von der
   Börsensachverständigenkommission des Bundesministeriums der Finanzen
   herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
   Privatanleger" wurden beachtet und die Zuteilung an Privatanleger im
   Zusammenhang mit dem Angebot erfolgte für alle Konsortialbanken und ihre
   angeschlossenen Institute nach den gleichen Kriterien. Die Aktien von
   Springer Nature werden voraussichtlich am 4. Oktober 2024 in den Handel
   im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
   unter dem Tickersymbol SPG aufgenommen. Die deutsche
   Wertpapierkennnummer (WKN) für die Aktien lautet SPG100 und die
   internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000SPG1003. Die Abwicklung
   und der Abschluss des Angebots sind für den 7. Oktober 2024 geplant.
   Deutsche Bank, J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Global
   Coordinators. BNP PARIBAS, COMMERZBANK in Zusammenarbeit mit ODDO BHF,
   Goldman Sachs Bank Europe SE und UniCredit wurden als Joint Bookrunners
   und Crédit Agricole CIB und ING als Co-Bookrunners mandatiert. Weitere
   Informationen zum Börsengang finden Sie auf der IPO-Website von Springer
   Nature https://ir.springernature.com/. Über Springer Nature Springer
   Nature öffnet Türen zu Entdeckungen für Wissenschaftlicher, Lehrende,
   Mediziner und andere Experten. Jeden Tag erreichen unsere
   Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften, Plattformen und
   Technologielösungen Millionen Menschen weltweit. Seit über 180 Jahren
   sind unsere Marken und Druckerzeugnisse eine vertrauenswürdige
   Wissensquelle für diese Gemeinschaften, und heute sehen wir es mehr denn
   je als unsere Verantwortung an, dafür zu Sorge zu tragen, dass
   grundlegendes Wissen von unseren Gemeinschaften gefunden, überprüft,
   verstanden und genutzt werden kann, um ihnen zu ermöglichen, ihre
   Ergebnisse zu verbessern, Fortschritte zu erzielen und den zukünftigen
   Generationen zu nutzen. Zu Springer Nature gehören renommierte Marken
   wie Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan und Scientific
   American. Weitere Informationen auf [1]springernature.com/de/group und
   unter [2]@SpringerNature. Wichtige Informationen Diese Bekanntmachung
   stellt Werbung im Sinne der EU-Verordnung 2017/1129 in der jeweils
   gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein Angebot
   zum Kauf von Aktien der Springer Nature AG & Co. KGaA (der
   "Gesellschaft") dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, welcher
   zusammen mit der entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung
   kostenlos auf der Website der Gesellschaft unter
   [3]https://ir.springernature.com/ zur Verfügung steht. Die Billigung des
   Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
   Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der
   Anlage in Aktien der Gesellschaft zu verstehen. Die Anlage in Aktien
   birgt zahlreiche Risiken, welche im Abschnitt "1. Risk Factors" des
   Wertpapierprospekts beschrieben sind, bis hin zum Totalverlust des
   eingesetzten Kapitals. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum
   Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Aktien der Gesellschaft dar.
   Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,
   Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden.
   Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
   noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien
   (die "Aktien") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, Australien,
   Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches
   Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die
   Informationen in dieser Bekanntmachung enthalten nicht und stellen in
   keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum
   sonstigen Handel mit Aktien der Gesellschaft dar. Alle Aktien der
   Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder
   verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
   Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
   jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Es wird kein
   öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten geben. Die
   Aktien der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act
   registriert. Die hierin erwähnten Aktien dürfen nicht in Australien,
   Kanada oder Japan oder an, für Rechnung oder zugunsten von
   Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder
   Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter
   Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in
   Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben. In den Mitgliedsstaaten
   des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme Deutschlands) ist diese
   Bekanntmachung nur an Personen adressiert und gerichtet, die
   "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung
   sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an
   Personen verteilt und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
   Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung (Verordnung (EU)
   2017/1129 ) sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act
   2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und die
   (i) über Berufserfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die unter
   Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
   Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (die
   "Verordnung") fällt, (ii) vermögende Personen sind, die unter Artikel
   49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, oder (iii) Personen, denen eine
   Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an einer
   Investitionstätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services
   and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf
   von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder veranlasst
   werden kann, übermittelt wird (alle diese Personen werden zusammen als
   "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich
   ausschließlich an Relevante Personen und darf nicht von Personen, die
   keine Relevanten Personen sind, als Handlungsoder Vertrauensgrundlage
   verwendet werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
   sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
   Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. Ausschließlich
   für Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen, die in nachstehenden
   Vorschriften enthalten sind, wurde gemäß: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU
   über Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"),
   (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der
   Kommission zur Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen
   Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID
   II-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher
   vertraglicher, deliktsrechtlicher oder sonstiger Haftung, der ein
   "Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)
   ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein
   Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien
   (i) mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die
   die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien
   (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für
   den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle
   geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der
   Zielmarktbestimmung sollten Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der
   Aktien kann sinken und Anleger können einen Teil ihres investierten
   Betrags verlieren oder einen Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten
   keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die
   Aktien ist nur für Anleger geeignet, die keine garantierten Erträge und
   keinen Kapitalschutz benötigen und die (alleine oder mithilfe eines
   geeigneten Finanzoder sonstigen Beraters) in der Lage sind, die Vorteile
   und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über
   ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle Verluste, die aus einer
   solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung
   berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher
   oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das
   Angebot. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine
   Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch
   (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in
   die Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige
   Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen. Jeder Vertreiber ist dafür
   verantwortlich, eine eigene Bewertung seines Zielmarktes in Bezug auf
   die Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen. Im
   Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft ist J.P. Morgan
   SE für Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager (der
   "Stabilisierungsmanager") tätig und kann in dieser Eigenschaft
   Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit
   Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen
   Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch, in der
   geltenden Fassung, in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten
   Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen.
   Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der
   Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser
   Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der
   Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
   Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 4. Oktober 2024),
   und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der
   "Stabilisierungszeitraum"), oder früher, wenn das Ende des
   Stabilisierungszeitraums auf einen Feiertag, Samstag oder Sonntag fällt.
   Stabilisierungstransaktionen können zu einem Marktpreis führen, der über
   dem liegt, der sich sonst ergeben würde. Der Stabilisierungsmanager ist
   jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen und
   jede Stabilisierungsmaßnahme, falls begonnen, kann jederzeit eingestellt
   werden. Es kann nicht garantiert werden, dass stabilisierende Maßnahmen
   ergriffen werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der Frankfurter
   Wertpapierbörse, Xetra, BATS Europe, Börse Berlin, Tradegate Exchange,
   Chi-X Exchange, Börse Düsseldorf, Equiduct MTF, Eurocac Stock Exchange,
   Börse Hamburg, Börse Hannover, IBIS, Börse München, Börse Stuttgart,
   Turquoise MTF, VirtX Exchange durchgeführt werden. Niemand der
   Gesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan SE, Morgan
   Stanley Europe SE, BNP PARIBAS, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Goldman
   Sachs Bank Europe SE, UniCredit Bank GmbH, Crédit Agricole Corporate and
   Investment Bank und ING Bank N.V. (zusammen die "Banken", und zusammen
   mit der Gesellschaft, die "Personen"), oder einer der jeweiligen
   Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden
   Gesellschafter, Angestellten, Vertreter, verbundenen Unternehmen,
   Gesellschafter oder Berater dieser Personen (die "Repräsentanten") wird
   Sie über Änderungen informieren noch ist er verpflichtet, die
   Bekanntmachung zu aktualisieren oder aktuell zu halten oder dem
   Empfänger dieser Bekanntmachung Zugang zu zusätzlichen Informationen zu
   verschaffen, die sich im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung ergeben
   können, mit Ausnahme der Offenlegungen, die aufgrund zwingender
   gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt
   keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steueroder
   sonstige Beratung dar. Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder
   Zusicherungen zu machen, die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten
   sind und nicht mit ihr übereinstimmen, und wenn solche Informationen
   oder Zusicherungen gegeben oder gemacht werden, darf man sich nicht
   darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der Gesellschaft oder einer
   Bank autorisiert wurden. Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete
   Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an
   der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen,
   einschließlich der Begriffe "planen", "zielt darauf ab", "strebt an",
   "setzt fort", "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet",
   "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren
   Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese
   zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine
   historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß
   mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse
   beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können
   oder auch nicht. Die Gesellschaft, die Banken und ihre jeweiligen
   Repräsentanten lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in
   dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
   aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
   Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Die
   Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der
   Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und BC
   Partners (der "Veräußernde Aktionär") und niemanden sonst. Sie werden
   keine anderen Personen in Bezug auf das Angebot als ihre Kunden
   betrachten und werden gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und dem
   Veräußernden Aktionär verantwortlich sein für die Gewährung des
   Schutzes, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die
   Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder
   jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die
   hierin Bezug genommen wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot können die
   Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf
   eigene Rechnung handeln, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder
   kaufen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere und andere
   Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im
   Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig behalten, kaufen,
   verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf eigene Rechnung
   handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt, sobald dieser
   veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den
   Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Wertpapieren
   so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an bzw. jede
   Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die
   Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf
   eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können bestimmte
   Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
   (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Anlegern abschließen,
   in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen verbundene
   Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten
   oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang
   solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem
   Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet
   sind. Weder die Banken noch ihre jeweiligen Repräsentanten übernehmen,
   ausdrücklich oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder
   geben irgendeine Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit,
   Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser
   Bekanntmachung (oder dafür, ob Informationen in der Bekanntmachung
   ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf die
   Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen,
   unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder
   elektronischer Form, und unabhängig von der Art der Übermittlung oder
   Zur-Verfügung-Stellung, oder für jegliche Verluste, die sich auf
   irgendeine Art und Weise aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder
   ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.
   Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu
   Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
   Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
   Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness
   oder Vollständigkeit verlassen. Der Zeitpunkt der erwarteten Zulassung
   der Aktien der Gesellschaft zum Handel im Regulierten Markt an der
   Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich
   des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
   Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse (zusammen die "Zulassung")
   kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine
   Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und zum jetzigen
   Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage der
   Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung getroffen werden.
   Der Erwerb von Aktien, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen
   Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten
   Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung
   ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die
   Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung
   stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien
   kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich
   von einem professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die
   betreffende Person beraten lassen.  1.
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   https://twitter.com/SpringerNature 3. https://ir.springernature.com/

   Kontakt Cornelius Rahn | Springer Nature | Kommunikation und Corporate
   Affairs Tel. +49 151 1563 7515 | [1]cornelius.rahn@springernature.com
   Springer Nature Limited. / Eingetragener Sitz: The Campus, 4 Crinan
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   Wales unter der Registernummer 785998 Vorstand: Franciscus Vrancken
   Peeters (Vorsitzender), Marc Spenlé, Alexandra Dambeck, Rachel Jacobs,
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   EQS News ID:    1999857

   IPO geplant / intended to be listed;

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1999857 01.10.2024 CET/CEST

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