Kodiak Energy

Kodiak Energy. Interessanter Ausbruchstrade

Kodiak Energy Inc. ist ein Öl- & Gas-Explorationsunternehmen mit Sitz in Calgary, Kanada, dessen Fokus in der Exploration und Entwicklung strategischer Erdöl- und Erdgas-Liegenschaften hauptsächlich in Nordamerika ausgerichtet ist und auf die wachsende Nachfrage nach Öl mit einer Investitionsoffensive reagiert. CEO & Chairman Mark Hlady, Präsident & COO Bill Tighe und Direktor Glenn Watt sind jahrelang im Öl- und Gasgeschäft tätig und kannten sich schon vor Kodiak Energy. Alle stammen von großen Unternehmen der Branche. Bill Tighe, COO von Kodiak Energy verfügt über weitreichende Erfahrungen vorwiegend in der Exploration und Entwicklung von Öl- und Gasvorkommen in der kanadischen Provinz Northwest Territories. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist „Little Chicago“, ein Gebiet in den Northwest Territories von Kanada, in welchem Bill Tighe eine Gasproduktion von insgesamt ca. 4 Billionen TCF anstrebt. Die Unternehmung besitzt außerdem lizenzierte Grundstücke in Montana, sowie im Südosten und Nordosten der Provinz von Alberta. Die Arbeiten konzentrieren sich auf Bohrarbeiten in den produktionsstarken Gebieten in Montana und Alberta. Rückläufige Produktion in den NWT/Kanada: 2006 lieferten die Northwest Territories allerdings insgesamt 279,8 Mio. Kubikmeter Gas. 2001 waren es schon mehr als fünf Mal so viel. Über 80% davon kamen damals aus Fort Liard, wo die Produktion auf Grund eines Wassereinbruchs inzwischen wieder eingestellt wurde. Auch die jährliche Ölproduktion bei Norman Wells, dem Ölzentrum der NWT, entwickelte sich seit 2001 mit ca. 12 Mio. Barrel kontinuierlich auf nur noch ca. 8,5 Millionen Barrel im Jahr 2006 zurück. Norman Wells ist mit 109,3 Mio. m³ Gas noch der größte Gasproduzent in den NWT, gefolgt von Cameron Hills mit 91,2 Mio. m³ Gas. Die zunächst erhebliche Gasproduktion von Pointed Mountain ist im Jahr 2001 endgültig eingestellt worden. Projekte: Hill County – Montana: Dieses Gebiet umfasst eine Größe von knapp 100,000 Acres. Bohrergebnissen zufolge befinden sich in Montana mindestens 200 potenzielle Bohrziele. Kodiak besitzt einen Anteil von 50% an diesem Projekt. Kodiak akquirierte die seismischen Daten über insgesamt 14km über dem Projektgebiet, womit 3 Bohrziele identifiziert wurden. Zwei Quellen wurden im Oktober 2006 gebohrt. Bohrdaten wurden ausgewertet und ein Fertigstellungsprogramm wurde ausgearbeitet. Angrenzende produzierende Gasfelder weisen Reserven von über 10 Mrd. Kubikfuß Erdgas aus. Drei Bohrziele wurden eruiert – die behördliche Bohrerlaubnis wurde erhalten und zwei Quellen wurden bereits gebohrt mit vier potentiellen Produktionszonen für Öl- und Gasvorkommen. Die erwarteten anfänglichen Produktionsraten werden auf 1 bis 2 Mio. Kubikfuß Gas pro Tag geschätzt. Die Reserven pro Quelle werden auf zwischen 2 und 5 Mrd. Kubikfuß Erdgas geschätzt. Der Nettoproduktionserlös für Kodiak dürfte bei ungefähr 75 Barrel Öl-Äquivalenten pro Quelle ergeben, drei Quellen sollten 2007 in Produktion gehen und somit sollte Kodiak Ende 2007 / Anfang 2008 ungefähr 215 Barrel Öl pro Tag produzieren. Province/Granlea – Southern Alberta: Das Gebiet teilt sich in 2 Sektionen mit einer Gesamtfläche von 1280 Acres auf. Ingsesamt besitzt Kodiak hier eine Projektbeteiligung von 50%. Im 2. Quartal 2006 wurde hier eine Bohrung durchgeführt und die Quelle erfolgreich fertiggestellt. Mit der kommerziellen Produktion wurde im September 2006 begonnen, die Produktionsrate betrug 375 Tausend Kubikfuß Gas pro Tag. Zusätzliche Produktionszonen wurden entdeckt sowie weiteren Standorte für weitere Bohrung identifiziert. Die ersten Ergebnisse waren hervorragend, die geschätzten Reserven pro Quelle entsprechen etwa 0,5 Mrd. Kubikfuß Gas und die Tagesproduktion beträgt ungefähr 30 Netto-Barrel an Öl-Äquivalenten. Eine Zunahme von Wasser in der Quelle verursachte die vorübergehende Schließung der Quellenproduktion bis eine Neubewertung der Situation vorgenommen wird. Wir sind zuversichtlich, dass die Quelle alsbald wieder in Produktion gehen wird und der Aktienkurs positiv auf diese Ankündigung reagieren wird. Manyberries/Eagle Butte – Alberta: Kodiak besitzt einen Anteil von 66,6% an diesem 5,760 Acres großem Grundstück. Zwei Quellen wurden erfolgreich im ersten Quartal 2006 gebohrt und mehrere Produktionszonen identifiziert. 60 Kilometer an seismischen Daten wurden ebenfalls im Jahr 2006 erworben. Gegenwärtig werden die seismische und geologischen Daten ausgewertet und die Entwicklungskosten berechnet, um die besten ökonomischen Lösungen für die Entwicklung des Projektes zu evaluieren. Mögliche Produktionsgebiete befinden in der Milk und Belly River Zonen. Zukünftiges Entwicklungsprogramm wird Gasbohrungen in geringer Tiefe im vorhandenen Reservoir in engeren Abständen beinhalten. Die Fertigstellung der Quellen und Quantifizierung der verschieden Öl & Gas Vorkommen sowie Neubohrungen zu tiefergelegenen Ölkanälen dürfte in den nächsten Wochen anstehen. Fünf Quellen wurden mit dem Plan lizenziert, diese im 1. Quartal 2008 zu bohren - mit einer fertiggestellten Quelle erhöht sich der Projektanteil auf volle 100%. Weitere Landakquisitionen in naher Umgebung zum bestehenden Grundstück sind geplant. Lucy: Die Lucy Testquelle liegt ungefähr 8 Meilen südlich von der CDC Mel d-8-I 94-P-04 Quelle, die bis heute 63 Mrd Kubikfuß Erdgas produziert hat. Quellen die in den riesigen Yoyo (9 Meilen südlich) und Sierra (18 Meilen südlich) Gasfeldern gebohrt wurden, produzierten durchschnittlich 80-100 Mrd. Kubikfuß Gas pro Quelle aus der Devonian Pine Point Formation. Eine unabhängige Ressource Einschätzung für das Lucy Projekt wurde durch Chapman Petroleum Engineering erstellt. Falls erfolgreich gebohrt, erwartet die Firma eine Produktionsrate pro Quelle von 2,5 Mio. Kubikfuß Gas pro Tag und eine Gasreserve von 3 bis 8 Mrd. Kubikfuß Gas bei einer Produktionsrate von 10 Mio. Kubikfuß Gas pro Tag. Das Lucy Projekt liegt in naher Umgebung von aktiven Gasproduktionen. Dienstleistungen und eine gut ausgebaute Infrastruktur sind vorhanden.

• Eine Quelle wurde im Dezember 2006 gebohrt.
• Nach schwierigen Bohrbedingungen wurde die untere Zone verlassen.
• Die Quelle wird weiter untersucht um Informationen zu erhalten betreffend eventueller Weiterentwicklung 2007/2008.

New Mexico: Kodiak besitzt einen Projektanteil von 95% an diesem über 55,000 Acres großem Grundstück. Erdgas und kommerzielles Volumen von CO2 wurden in bestehenden Quellen gefunden. Potenzielle Öl- und Helium-Ressourcen liegen in niedriger Tiefe. Pläne bestehen, um mit einem ersten seismischen Programm im 1. Quartal 2007 zu starten. Nachbohrung in der existierend Roxana Quelle in Sofia und eine Testquellenbohrung in Sofia und Speer Draw Sattel wird im 2. Quartal erwartet. Eine bestehende Infrastruktur bietet die Möglichkeit für ein dynamisches kurzfristiges Wachstum verbunden mit schnellem und bedeutsamem Cashflow. Little Chicago – Northwest Territories: Kodiak halt eine 50% Beteiligung an diesem 200,000 Acres großem Projektgebiet via der Übernahme von Thunder River and kann laut Farm-In-Vereinbarung zusätzlich noch 6,25% Bruttobeteiligung dazu erwerben. Gemäß Abkommen wird Kodiak ein seismisches Programm durchführen – die Nettokosten werden sich im Jahre 2007 auf ungefähr $5,5 Millionen belaufen und zudem sollten bis gegen Ende des Jahres noch zwei Quellen bohren. Im 4. Quartal 2006 wurden 50 km aus vorhanden seismischen Daten überarbeitet. In sehr kurzer Zeit wurden wichtige Verträge mit verschiedenen privaten und behördlichen Parteien abgeschlossen, wie Abklärung mit Nutzniessern betreffend Landansprüchen, Umweltstudien und Abkommen zur Land und Bodennutzungen. Kodiak erhielt die Genehmigungen für die Durchführung des angestrebten seismischen Programmen, welches bald beginnen sollte. Fazit Kodiak Energy hat eine solide Anzahl von Projekten zu entwickeln und macht den Eindruck, weiterhin Land in unmittelbarer Nähe zu ihren jetzigen Projekten zu erwerben. Kodiak schliesst Übernahmen von Gesellschaften nicht aus, die strategisch mit der Entwicklung der gegenwärtigen Aktivitäten übereinstimmen sollten. Dies würde zu einer sofortigen Produktionssteigerung führen und ein nachhaltiges Wachstum würde durch die Entwicklung eigener Projekten zusätzlich unterstützten. Die Manager von Kodiak bewiesen bereits in der Vergangenheit, dass sie nicht nur erfolgreich Öl & Gas Vorkommen in den USA und Kanada entdecken können, sondern auch die dazu nötige Finanzierung besorgen können. Wir sind zuversichtlich, dass über die nächsten Wochen und Monaten weitere Quellen in die Produktion gehen bzw. die Produktion nach temporärer Unterbrechung wieder aufnehmen werden. So kommen wir zu dem Schluss, dass die Aktie auf aktuellem Niveau einen interessanten Einstieg bietet, v.a. auch deshalb, da in den nächsten Wochen wohl erfreuliche Nachrichten vom Unternehmen zu hören sein werden. Die Aktie befindet sich seit ein paar Tagen im Ausbruch aus dem im Chart eingezeichneten Dreiecks. Seit Bruch des widerständigen (roten) Dreiecksschenkels bei 2,40 Euro konnte ein Kaufsignal generiert werden. Ziel der Bewegung ist es nun, den Hochpunkt des Dreiecks (bei 3 Euro) zu brechen und in eine Unterstützung umzuwandeln, so dass alsdann ein neuer Aufwärtstrend beginnen kann. Wir erwarten in den nächsten Wochen und bis Ende des Jahres ein Kurs von mind. 3 Euro und erwarten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends, welchen wir in den Regionen zwischen 4 und 6 Euro erstmals konsolidieren sehen.