XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot EQS-News: ADNOC International Germany Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot 19.12.2024 / 08:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
19.12.2024 - 08:00:49EQS-News: XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot (deutsch)
XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot
EQS-News: ADNOC International Germany Holding AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme
XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot
19.12.2024 / 08:00 CET/CEST
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Pressemitteilung
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TEILWEISE) IN, NACH ODER AUS EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO DIES GEGEN DIE
GESETZE DIESER JURISDIKTION VERSTOSSEN WÜRDE
XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot
* XRG (vormals ADNOC International) erreicht eine sehr hohe Annahmequote
im Übernahmeangebot für Covestro
* Die Transaktion ist ein wesentlicher Meilenstein in der internationalen
Wachstumsstrategie von XRG und dem Ziel, zu einem der fünf weltweit
führenden Chemieunternehmen zu werden
* Erste wesentliche transformative Investition von XRG, die ADNOC die
Umsetzung seiner internationalen Wachstumsstrategie ermöglicht
* Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer
Freigaben und wird für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet
Abu Dhabi, VAE | Frankfurt, Deutschland - 19. Dezember 2024: Die ADNOC
International Germany Holding AG (die "Bieterin"), eine hundertprozentige
indirekte Tochtergesellschaft der XRG P.J.S.C. (vormals ADNOC International
Limited, zusammen mit der Bieterin und anderen Unternehmen der ADNOC-Gruppe
"XRG"), gibt heute das finale Ergebnis des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") an alle Aktionäre der Covestro AG
("Covestro" oder das "Unternehmen") bekannt. Die Gesamtzahl der angedienten
und von XRG bereits erworbenen Aktien beläuft sich auf rd. 91,32 % der
insgesamt ausstehenden Aktien von Covestro.
Vorbehaltlich noch ausstehender regulatorischer Freigaben wird XRG neuer
Mehrheitsaktionär von Covestro, einem weltweit führenden Unternehmen für
hochwertige Polymerwerkstoffe. Der heutige Tag markiert damit einen
wesentlichen Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie von XRG,
zu einem der fünf weltweit führenden Chemieunternehmen zu werden.
Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Vorstandsvorsitzender von XRG,
sagte: "Wir freuen uns, dass unser Übernahmeangebot für Covestro von einer
überwältigenden Mehrheit der Aktionäre angenommen wurde. Der heutige
Meilenstein markiert die erste wesentliche transformative Investition von
XRG und beschleunigt unser Bestreben, zu einem der fünf weltweit führenden
Chemieunternehmen zu werden. Dabei wollen wir die wachsende globale
Nachfrage nach Energie und chemischen Produkten decken und den Übergang zu
einer Kreislaufwirtschaft beschleunigen. Als strategischer, langfristiger
und wertschöpfender Investor ist XRG der "Sustainable Future" Strategie von
Covestro umfänglich verpflichtet. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem
Managementteam und den Mitarbeitenden von Covestro Wert für alle Stakeholder
zu schaffen und neue Wachstumschancen zu erschließen."
XRG und Covestro konzentrieren sich weiterhin voll auf die regulatorischen
Freigaben, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigaben, der
außenwirtschaftsrechtlicher Freigaben sowie der Freigabe nach der
EU-Drittstaatensubventionsverordnung. Der Abschluss der Transaktion wird für
die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet.
Diese Transaktion wird die Position von Covestro als einer der weltweit
führenden Hersteller hochwertiger Polymermaterialien festigen - sowohl im
Segment "Performance Materials" als auch im Segment "Solutions &
Specialties". XRG bekräftigt sein Engagement für die "Sustainable Future"
Strategie von Covestro und die weitere strategische Entwicklung des
Unternehmens und hat sich verpflichtet, Covestro zusätzliche Mittel zur
Verfügung zu stellen, indem es bei Vollzug der Transaktion eine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss in Höhe
von 10 % des derzeitigen Grundkapitals von Covestro zum Angebotspreis
zeichnet. Darüber hinaus teilt XRG die Ansicht des Covestro-Managementteams,
dass die Leidenschaft und das Fachwissen der Covestro-Belegschaft für den
Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind, und betrachtet
die Transaktion als Chance, die weitere Entwicklung von Covestro zu fördern.
Informationen zu den regulatorischen Freigaben (in deutscher und englischer
Sprache) sind unter www.covestro-offer.com verfügbar.
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Über XRG
XRG ist ein transformatives internationales Energie-Investmentunternehmen
mit Sitz in Abu Dhabi, das sich auf kohlenstoffärmere Energie und
Chemikalien konzentriert. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von
ADNOC hat XRG einen Unternehmenswert von über 80 Mrd. USD. Das Portfolio
umfasst Beteiligungen an branchenführenden Unternehmen, welche die stark
steigende weltweite Nachfrage nach kohlenstoffarmer Energie und solchen
Chemikalien bedienen, die wesentliche Bausteine für Produkte mit einer
zentralen Rolle im modernen Leben sind.
Weitere Informationen finden Sie unter www.XRG.com
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@XRG.com
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Covestro-Aktien dar. Die
endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage
mitgeteilt, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage gestattet hat. Anlegern und Inhabern
von Covestro-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle
sonstigen mit dem Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da
sie wichtige Informationen enthalten.
Das Übernahmeangebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren
Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften
der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Das Übernahmeangebot wird
nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer
Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder den Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt. Dementsprechend wurden
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Vereinigten Staaten von
Amerika (soweit anwendbar) keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,
Genehmigungen oder Zulassungen für das Angebot eingereicht, veranlasst oder
erteilt. Anleger und Inhaber von Covestro-Aktien können sich nicht darauf
berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der
Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit
anwendbar) geschützt zu sein. Diese Mitteilung darf weder ganz noch
teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet
werden, in der das Übernahmeangebot nach dem jeweils geltenden nationalen
Recht untersagt wäre.
Die Bieterin behält sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen
weitere Covestro-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots direkt oder indirekt
über die Börse oder außerbörslich zu erwerben, vorausgesetzt, dass solche
Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgen und die anwendbaren Vorschriften des deutschen Rechts
eingehalten werden. Das mit dieser Mitteilung bekanntgegebene
Übernahmeangebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft, die
zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind und unterliegt
den Veröffentlichungspflichten und -vorschriften und der
Veröffentlichungspraxis, die in der Bundesrepublik Deutschland für
börsennotierte Unternehmen gelten und sich in bestimmten wesentlichen
Aspekten von denen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen
Rechtsordnungen unterscheiden.
Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des geplanten Übernahmeangebots mit
der Bieterin geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen der
Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Für Aktionäre
aus den Vereinigten Staaten von Amerika (oder aus anderen Rechtsordnungen
als Deutschland) kann es schwierig sein, Rechte und Ansprüche, die sich im
Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot ergeben, nach den Vorschriften des
US-Wertpapiergesetzes (oder anderen ihnen bekannten Gesetzen) durchzusetzen,
da die Bieterin und Covestro sich außerhalb der Vereinigten Staaten (oder
der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen Wohnsitz hat) befinden, und
ihre jeweiligen Führungskräfte und Organmitglieder ihren Wohnsitz außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika (oder der Rechtsordnung, in der der
Aktionär seinen Wohnsitz hat) haben. Es könnte unmöglich sein, ein
Nicht-US-Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Organmitglieder vor
einem Nicht-US-Gericht aufgrund von Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze zu
verklagen. Es ist möglicherweise auch unmöglich, ein Nicht-US-Unternehmen
oder seine Tochterunternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines
US-amerikanischen Gerichts zu unterwerfen.
Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine
Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"
und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,
Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der
mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten
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Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige
Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des
Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
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von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb
der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse
oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der noch zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen
nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage
ändern werden.
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Sprache: Deutsch
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2054335 19.12.2024 CET/CEST
