WeGrow AG plant, zusätzliches Wachstum durch die Begebung eines besicherten 8 % Green Bonds 2024 / 2029 im Volumen von bis zu 10 Mio.

EQS-News: WeGrow AG plant, zusätzliches Wachstum durch die Begebung eines besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu finanzieren (deutsch)

WeGrow AG plant, zusätzliches Wachstum durch die Begebung eines besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu finanzieren

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WeGrow AG plant, zusätzliches Wachstum durch die Begebung eines besicherten
8 % Green Bonds 2024/2029 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu finanzieren

21.10.2024 / 11:35 CET/CEST
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WeGrow AG plant, zusätzliches Wachstum durch die Begebung eines besicherten
8 % Green Bonds 2024/2029 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu finanzieren

WERBUNG

Tönisvorst, 21. Oktober 2024 - Die WeGrow AG, Europas führender nachhaltiger
Kiriholz-Produzent, schlägt das nächste Kapitel ihrer Wachstumsstory auf.
Nachdem das Unternehmen erst Ende September mit dem Listing der Aktien
(ISIN: DE000A2LQUV1) an der Börse Düsseldorf sein Kapitalmarktdebüt feierte,
soll jetzt bereits der nächste Schritt folgen: Geplant ist die Begebung
einer besicherten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383RQ0) im Volumen von
bis zu 10 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren einen Zinssatz
von 8 % p.a. bietet. Das durch EthiFinance gemäß den ICMA 2021 Green Bond
Principles als Green Bond qualifizierte Wertpapier soll voraussichtlich am
11. November 2024 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) an der
Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) einbezogen werden. Die
Emission wird von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.

Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie
Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke
zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem
anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender
nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte
Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum,
den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von
Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über
nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu
Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der
umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier
patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die
Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der
eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum
erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion
anzubauen. Aktuell werden Kunden in 47 Ländern auf fünf Kontinenten mit
Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die
WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu
vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.

"Nachhaltiges Bauen ist und bleibt ein Wachstumsmarkt. Wir stehen direkt an
der Schwelle zum wichtigen Anbieter von innovativen und ökologischen
Konstruktionsprodukten aus Holz. In allen drei Geschäftsbereichen sehen wir
enorme Wachstumspotenziale, vor allem mit glänzenden Perspektiven bei
Holzbaustoffen", erklärt Allin Gasparian, Vorstandsvorsitzende der WeGrow
AG. "Gleichzeitig verfügen wir bereits über eine solide Wachstumsbasis. Wir
erzielen mit unseren vier eigenen patentierten Kiribaum-Hybridsorten stabile
Cashflows durch den weltweiten Verkauf von Jungpflanzen."

Der Nettoemissionserlös des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 ist zu 100
% für die Finanzierung von zusätzlichem Wachstum vorgesehen. 70 % der
zufließenden Mittel dienen im Geschäftsbereich Timber Products dem Auf- und
Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von
Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen. Zudem sind eine automatisierte
Fertigungsanlage zur Herstellung von Holzbaumodulen (inklusive
Infrastruktur, Maschinen und Geräte), Materialprüfungen, Zulassungen sowie
Beantragung, Erwerb und Erweiterung erforderlicher Patentrechte geplant. 30
% des Nettoemissionserlöses dienen im Geschäftsbereich Timber Farming neuen
bzw. dem Ausbau und der Weiterentwicklung der bestehenden
Kiriholz-Anbauprojekte. Darüber hinaus sind die Mittel auch für die zur
Bewirtschaftung und Beerntung erforderliche Infrastruktur sowie für
landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg können
interessierte Anleger den besicherten 8 % Green Bond 2024/2029 vom 24.
Oktober 2024 bis 7. November 2024 (14 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem zeichnen. Vom 24.
Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 ist zudem auch eine Zeichnung über die
WeGrow AG durch Nutzung eines über die Webseite www.wegrow.de/anleihe
herunterzuladenden Zeichnungsscheins möglich.

Die Besicherung des Green Bonds 2024/2029 sieht vor, dass 28,9 % der Anteile
an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH sowie
der WeGrow AG gehalten werden und die zum 31. Dezember 2023 einen anteiligen
Buchwert von 10,1 Mio. Euro hatten, zu Gunsten der Schultze & Braun
Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH verpfändet werden. Die
KiriFarm Europa GmbH & Co. KG verfügte zum 31. Dezember 2023 über 35 Mio.
Euro Eigenkapital sowie 37,1 Mio. Euro Vermögenswerte in Form von
Grundstücken, Baumbestand und technischen Anlagen.

Eckdaten des besicherten WeGrow Green Bonds 2024/2029

   Emittentin      WeGrow AG
   Finanzie-       Green Bond (klassifiziert gemäß EthiFinance/SPO)
   rungsinstru-
   ment
   Volumen         Bis zu 10 Mio. Euro
   Kupon           8 % p.a.
   Status          Besichert, nicht nachrangig
   Besicherung     Verpfändung von 28,9 % der Anteile an der KiriFarm
                   Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH
                   und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der
                   Schultze & Braun Vermögensverwaltungsund
                   Treuhandgesellschaft mbH
   Angebots-       * 24. Oktober 2024 bis 7. November 2024 (14 Uhr):
   frist           Zeichnung über DirectPlace * 24. Oktober 2024 bis 20.
                   Oktober 2025 (14 Uhr): Zeichnung über
                   www.wegrow.de/anleihe
   Laufzeit        5 Jahre: 11. November 2024 bis 11. November 2029
                   (ausschließlich)
   Zinszahlung     Jährlich nachträglich am 11. November eines jeden
                   Jahres (erstmals 2025)
   Sonderkündi-    * Vom 11. November 2026 bis 10. November 2027 zu 105,0
   gungsrechte     % des Nennbetrags * Vom 11. November 2027 bis 10.
   der             November 2028 zu 103,5 % des Nennbetrags * Vom 11.
   Emittentin      November 2028 bis 10. November 2029 zu 102,0 % des
                   Nennbetrags
   Kündigungs-     Kontrollwechsel, Drittverzug, unzulässige
   rechte der      Vermögensveräußerung, Negativerklärung
   Anleihegläu-
   biger und
   Covenants
   Börsenseg-      Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter
   ment            Wertpapierbörse (Segment Quotation Board)
   Financial       DICAMA AG
   Advisor

Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der WeGrow AG dar und sind nicht in diesem Sinne
auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht
den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Green Bonds 2024/2029 der
WeGrow AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend
den Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG darf ausschließlich auf Basis des von
der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance
du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
unter www.wegrow.de/anleihe und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die
Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S.
Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von
1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch
zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Der Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG wird
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Über die WeGrow AG
Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie
Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke
zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem
anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender
nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte
Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum,
den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von
Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über
nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu
Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der
umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier
patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die
Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der
eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum
erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion
anzubauen. Aktuell werden Kunden in 47 Ländern auf fünf Kontinenten mit
Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die
WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu
vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.

Kontakt
PRESSE
WeGrow AG
Marcel Rau
Kehn 20
47918 Tönisvorst
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

FINANZPRESSE
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
Haidelweg 48
81241 München
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]


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21.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    WeGrow AG
                   Kehn 20
                   47918 Tönisvorst
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.wegrow.de
   ISIN:           DE000A2LQUV1, A383RQ, A2YPFN
   WKN:            A2LQUV , DE000A383RQ0, DE000A2YPFN4
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf
   EQS News ID:    2011921



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