Vonovia emittiert erneut Social Bond in Höhe von insgesamt 850 Mio.

EQS-News: Vonovia emittiert erneut Social Bond in Höhe von insgesamt 850 Mio. EUR und einer Laufzeit von 10 Jahren (deutsch)

EUR und einer Laufzeit von 10 Jahren

EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
EUR und
einer Laufzeit von 10 Jahren

03.04.2024 / 18:45 CET/CEST
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EUR und
einer Laufzeit von 10 Jahren

  * Unbesicherter Social Bond mit einem Volumen von 850 Mio. EUR und einer
    Laufzeit von 10 Jahren emittiert.

  * Philip Grosse, CFO von Vonovia: "Zeigt, dass wir unsere soziale
    Verantwortung mit unserem hervorragenden Zugang zum Kapitalmarkt
    kombinieren können."

  * Zudem erstes Rating der Agentur Fitch für Vonovia: BBB+, Ausblick
    stabil.

Bochum, 3. April 2024 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat am 3. April einen
unbesicherten Social Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben, in
Übereinstimmung mit dem im Februar 2022 definierten Sustainable Finance
Framework des Unternehmens. Die Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 850
Mio. EUR und einem Kupon von 4,25 % war 4,8-fach überzeichnet.

"Dieser auf zehn Jahre ausgelegte Social Bond ist ein Beleg dafür, dass wir
unsere soziale Verantwortung mit unserem hervorragenden Zugang zum
Kapitalmarkt kombinieren können. Wir haben das sehr starke Marktumfeld
opportunistisch genutzt. Mit dem einzigen Euro-Bond im Markt lag der volle
Fokus auf Vonovia. Das Ergebnis: ein qualitativ sehr starkes Orderbuch mit
mehr als 250 Order und einer leicht negativen Neuemissionsprämie", fasst
Philip Grosse, CFO von Vonovia, zusammen. Bereits vor zwei Jahren hatte
Vonovia erstmals einen Social Bond emittiert. Grosse wirft einen Blick in
die Zukunft: "Unsere unbesicherte Finanzierung ist bis Q3 2025
durchfinanziert. Somit gehen wir mit diesem Bond schon jetzt unsere
Liquiditätsplanung ab Q3 2025 an."

Mit dem Social Bond werden soziale Projekte finanziert. Darunter fallen
belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen, aber
auch freifinanzierte Wohnungen in Berlin, die mit einer Miete von mindestens
15 % unter der ortsüblichen Vergleichsmiete den Zugang zu bezahlbarem
Wohnraum ermöglichen. Die Mittel aus den sozialen Anleihen werden außerdem
für barrierearme Wohnungen genutzt, die durch Modernisierungen den
Ansprüchen einer älter werdenden Gesellschaft besser gerecht werden.

Fitch-Rating: Vonovia profitiert von stabilem Wohnungsmarkt

Zudem hat die Ratingagentur Fitch Vonovia bereits Ende März mit BBB+ mit
stabilem Ausblick bewertet. Es war das erste Mal, dass die Agentur für
Vonovia ein Rating vergab. Laut der Analysten profitierte das Rating von
Vonovia von der Stabilität des regulierten Mietwohnungsmarktes in
Deutschland, der sehr hohen Nachfrage nach Wohnungen, einem Inflationsschutz
in den Mietspiegeln sowie dem sehr hohen Vermietungsgrad von rund 98 %.

CFO Philip Grosse ordnet die Bewertung ein: "Das sehr gute Rating von Fitch
ist ein weiterer Beweis unserer Bonität und der Resilienz unseres
Geschäftsmodells. Der Kapitalmarkt honoriert damit unsere Verdienste und
bestätigt unsere Strategie, unseren Verschuldungsgrad weiter zu senken."

Finanzkalender 2024:

30. April 2024: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024
08. Mai 2024: Hauptversammlung
02. August 2024: Halbjahresbericht 2024
06. November 2024: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen, das über
einer Million Menschen ein Zuhause bietet. Heute besitzt Vonovia rund
546.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands,
Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.400 verwaltete Wohnungen.
Der Portfoliowert liegt bei zirka 83,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als
modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit
seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die
Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen
Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe,
STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT
Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.


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   Unternehmen:    Vonovia SE
                   Universitätsstraße 133
                   44803 Bochum
                   Deutschland
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   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.vonovia.de
   ISIN:           DE000A1ML7J1
   WKN:            A1ML7J
   Indizes:        DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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