Treva 2 erfolgreich platziert - PEAC Solutions baut mit500-Millionen-Euro-Verbriefung Finanzierungsbasis weiter aus und setztauf Wachstum (FOTO)Hamburg - PEAC Solutions, der globale Anbieter von Leasing undFinanzierungslösungen mit Sitz in Hamburg, erweitert seine Finanzierungsbasisund hat mit seiner jüngsten Verbriefung die Grundlage für weiteres Wachstumhierzulande gelegt.Im Rahmen seiner laufenden Verbriefungs- bzw.

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Treva 2 erfolgreich platziert - PEAC Solutions baut mit500-Millionen-Euro-Verbriefung Finanzierungsbasis weiter aus und setztauf Wachstum (FOTO)Hamburg (ots) - PEAC Solutions, der globale Anbieter von Leasing undFinanzierungslösungen mit Sitz in Hamburg, erweitert seine Finanzierungsbasisund hat mit seiner jüngsten Verbriefung die Grundlage für weiteres Wachstumhierzulande gelegt.

Im Rahmen seiner laufenden Verbriefungs- bzw. ABS-Aktivitäten hat PEAC Solutionsam Kapitalmarkt insgesamt 500 Mio. Euro erfolgreich platziert. Das Interesse derinstitutionellen Investoren an den verbrieften Leasingforderungen überstieg diebegebenen Notes im erheblichen Umfang. Damit ist diese zweite öffentlicheABS-Transaktion von PEAC Solutions sogar um 100 Mio. Euro größer ausgefallen alsdie Premiere vor drei Jahren.

Die Vorteile mit Blick auf das Volumen und die Verzinsung werden PEAC Solutionsmehr Handlungsspielraum und Wachstumsmöglichkeiten auf dem strategisch wichtigendeutschen Leasingmarkt verschaffen. Die Zusammensetzung der Investorenbasisspricht ebenfalls für PEAC Solutions als langfristigen Refinanzierungspartner,der perspektivisch alle zwei Jahren mit einer so genannten Benchmark-Transaktionan den Markt gehen wird.

Mark Bußmann, CFO von PEAC Solutions Europe, über die erfolgreiche Platzierung:"Ich freue mich sehr über das große Interesse der Investoren an Treva 2, dassogar das verfügbare Angebot um fast das 1,6-fache übertroffen hat. Dies isteine Bestätigung dafür, dass wir mit unserem Geschäftsmodell auf dem richtigenWeg sind und das Mobilien-Leasing von PEAC Solutions für Investoren besondersattraktiv ist."

Fast 80 Prozent der Notes wurden bei klassischen und besonders langfristigorientierten Vermögensverwaltern platziert, eine Steigerung um 100 Prozent imVergleich zu Treva 1 aus dem Jahr 2021. Die Banken-Treasurys haben ihren Anteilhingegen mehr als halbiert auf gut 15 Prozent, der verbleibende Anteil mit rundfünf Prozent verbleibt im freien Handel.

Federführend bei dieser erfolgreichen, internationalen Transaktion waren diePlatzierungspartner BofA Securities, ING und BNP Paribas. Insgesamt konnten 24namhafte Adressen bei der Zuteilung berücksichtigt werden, was PEAC Solutions indie Lage versetzte seine Investorenbasis erfolgreich weiter zu diversifizieren.

Über PEAC Solutions

PEAC Solutions verwaltet weltweit ein Portfolio mit einem Finanzierungsvolumenvon rund 5,5 Milliarden Euro und refinanziert sein Leasinggeschäft zu einemgroßen Teil mit Asset-Backed-Securities (ABS) - auch Verbriefung genannt. Kerndes Angebots sind innovative Finanzierungs- und Full-Service-Lösungen für denMittelstand, dazu gehören insbesondere Investitions- und Absatzfinanzierungenfür verschiedene Assetklassen und Industrien. Außerdem werden über die PEACSolutions-Plattform finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozessefür Dritte angeboten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 850Mitarbeitende an Standorten in zwölf Ländern.

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