Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die Nexus AG EQS-News: Project Neptune Bidco GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die Nexus AG 12.12.2024 / 12:05 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die Nexus AG (deutsch)

Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die Nexus AG

EQS-News: Project Neptune Bidco GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die Nexus
AG

12.12.2024 / 12:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot für die Nexus AG:
Bestes und endgültiges Angebot für Nexus-Aktien endet in 5 Tagen

Es wird auf die Angebotsunterlage vom 18. November 2024 (die
"Angebotsunterlage") verwiesen, die von der Project Neptune Bidco GmbH (die
"Bieterin"), einer Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert
wird, die von verbundenen Unternehmen der TA Associates Management, L.P.
beraten und verwaltet werden (zusammen "TA"), im Zusammenhang mit dem
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien der Nexus AG
("Nexus" ISIN: DE0005220909) zu einem Angebotspreis von 70 Euro je
Nexus-Aktie in bar veröffentlicht wurde (das "Angebot").

Im Zusammenhang mit dem Angebot

erklärt die Bieterin hiermit das Angebot mit einem Angebotspreis von 70 Euro
je Nexus-Aktie und einer Mindestannahmeschwelle von 50 % aller Nexus-Aktien
zuzüglich einer Aktie als

bestes und endgültiges Angebot der Bieterin.

Die Bieterin wird weder den Angebotspreis über 70 Euro je Aktie erhöhen oder
durch andere Maßnahmen eine solche Erhöhung herbeiführen noch die
Mindestannahmeschwelle unter 50 % aller Nexus-Aktien zuzüglich einer Aktie
absenken oder darauf verzichten.

Die Annahmefrist für das Angebot endet am 17. Dezember 2024 um 24:00 Uhr
(Ortszeit Frankfurt am Main). Das Angebot wird nur dann erfolgreich sein und
Nexus-Aktionäre werden nur dann von der sehr attraktiven Prämie von 44,2 %
auf den Schlusskurs der Nexus-Aktien am 4. November 2024 (dem Tag, bevor die
Bieterin ihre Absicht zur Abgabe des Angebots bekannt gab) profitieren, wenn
die Mindestannahmeschwelle von 50 % aller Nexus-Aktien zuzüglich einer Aktie
bis zu dieser Frist erreicht wird. Andernfalls wird das Angebot ohne weitere
Annahmemöglichkeiten scheitern. Zum 11. Dezember 2024 wurde das Angebot für
ca. 37,05 % aller Nexus Aktien angenommen.

Nexus-Aktionäre, die von dem attraktiven Angebotspreis und der Prämie
profitieren wollen, sollten das Angebot vor dem Ende der Annahmefrist durch
Vornahme der folgenden Schritte annehmen:

  * in Textform oder elektronisch die Annahme des Angebots gegenüber ihrem
    jeweiligen depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen erklären
    und

  * ihre depotführende Bank anweisen, die in ihrem Depot befindlichen
    Nexus-Aktien, für die sie das Angebot annehmen wollen, in ISIN
    DE000A40UT39 bei Clearstream umzubuchen.

Bereits eingegangene Annahmen des Angebots bleiben verbindlich und es
besteht für Aktionäre, die das Angebot bereits angenommen haben, keine
Notwendigkeit, weitere Schritte zur Bestätigung ihrer Annahme zu
unternehmen.

Die vollständigen Bestimmungen und Bedingungen des Angebots sind in der
Angebotsunterlage enthalten, die auf der folgenden Website zur Verfügung
steht: www.neptune-public-offer.com. Exemplare der Angebotsunterlage können
auch kostenlos bei der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland,
Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, per Fax an +49
69 1520 5277 oder per E-Mail an [e-mail]
angefordert werden.

Eine Übernahmeangebots-Hotline für Aktionäre ist Montag bis Freitag zwischen
9:00 und 17:00 Uhr MEZ unter [phone] oder unter
[e-mail] erreichbar.

München, 12. Dezember 2024

Project Neptune Bidco GmbH

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Über TA Associates

TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die
Steigerung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat
TA in mehr als 560 Unternehmen in den fünf Zielbranchen Technologie,
Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und
Unternehmensdienstleistungen investiert. Durch die Nutzung seiner
umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit
Management-Teams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertige Unternehmen
dabei zu unterstützen, einen nachhaltigen Wert zu schaffen. TA hat bisher 65
Milliarden US-Dollar an Kapital eingeworben und beschäftigt mehr als 160
Investment-Experten in Büros in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai
und Hongkong.

Weitere Informationen zu TA Associates finden Sie unter www.ta.com.

Pressekontakt - TA Associates

FGS Global

Tanja Dorr

[e-mail]

[phone]

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Nexus AG
dar. Die Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Nexus
AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem
Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten.

Das Übernahmeangebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze
der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des
Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.


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   Unternehmen:    Project Neptune Bidco GmbH
                   c/o SCUR24 Holding GmbH Schwanthalerstraße 73
                   80336 München
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