SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren SIG Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission / Anleiheemission SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren 13.05.2024 / 07:00 CET / CEST --------------------------------------------------------------------------- MEDIENMITTEILUNG 13.

EQS-News: SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren (deutsch)

SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren

SIG Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleiheemission
SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker
Nachfrage von Investoren

13.05.2024 / 07:00 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG
13. Mai 2024

SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker
Nachfrage von Investoren

SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen
platziert. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von vier,
fünf und sieben Jahren mit festen und variablen Zinssätzen auf einem
attraktiven Niveau. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Emissionsbetrag
von ursprünglich EUR 200 Millionen auf EUR 450 Millionen aufgestockt.

Mit dem neuen Schuldschein verlängert SIG ihr Fälligkeitsprofil und
verbreitert gleichzeitig ihre Investorenbasis weiter, nachdem das
Unternehmen bereits 2022 einen Schuldschein in Höhe von EUR 650 Millionen
begeben hat. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des jetzt emittierten
Darlehens beträgt rund fünf Jahre. Die Emission ist Teil eines Programms zur
frühzeitigen Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten.

Der Schuldschein von SIG ist die grösste Platzierung eines Schweizer
Emittenten in diesem Jahr und eine der grössten im Markt in 2024. Zu den
teilnehmenden Investoren gehören Banken und langfristige Anleger aus Europa
und Asien, wobei ein starkes Interesse von institutionellen Schweizer
Anlegern zu verzeichnen war.

Anne Erkens, Chief Financial Officer von SIG, sagte: "Die erfolgreiche
Platzierung des Schuldscheins mit einem sehr bedeutenden Volumen zeigt
erneut das Vertrauen der Investoren in die Stärke des Geschäftsmodells von
SIG, was sich auch in der hohen Nachfrage und der vorteilhaften
Preisgestaltung der Neuemission widerspiegelt."

Kontakt für Investoren:

Ingrid McMahon
Director of Investor Relations
Tel: [phone]
Email: [e-mail]


Kontakt für Medien:

Andreas Hildenbrand
Lemongrass Communications
Tel: [phone]
Email: [e-mail]

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser
für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt.
Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen,
Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir
partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und
Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an
Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere
Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns,
unseren Kunden vielfältige Verpackungssysteme und -lösungen für innovative
Produkte und smarte Produktionsprozesse anzubieten, die den sich ständig
ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht werden.
Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und
leitet uns auf unserem Weg, Verpackungen "for better" zu schaffen -
Verpackungen, die mehr für die Menschen und den Planeten tun, als sie in
Anspruch nehmen.

Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist
an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer
weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv
auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2023
produzierte SIG 53 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR
3,2 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,9
(geringes Risiko) von Sustainalytics, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und
ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website.

Einblicke in Trends, die die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
beeinflussen, finden Sie im SIG-Blog.

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking
statements, such as "believe", "assume", "expect", "forecast", "project",
"may", "could", "might", "will" or similar expressions concerning SIG Group
AG and its business. Such statements involve certain known and unknown
risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual
results, financial condition, performance or achievements of SIG Group AG to
be materially different from any future results, performance or achievements
expressed or implied by such forward-looking statements. SIG Group AG is
providing this communication as of this date and does not undertake to
update any forward-looking statements contained herein as a result of new
information, future events or otherwise.


---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=64deca754811b697e8b85325940c28cb
Dateibeschreibung: SIG_Schuldschein_240513_Deutsch

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SIG Group AG
                   Laufengasse 18
                   8212 Neuhausen am Rheinfall
                   Schweiz
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.sig.biz
   ISIN:           CH0435377954
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1900823



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1900823 13.05.2024 CET/CEST