SANHA GmbH & Co.

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SANHA GmbH & Co. KG bietet Webcast für Investoren zur neuen Unternehmensanleihe 2024/2029 und zum Umtauschangebot

EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung
SANHA GmbH & Co. KG bietet Webcast für Investoren zur neuen
Unternehmensanleihe 2024/2029 und zum Umtauschangebot

13.11.2024 / 09:00 CET/CEST
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SANHA GmbH & Co. KG bietet Webcast für Investoren zur neuen
Unternehmensanleihe 2024/2029 und zum Umtauschangebot

  * Online-Präsentation via Webcast für Anleihegläubiger, interessierte
    Investoren und Pressevertreter am 18. November 2024 um 16:30 Uhr

Essen, 13. November 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG ("SANHA", das
"Unternehmen") lädt am Montag, den 18. November 2024 bestehende
Anleihegläubiger, interessierte Investoren und Pressevertreter anlässlich
der Begebung der neuen 8,75%-Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN:
DE000A383VY6 / WKN: A383VY) zur Online-Präsentation der Geschäftsführung
ein. Im Webcast präsentieren der geschäftsführende Gesellschafter Bernd
Kaimer und Robert Wawrzyniak, Head of Controlling, die Eckdaten der neuen
Unternehmensanleihe und des Umtauschangebots für bestehende Gläubiger der
Unternehmensanleihe 2013/2026. Außerdem geben Sie Einblick in das
Geschäftsmodell und die Strategie des Familienunternehmens mit über
60-jähriger Historie sowie in die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der
letzten Jahre. Im Anschluss an die Präsentation stellen sich die beiden den
Fragen der Teilnehmer.

Eckdaten des SANHA-Webcasts

Montag, 18. November 2024
Beginn: 16:30 Uhr
Dauer: 60 Minuten
Sprache: Deutsch
Registrierungslink für Teilnehmer:
https://montegaconnect.de/event/k7b2ioiz1qqccb40j7te1cue2baije20

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand
befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,
unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und
zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält
für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50
Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland
werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,
Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

   Emissions-     20 Mio. Euro (Zielvolumen)
   volumen:
   Umtausch-      6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr
   frist:
   Zeichnungs-    5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über
   frist:         SANHAWebsite), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00
                  Uhr (Zeichnung über DirectPlace)
   ISIN /         DE000A383VY6 / A383VY
   WKN:
   Stücke-        1.000,00 Euro
   lung:
   Zinsspan-      8,75 % p.a.
   ne:
   Laufzeit:      5 Jahre, ab 10. Dezember 2024
   Zinszahlun-    halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember,
   gen:           erstmalig am 10. Juni 2025
   Rückzah-       100 %
   lungskurs:
   Verwen-        Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026
   dungs-         (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
   zweck:
   Börsenseg-     Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse
   ment:          (Quotation Board)
   Lead           Quirin Privatbank AG
   Manager /
   Bookrun-
   ner:
   Selling        CapSolutions GmbH
   Agent:
   Financial      Lewisfield Deutschland GmbH
   Advisor:
Disclaimer

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Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
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insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des
von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United
States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß
gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH &
Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.


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13.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SANHA GmbH & Co. KG
                   Im Teelbruch 80
                   45129 Essen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2054 / 925 - 0
   Fax:            +49 2054 / 925 - 250
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.sanha.com
   ISIN:           DE000A1TNA70
   WKN:            A1TNA7
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), Hamburg, Hannover
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