reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025 / 2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025 / 2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt 28.11.2024 / 09:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt (deutsch)

reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt

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reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für
zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt

28.11.2024 / 09:00 CET/CEST
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reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für
zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt

Hamburg, 28. November 2024. Die reconcept Gruppe, Projektentwickler von
Erneuerbaren Energien und Anbieter und Asset Manager Grüner Geldanlagen,
setzt ihre erfolgreiche Emissionsserie der Solar Bonds fort: Der reconcept
Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123, WKN: A4DE12) bietet
interessierten Anlegern einen attraktiven Festzins von 6,5 % p.a. über eine
Laufzeit von sechs Jahren. Die Verzinsung wird halbjährlich ausgezahlt. Eine
Zeichnung ist seit heute über die Webseite www.reconcept.de/ir möglich.

Die neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 hat ein Emissionsvolumen von bis zu
10 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös dient dazu, zusätzliches Wachstum im
deutschen Photovoltaik-Markt zu finanzieren. Im Fokus stehen dabei vor allem
die weitere Projektentwicklung der bestehenden PV-Freiflächenanlagen mit und
ohne Speicherlösungen sowie der Erwerb von Projektrechten an
PV-Freiflächenanlagen. Aktuell befinden sich rund 80 PV-Freiflächenprojekte
mit einer geplanten Leistung von rund 1.600 Megawatt-Peak (MWp) in der
Entwicklung, verteilt über die Bundesländer Schleswig-Holstein,
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Nach dem Rekordjahr 2023, in dem über eine Million neue Solaranlagen ans
Netz gingen, wurden allein im ersten Halbjahr 2024 rund 516.000 weitere
Anlagen mit einer Leistung von 7,6 Gigawatt installiert. Damit erreichte die
Gesamtleistung der 4,3 Millionen installierten Solaranlagen bereits Ende
Juni 2024 mehr als 90 Gigawatt und übertraf somit bereits das
Photovoltaik-Ausbauziel von 88 Gigawatt für das gesamte Jahr.

"Ab 2026 soll mehr als dreimal so viel Solarenergie zugebaut werden wie
bisher. An dieser attraktiven Entwicklung wollen wir weiterhin
partizipieren, indem wir unser Photovoltaik-Portfolio konsequent ausbauen",
erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe. "Gleichzeitig
wollen wir unseren Beitrag zur Energiewende leisten, indem wir unsere
bestehenden Photovoltaik-Projekte mit den Mitteln aus dem neuen reconcept
Solar Bond Deutschland III bis zum Ready-to-build-Status entwickeln."

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in
Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland sowie an die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte
Wertpapierprospekt ist unter www.reconcept.de/ir verfügbar.

Der reconcept Solar Bond Deutschland III wird voraussichtlich am 6. Oktober
2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Emission wird von der
Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland III

   Emittentin           reconcept Solar Deutschland GmbH
   Emissionsvolumen     Bis zu 10 Mio. Euro
   Kupon                6,5 % p.a.
   ISIN / WKN           DE000A4DE123 / A4DE12
   Ausgabepreis         100 %
   Stückelung           1.000 Euro
   Angebotsfrist        28. November 2024 bis 27. November 2025 (12 Uhr):
                        Zeichnung möglich über [1]www.reconcept.de/ir  1.
                        http://www.reconcept.de/ir
   Valuta               5. Mai 2025
   Laufzeit             6 Jahre: 5. Mai 2025 bis 5. Mai 2031
                        (ausschließlich)
   Zinszahlung          Halbjährlich, nachträglich am 5. Mai und 5.
                        November eines jeden Jahres (erstmals am 5.
                        November 2025)
   Rückzahlungster-     5. Mai 2031
   min
   Rückzahlungsbe-      100 %
   trag
   Status               Nicht nachrangig, nicht besichert
   Sonderkündigungs-    * Ab 5. Mai 2028 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab
   rechte der           5. Mai 2029 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 5.
   Emittentin           Mai 2030 zu 100,75 % des Nennbetrags
   Kündigungsrechte     Drittverzug, Negativverpflichtung,
   der                  Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
   Anleihegläubiger
   und Covenants
   Anwendbares Recht    Deutsches Recht
   Prospekt             Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
                        Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
                        (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
   Börsensegment        Voraussichtlich am 6. Oktober 2025: Einbeziehung
                        in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG
                        (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financial Advisor    Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept
reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im
In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada.
Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept
Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als
17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen
im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio.
Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich
auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von
Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu
den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen
CO2-Fußabdruck
als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach
"Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten
von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.

Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
[e-mail]

Investorenkontakt
Sven Jessen
reconcept GmbH
040/3252165-66
[e-mail]

Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung
("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß
dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
sind.


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28.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    reconcept GmbH
                   ABC-Straße 45
                   20354 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.reconcept.de
   ISIN:           DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3,
                   DE000A351MJ3, DE000A382897, DE000A4DE123
   WKN:            A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289, A4DE12
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart
   EQS News ID:    2039697



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2039697 28.11.2024 CET/CEST