Noratis AG: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung über bis zu 7,31 Mio.

EQS-News: Noratis AG: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung über bis zu 7,31 Mio. Euro und Verkleinerung des Aufsichtsrats (deutsch)

Euro und Verkleinerung des Aufsichtsrats

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Noratis AG: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung
über bis zu 7,31 Mio. Euro und Verkleinerung des Aufsichtsrats

27.11.2024 / 16:15 CET/CEST
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Noratis AG
Eschborn

Noratis AG: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung
über bis zu 7,31 Mio. Euro und Verkleinerung des Aufsichtsrats

Eschborn, 27. November 2024 - Die außerordentliche Hauptversammlung der
Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) hat die von Vorstand und
Aufsichtsrat vorgeschlagene Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre
beschlossen. Ausgegeben werden sollen bis zu 7,31 Mio. Aktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro je Aktie. Die bestehenden
Aktionäre haben zusätzlich zu ihrem Bezugsrecht auch die Möglichkeit eines
Überbezugs, wodurch im Rahmen der Kapitalerhöhung mehr Aktien über das
reguläre Bezugsrecht hinaus bezogen werden können. Der endgültige
Bezugspreis für die neuen Aktien wird vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation und eines
angemessenen Risikoabschlags zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzt, jedoch
nicht unter 1,00 Euro je Stückaktie liegen.

Die Merz Real Estate GmbH & Co. KG, Hauptaktionärin der Noratis AG, hat sich
im Rahmen der bestehenden Investoren- und Festbezugsvereinbarung dazu
verpflichtet, die von anderen Aktionären nicht bezogenen Stücke
vollumfänglich zu beziehen. Hierdurch ist ein Bruttomittelzufluss bei der
Noratis AG von bis zu 7,31 Mio. Euro gesichert. Durch die im Oktober 2024
durchgeführte Kapitalerhöhung über 2,69 Mio. Euro fließen der Noratis somit
insgesamt 10 Mio. Euro aus den Kapitalerhöhungen zu. Mit einem
entsprechenden Mittelzufluss bis spätestens zum 31. Januar 2025 hat die
Noratis AG dann auch die letzte noch fehlende Voraussetzung für die
erfolgreiche Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 erfüllt.

Das Grundkapital der Noratis AG steigt durch die Ausgabe der bis zu
7.310.000 neuen Aktien auf bis zu 15.946.044 Euro, eingeteilt in ebenso
viele Aktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt.

Durch die Kapitalerhöhungen und die Laufzeitverlängerungen der
Unternehmensanleihen hat die Noratis AG die notwendige Flexibilität
gewonnen, um die geplanten Immobilienverkäufe ohne Zeitdruck durchführen zu
können. Dadurch soll die Substanz der Noratis AG nachhaltig gestärkt werden.

Die außerordentliche Hauptversammlung hat zudem beschlossen, dass der
Aufsichtsrat der Noratis AG von bisher fünf auf drei Mitglieder reduziert
wird. Der Aufsichtsrat der Noratis AG besteht nunmehr aus Joachim von Bredow
(Vorsitzender), Hans-Jörg Bergler (stellvertretender Vorsitzender) und
Christof Scholl.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Noratis AG waren 75,58 % des
Grundkapitals vertreten. Die Tagesordnungspunkte wurden dabei mit mindestens
97,02 % beschlossen. Die Abstimmungsergebnisse finden sich im Investor
Relations-Bereich auf der Website www.noratis.de.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend
in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das
Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren.
Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der
gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von
in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und
Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im
Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im
Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer
veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert
für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern,
Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern.
Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

[phone]

[e-mail]

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main


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