Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024 / 2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018 / 2024 und Anleihe 2019 / 2025 noch bis 30.10.2024 möglich EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024 / 2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018 / 2024 und Anleihe 2019 / 2025 noch bis 30.10.2024 möglich 21.10.2024 / 09:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich (deutsch)

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute
auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe
2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich

21.10.2024 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute
auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe
2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich

Leipzig, 21. Oktober 2024 - Die neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN:
DE000A383RA4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute bis zum 5.
November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depotführenden Bank über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können
gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner
zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger ihre
Kaufanträge zudem auch über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin
unter www.nzwl.de/ir abgeben.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 30. Oktober
2024 (18 Uhr) läuft, können sowohl die Inhaber der 6,5 %
Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber
der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre
Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen
9,75 % Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Je umgetauschter
Schuldverschreibung erhalten sie jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von
20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der
Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und
alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   ISIN /      DE000A383RA4 / A383RA
   WKN
   Kupon       9,75 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Um-         * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
   tausch-     * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
   prämie
   Um-         9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
   tausch-
   frist
   Zeich-      * 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung
   nungs-      über www.nzwl.de/ir * 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024
   frist       (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
   Valuta      7. November 2024
   Lauf-       5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2025)
   Rückzah-    7. November 2029
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        * Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 7.
   derkün-     November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
   Anlei-      debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
   hegläu-     max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
   biger       Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
   und         Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
   Coven-      Transparenzverpflichtung
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
   segment     Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Bookrun-    Quirin Privatbank AG
   ner
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar
sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]


---------------------------------------------------------------------------

21.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.nzwl.de
   ISIN:           DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A30VUP4,
                   DE000A351XF8, DE000A383RA4
   WKN:            A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A30VUP, A351XF, A383RA
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2011119



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2011119 21.10.2024 CET/CEST