Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu 18.12.2023 / 18:35 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

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Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft
empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

18.12.2023 / 18:35 CET/CEST
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Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft
empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

Luxemburg, 18. Dezember 2023 - Die heutige 2. Gläubigerversammlung der
Inhaber der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) der Metalcorp Group S.A.
(die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die
"Metalcorp-Gruppe") in Frankfurt am Main hat mit der erforderlichen
qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen folgende Beschlüsse gefasst:

  * TOP 1 - Bestellung der Caledonian Management Consultants Ltd., vertreten
    durch Dr. Carlos E. Mack, zum gemeinsamen Vertreter (Zustimmung von
    99,90 %);

  * TOP 2 - Umtausch der Anleihe 2021/2026 in Erwerbsrechte zur Zeichnung
    neuer Schuldverschreibungen sowie den Umtausch in neue
    Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente (Zustimmung von 99,81
    %);

  * TOP 3 - Stundung von Zinszahlungen (Zustimmung von 99,79 %);

  * TOP 4 - Änderung der Verzugsregelungen gemäß § 11 (1) (a) der
    Anleihebedingungen und einen damit verbundenen Verzicht auf ein
    Kündigungsrecht (Zustimmung von 99,75 %).

Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 300 Mio.
Euro waren Anleihen im Nominalwert von 124,003 Mio. Euro vertreten, was
einer Präsenz von 41,33 % entsprach und damit deutlich über dem
erforderlichen Quorum von mindestens 25 % lag.

Mit den am heutigen Tage gefassten Beschlüssen der Anleihe 2021/2026, die
dem wirtschaftlichen Gehalt der Beschlüsse der Gläubiger der Anleihe
2017/2023 (ISIN: DE000A3LQF45) vom Juni dieses Jahres entsprechen, wurden
die Voraussetzungen für eine einvernehmliche Umstrukturierung der
Metalcorp-Gruppe (die "Transaktion") erfüllt, die nunmehr nur noch der
rechtlichen Umsetzung bedürfen. Die nun erfolgte Beschlussfassung war zudem
eine der Vollzugsbedingungen im Hinblick auf die Beschlüsse der Gläubiger
der Anleihe 2017/2023. Die Transaktion wird voraussichtlich im Februar 2024
mit dem Erwerbsangebot der neuen Schuldverschreibungen und dem Umtausch der
bestehenden Anleihen abgeschlossen werden. Mit Abschluss der Transaktion
soll auch die Zahlung der den Anleihegläubigern im Zusammenhang mit der
Gläubigerversammlung der Anleihe 2017/2023 ausgelobten Teilnahmevergütung
erfolgen.

Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in
der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung,
Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die
Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und
Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die
Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN:
DE000A3LQF45) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.

Für weitere Informationen:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
[phone]
[e-mail]

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
[phone]
[e-mail]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Metalcorp Group S.A.
                   26, Boulevard Royal
                   L-2449 Luxemburg
                   Luxemburg
   Internet:       www.metalcorpgroup.com
   ISIN:           DE000A3KRAP3, DE000A3LQF45, DE000A19MDV0
   WKN:            A3KRAP, A3LQF4, A19MDV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange
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