Messer SE & Co. KGaA / Messer schließt Debüt-Schuldscheindarlehen über ...
31.07.2024 - 13:13:12 | dpa.deMesser schließt Debüt-Schuldscheindarlehen über 950 Millionen Euro ab(FOTO)Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat erstmals einen Schuldscheinbegeben und damit erfolgreich 950 Millionen Euro bei deutschen undinternationalen Investoren platziert.
Die Vermarktung des Schuldscheins wurde mit einem anfänglichen Volumen von 300Millionen Euro gestartet, und Messer konnte aufgrund der sehr guten Nachfrage zuattraktiven Konditionen mehr als das dreifache Volumen abschließen. DieSchuldscheintransaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf undsieben Jahren. Die Tranchen wurden sowohl mit fester als auch mit variablerVerzinsung abgeschlossen. Die Margen wurden für alle Tranchen am unteren Endeder Vermarktungsspanne festgelegt. Die Erlöse der Schuldscheindarlehen werdenzur teilweisen Ablösung einer Brückenfinanzierung über 1.450 Millionen Euroverwendet, die Messer im Zuge des Erwerbs aller Anteile an Messer Industries vomMinderheitseigentümer CVC Capital Partners im vergangenen Jahr aufgenommenhatte.
Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagt: "Nach dem ebenfallsgelungenen US Private Placement im März 2024 haben wir einen weiteren Schrittunserer Take-out-Strategie innerhalb weniger Monate erfolgreich umsetzen können.Die hohe Nachfrage beim Debüt von Messer am Schuldscheinmarkt unterstreicht dassehr große Vertrauen der Investoren in die Entwicklung und Verlässlichkeitunseres Unternehmens. Messer konnte zudem mit dieser Transaktion seineFinanzierungsinstrumente weiter diversifizieren."
Arrangiert wurde die Transaktion von BayernLB, Deutsche Bank AG, LandesbankHessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit Bank GmbH.
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