meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024 / 2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.meinSolardach.de / ir weiterhin möglich EQS-News: meinSolardach.de GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024 / 2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.meinSolardach.de / ir weiterhin möglich 29.10.2024 / 10:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
29.10.2024 - 10:00:35EQS-News: meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.meinSolardach.de/ir weiterhin möglich (deutsch)
meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.meinSolardach.de/ir weiterhin möglich
EQS-News: meinSolardach.de GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über
www.meinSolardach.de/ir weiterhin möglich
29.10.2024 / 10:00 CET/CEST
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meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über
www.meinSolardach.de/ir weiterhin möglich
Frankfurt am Main, 29. Oktober 2024 - Die meinSolardach.de GmbH, ein
spezialisierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photovoltaikanlagen,
gibt bekannt, dass ihre Debüt-Anleihe (ISIN: DE000A383GT7) heute erfolgreich
in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market
der Deutsche Börse AG) einbezogen wurde. Der meinSolardach.de Bond mit einem
Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro bietet einen attraktiven Festzins
von 10 % p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren bei halbjährlicher
Auszahlung. Das Wertpapier kann im Rahmen des öffentlichen Angebots in
Deutschland, Luxemburg und Österreich weiterhin über die
Unternehmenswebseite unter www.meinSolardach.de/ir gezeichnet werden.
Der Nettoemissionserlös dient zu 100 % der Wachstumsfinanzierung.
meinSolardach.de plant, das erprobte, profitable Storekonzept im Rahmen
einer kapitaleffizienten Expansionsstrategie in Deutschland, Österreich und
der Schweiz zu skalieren. Darüber hinaus ist vorgesehen, durch die
Vorfinanzierung von Warenkäufen Projekte schneller abzuwickeln, durch die
Aufnahme zusätzlicher integrativer Erneuerbare-Energien-Leistungen das
Angebot auszubauen sowie durch den Aufbau und ggf. die Akquisition
zusätzlicher Teams die eigenen Montage-Services und Vertriebsaktivitäten zu
erweitern.
Eckdaten des meinSolardach.de Bond 2024/2029:
Emitten- meinSolardach.de GmbH
tin
Emissi- Bis zu 10 Mio. Euro
onsvolu-
men
Kupon 10 % p.a.
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
ISIN / DE000A383GT7 / A383GT
WKN
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Angebots- 28. August 2024 bis 27. August 2025 (12 Uhr): Zeichnung
frist möglich über [1]www.meinSolardach.de/ir 1.
http://www.meinSolardach.de/ir
Valuta 27. September 2024
Laufzeit 5 Jahre: 27. September 2024 bis 27. September 2029
(ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 27. März und 27. September
lung eines jeden Jahres (erstmals am 27. März 2025)
Rückzah- 27. September 2029
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Son- * Ab 27. September 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 27.
derkündi- September 2028 zu 101 % des Nennbetrags
gungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung *
rechte Positivverpflichtung
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen.
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Börsen- Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market
segment der Deutsche Börse AG)
Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums
Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in
Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.meinSolardach.de/ir
veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet
werden.
Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Investorenkontakt:
Jasmin Albiez
meinSolardach.de GmbH
Tel.: +49 (0) 761-600 530 13
E-Mail: jasmin.albiez@meinsolardach.de
Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0) 89-889 690 625
E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu
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