Janus Henderson Investors: Weltweite Dividenden stiegen 2023 auf neuen Höchststand, wobei die wiedererstarkten Banken zur Hälfte des globalen Wachstums beitrugen Emittent / Herausgeber: Janus Henderson Investors / Schlagwort(e): Dividende / Studienergebnisse Janus Henderson Investors: Weltweite Dividenden stiegen 2023 auf neuen Höchststand, wobei die wiedererstarkten Banken zur Hälfte des globalen Wachstums beitrugen 13.03.2024 / 08:27 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Janus Henderson Investors: Weltweite Dividenden stiegen 2023 auf neuen Höchststand, wobei die wiedererstarkten Banken zur Hälfte des globalen Wachstums beitrugen

Emittent / Herausgeber: Janus Henderson Investors / Schlagwort(e):
Dividende/Studienergebnisse
Janus Henderson Investors: Weltweite Dividenden stiegen 2023 auf neuen
Höchststand, wobei die wiedererstarkten Banken zur Hälfte des globalen
Wachstums beitrugen

13.03.2024 / 08:27 CET/CEST
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Weltweite Dividenden stiegen 2023 auf neuen Höchststand, wobei die
wiedererstarkten Banken zur Hälfte des globalen Wachstums beitrugen

  * Globale Dividenden stiegen 2023 bereinigt um 5,0 % auf einen Rekordwert
    von 1,66 Billionen US-Dollar; das Gesamtwachstum betrug 5,6 %

  * 22 Länder verzeichneten Rekordausschüttungen, darunter die USA,
    Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada, Mexiko und Indonesien

  * Starke Kürzungen von nur fünf Unternehmen verringerten die bereinigte
    globale Wachstumsrate um zwei Prozentpunkte und täuschten über das
    ermutigende Wachstum in großen Teilen der Welt hinweg

  * 86 % der Unternehmen weltweit erhöhten ihre Dividenden oder hielten sie
    konstant

  * Banken erzielten 2023 Rekorddividenden und trugen zur Hälfte des
    weltweiten Dividendenwachstums bei

  * Die positiven Auswirkungen der höheren Bankendividenden wurden fast
    vollständig durch Kürzungen im Bergbausektor zunichte gemacht

  * Das vierte Quartal war mit einem bereinigten Wachstum von 7,2 %
    besonders erfreulich

Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index stiegen die
weltweiten Dividenden 2023 auf einen Rekordwert von 1,66 Billionen
US-Dollar, was einem Anstieg von 5,0 % auf bereinigter Basis entspricht.
2023 endete besonders erfreulich, denn dank der starken Entwicklung in
Europa, Großbritannien und Japan stiegen die Dividenden im vierten Quartal
um 7,2 %.

Banken waren Haupttreiber des Dividendenwachstums

Der Bankensektor verzeichnete 2023 Rekordausschüttungen und trug zur Hälfte
des weltweiten Dividendenwachstums bei. Das höhere Zinsumfeld ermöglichte es
vielen Banken, ihre Margen zu erhöhen. Die Banken in den Schwellenländern
trugen besonders stark zu diesem Anstieg bei, wenngleich sie in China nicht
am Dividendenboom des Sektors beteiligt waren.

Die positive Auswirkung der höheren Bankendividenden wurde fast vollständig
durch die Kürzungen im Bergbausektor eliminiert, dessen Gewinne parallel zu
den niedrigeren Rohstoffpreisen gesunken sind. Abgesehen von diesen beiden
Sektoren, deren Einfluss ungewöhnlich groß war, verzeichnete der
Janus-Henderson-Index ein ermutigendes Wachstum in ganz unterschiedlichen
Branchen wie Automobil-, Versorgungs-, Software-, Nahrungsmittel- und
Maschinenbauindustrie. Ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, ein
diversifiziertes Portfolio zu haben.

86 % der Unternehmen haben ihre Dividenden erhöht oder beibehalten;
Kürzungen von fünf großen Unternehmen wirkten sich unverhältnismäßig stark
aus

Weltweit haben 86 % der Unternehmen ihre Dividenden entweder erhöht oder
beibehalten, allerdings haben die umfangreichen Kürzungen von nur fünf
Unternehmen - BHP, Petrobras, Rio Tinto, Intel und AT&T - die bereinigte
Wachstumsrate für das Jahr weltweit um zwei Prozentpunkte verringert.

22 Länder verzeichneten Rekordausschüttungen, wobei Europa ohne
Großbritannien und Japan die wichtigsten Treiber des globalen
Dividendenwachstums waren

Geografisch gesehen waren die USA, Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada,
Mexiko und Indonesien nur einige der 22 Länder, die 2023 Rekordauszahlungen
verzeichneten. Europa ohne Großbritannien war im vergangenen Jahr ein
wichtiger Wachstumstreiber und trug zu zwei Fünfteln des weltweiten Anstiegs
bei. Die Ausschüttungen der Region stiegen bereinigt um 10,4 % auf eine
Rekordsumme von 300,7 Mrd. US-Dollar. "Deutschland lag mit einer
ausgeschütteten Gesamtsumme von 51,9 Mrd. Euro um fast ein Drittel über dem
bisherigen Rekord von 2018. Dazu trug auch die Sonderdividende von
Volkswagen in Höhe von 5,6 Mrd. Euro bei, die aus den Erlösen der Abspaltung
von Porsche stammt. Auch andere Automobilhersteller schütteten mehr Geld an
Aktionäre aus. Beeindruckende 85 % des gesamten deutschen
Dividendenwachstums im Jahr 2023 sind diesem Sektor zuzuschreiben", sagt
Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus
Henderson Investors. "Im Gegensatz dazu kam vom Immobilienunternehmen
Vonovia, das aufgrund höherer Zinssätze und niedrigerer Immobilienpreise mit
Profitabilitätsdruck zu kämpfen hatte, die größte negative Auswirkung. Neun
von zehn deutschen Unternehmen erhöhten 2023 die Dividende, was dem
weltweiten und europäischen Durchschnitt entspricht. Ähnliche Erfolge konnte
ebenfalls Österreich für sich verbuchen, das 2023 auch neue Höchstwerte
erzielte."

Japan leistete ebenfalls einen wichtigen Beitrag. Allerdings wurde die
Stärke, die 91 % der japanischen Unternehmen verzeichneten, durch den
schwachen Yen teilweise überlagert. Obwohl die USA aufgrund ihrer Größe den
größten Beitrag zum weltweiten Dividendenwachstum leisteten, entsprach die
bereinigte Wachstumsrate von 5,1 % lediglich dem weltweiten Durchschnitt.

Schwellenländer liefern Rekorddividenden

Die Schwellenländer erzielten im dritten Jahr in Folge Rekorddividenden in
Höhe von 166,1 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von insgesamt 8,0 %
entspricht. Bereinigt stagnierten die Dividenden in den Schwellenländern
jedoch, da deutliche Kürzungen in Brasilien und ein schwaches Wachstum in
China die hohen Ausschüttungen der Banken zunichtemachten.

In Großbritannien entsprach das Dividendenwachstum von 5,4 % in etwa dem
weltweiten Durchschnitt, da die deutlichen Erhöhungen bei den Banken und
Ölproduzenten durch die geringeren Ausschüttungen im Bergbau weitgehend
aufgehoben wurden. In den meisten Industrieländern des asiatisch-pazifischen
Raums (ohne Japan) wurden im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Ausschüttungen
verzeichnet.

Prognose für 2024

Janus Henderson geht davon aus, dass 2024 ein ähnliches bereinigtes Wachstum
wie 2023 zu verzeichnen sein wird, auch wenn ein wahrscheinlicher Rückgang
der einmaligen Sonderdividenden die Gesamtwachstumsrate verringert. Janus
Henderson prognostiziert für 2024 Dividenden in Höhe von 1,72 Billionen
US-Dollar, ein Plus von 3,9 % auf Gesamtbasis und ein bereinigtes Wachstum
von 5,0 %.

Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, sagt: "Der
Pessimismus gegenüber der Weltwirtschaft erwies sich 2023 als unbegründet,
und obwohl die Aussichten unsicher sind, sind die Dividenden stabil. Der
Cashflow der Unternehmen ist in den meisten Sektoren weiterhin stark und
bietet reichlich Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe.

Die verzögerte Wirkung höherer Zinssätze wird sich weiterhin auswirken, da
ein langsameres globales Wirtschaftswachstum und höhere Finanzierungskosten
für Unternehmen erwartet werden. Wir sind dennoch optimistisch für die
Dividendenentwicklung im laufenden Jahr. Die Run-Rate der US-Dividenden im
vierten Quartal lässt für das Gesamtjahr Gutes erwarten, japanische
Unternehmen haben angefangen, mehr Kapital an die Aktionäre zurückzugeben,
in Asien ist mit einem Aufschwung zu rechnen, und die Dividenden in Europa
sind gut abgesichert.

Was die Sektoren betrifft, so wird sich das rasche Wachstum der Banken
weltweit in diesem Jahr zwar verlangsamen, aber auch die rapiden Rückgänge
im Bergbausektor werden sich wahrscheinlich weniger stark auswirken. Die
Energiepreise bleiben stabil, sodass Öldividenden bezahlbar sind, und die
großen defensiven Sektoren wie Gesundheitswesen, Nahrungsmittel und
Basiskonsumgüter dürften weiterhin stetige Zuwächse verzeichnen. Hinzu
kommt, dass Dividenden im Zeitverlauf viel weniger schwanken als Gewinne."

-Ende-

Presse-Anfragen

Heidi Rauen [phone] - [e-mail]

Silke Tschorn [phone] - [e-mail]


Hinweise für Redakteure
Unsere Gesamtwachstumsrate beschreibt die Veränderung des von den
Unternehmen gezahlten US-Dollar-Gesamtbetrags im Vergleich zum
entsprechenden Quartal eines jeden Jahres. Unsere bereinigte Zahl
berücksichtigt die Verzerrungen, die durch einmalige Sonderdividenden,
veränderte Wechselkurse, die Auswirkungen des Wechsels von Unternehmen in
und aus den weltweit führenden 1.200 Unternehmen, die unseren Index bilden,
und die Auswirkungen von Änderungen der Ausschüttungsdaten verursacht werden
können. Die beiden letztgenannten Faktoren sind auf globaler Ebene über ein
ganzes Jahr hinweg in der Regel vernachlässigbar, können aber in einem
bestimmten Quartal, einer bestimmten Region oder einem bestimmten Sektor
größere Auswirkungen haben.

Über Janus Henderson
Die Janus Henderson Group ist ein weltweit führender aktiver
Vermögensverwalter, der seine Kunden dabei unterstützt, durch differenzierte
Einblicke, disziplinierte Investmententscheidungen und erstklassigen Service
hervorragende finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Janus Henderson verwaltet per 31. Dezember 2023 ein Anlagevermögen von etwa
335 Milliarden US-Dollar (ca. 303 Milliarden Euro) und hat über 2.000
Mitarbeiter sowie Büros in 24 Städten weltweit. Das Unternehmen hilft
Millionen von Menschen weltweit, gemeinsam in eine bessere Zukunft zu
investieren. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock
Exchange (NYSE) notiert.

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