Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe - Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe - Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt 23.05.2024 / 07:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe - Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der
Bormioli Pharma Gruppe - Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu
aufgesetzt

23.05.2024 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der
Bormioli Pharma Gruppe - Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu
aufgesetzt

  * Strategische Akquisition: Komplementäres Produktportfolio und breite
    Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa

  * Gerresheimer untermauert führende Marktposition als Komplettanbieter für
    die Pharma- und Biotech-Branche

  * Höhere Profitabilität und Steigerung des EPS

Düsseldorf, 23. Mai 2024. Die Gerresheimer Glas GmbH, eine mittelbare
Tochtergesellschaft der Gerresheimer AG, hat heute einen Kaufvertrag mit von
Triton beratenen Fonds ("Triton") über den Erwerb der Blitz LuxCo Sarl, der
Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe ("Bormioli Pharma")
unterzeichnet. Dem Kaufpreis liegt ein ermittelter Unternehmenswert von rund
800 Mio. EUR zugrunde, das entspricht einem Adj. EBITDA-Multiple von rund
10. Bormioli Pharma hat 9 Produktionsstandorte in Europa. Die
Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Umsatz von rund 370 Mio. EUR und
eine Adj. EBITDA-Marge in Höhe von ca. 21 %. Bormioli Pharma verfügt über
ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio von pharmazeutische
Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör
und Dosiersysteme. Mit der Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische
Präsenz mit weiteren Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa und
untermauert seine Marktposition als führender Komplettanbieter und globaler
Partner für die Pharma- und Biotech-Branche. Die Akquisition wird die
mittelfristige Adj. EBITDA-Marge kurzfristig voraussichtlich um 50 bis 100
Basispunkte und das Ergebnis pro Aktie (EPS) um mehr als 10 % ab dem ersten
Jahr nach Abschluss der Transaktion steigern. Die Transaktion steht unter
Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen. Der Abschluss
wird im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet.

"Mit der Transaktion setzen wir ein Ausrufezeichen hinter unsere
Wachstumsambitionen", so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG.
"Bormioli Pharma passt strategisch ideal zu uns und beschleunigt unsere
Transformation zum integrierten System- und Lösungsanbieter. Insbesondere
erweitern wir damit unser Portfolio um weitere High Value Solutions. Beide
Unternehmen ergänzen sich sowohl im Produktportfolio als auch in der
regionalen Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa."

"Bormioli Pharma ist seit 2017 ein Portfoliounternehmen von Triton. Seit
unserem Investment hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine
substanzielle Transformation durchlaufen mit zweistelligem profitablem
Wachstum", sagt Moritz Gudenus, Investment Advisory Professional bei Triton.
"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gerresheimer einen großartigen Partner
für das Unternehmen gefunden haben, der diese Erfolgsgeschichte
fortschreiben wird."

Andrea Lodetti, CEO der Bormioli Pharma Gruppe: "Die Unterstützung von
Triton hat es uns ermöglicht, unsere Position im Bereich Verpackungen für
die Pharma-Industrie auszubauen - als Komplettanbieter von der Technologie
bis zum Produktangebot. Wir danken dem Triton-Team für die Unterstützung und
freuen uns auf das nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte mit
Gerresheimer."

Komplementäres, attraktives Produkt-Portfolio

Bormioli Pharma ist wie Gerresheimer in den letzten Jahren zweistellig
profitabel gewachsen und zählt führende Pharmaunternehmen zu seinen Kunden.
Das Unternehmen erwirtschaftet mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern einen Umsatz von rund 370 Mio. EUR und einer Adj. EBITDA-Marge
von ca. 21 %. Darüber hinaus werden durch die Übernahme kurz- und
mittelfristig Synergien in Höhe von 3-5 % des Unternehmensumsatzes erwartet.
Bormioli Pharma stellt pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und
Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme her. Im
Bereich Kunststoff gehört Bormioli Pharma mit fünf Produktionsstandorten in
Italien, Frankreich und Deutschland zu den führenden Anbietern für
pharmazeutische Kunststoff-Systeme und -Lösungen. Im Bereich Glas verfügt
Bormioli Pharma mit vier Produktionsstandorten in Italien und Deutschland
über ein attraktives Portfolio für parenterale und andere pharmazeutische
Primärverpackungen.

Transkation unterstützt Transformation zum System- und Lösungsanbieter

Die Akquisition von Bormioli Pharma beschleunigt gleichzeitig die weitere
Transformation von Gerresheimer zum System- und Lösungsanbieter im Rahmen
der Unternehmensstrategie formula g. So kann Gerresheimer künftig verstärkt
integrierte Lösungen aus Primärverpackung und passender Verschlussoption
anbieten und wird zu einem der führenden Komplettanbieter für die Pharma-
und Biotech-Branche.

Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

Mit der Akquise wird nach der Integration ein neuer, starker
Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur
strategischen Ausrichtung für beste Wachstumsaussichten und
Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte Moulded Glass Geschäft würde pro forma
2024 einen Umsatz von rund 750 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von rund 21 %
vor Synergien erzielen.

Starkes Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit

Gerresheimer und Bormioli Pharma teilen ein starkes Engagement für
Innovation und Nachhaltigkeit. Beide haben strukturierte Innovationsprozesse
im Unternehmen implementiert, die z. B. besonders nutzerfreundliche,
barrierefreie und sichere Systeme- und Lösungen entwickeln oder
Primärverpackungen intelligent vernetzen. Gleichzeitig haben sich beide
Unternehmen ambitionierte
Ziele im Bereich Nachhaltigkeit gesetzt und arbeiten unter anderem gemeinsam
mit Kunden an umweltfreundlicheren Primärverpackungslösungen.

Finanzierung der Transkation durch Bankenkonsortium

Die Transaktion wird über ein Brückendarlehen von einem Bankenkonsortium
bestehend aus UniCredit, Commerzbank und LBBW finanziert.

Telefonkonferenz

Gerresheimer wird am 23. Mai 2024 um 09:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz
zur Transaktion abhalten. Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/praesentationen

Über Triton
Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997
gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich
auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich darauf, in
Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische Güter und
Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie,
Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.
Triton beschäftigt mehr als 200 Investment Professionals in 11 Büros und
investiert über drei sich ergänzende All-Weather-Strategien: Mid-Market
Private Equity, Smaller-Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit.
www.triton-partners.com

Über Bormioli Pharma
Bormioli Pharma arbeitet eng mit der pharmazeutischen Industrie und allen
Unternehmen zusammen, die weltweit an der Zukunft des Gesundheitswesens
arbeiten. Als weltweit anerkannter Akteur in der Verpackungsindustrie
bedient das Unternehmen den pharmazeutischen und biopharmazeutischen Markt
mit Komplettlösungen, einschließlich Glas- und Kunststoffflaschen,
Kunststoff- und Aluminiumverschlüssen und Zubehör. Die breite Produktpalette
von Bormioli Pharma wird mit Blick auf Innovationen und die immer wichtiger
werdenden Fragen der Nachhaltigkeit entwickelt und hergestellt. Außerdem ist
jedes Produkt dank einer genauen Segmentierung des Portfolios speziell für
den Zielmarkt konzipiert. Bormioli Pharma ist weltweit in über 100 Ländern
vertreten und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter in 9 Werken in Europa,
die auf die Herstellung von Glas- und Kunststoffverpackungen spezialisiert
sind. Das Unternehmen verkauft jedes Jahr mehr als 8 Milliarden Stück. Als
Partner der pharmazeutischen Industrie investiert und innoviert Bormioli
Pharma mit einem Ziel vor Augen: die Gesundheit zu einer positiven Praxis zu
machen, die allen zur Verfügung steht und den Planeten schont.
www.bormiolipharma.com/de

Über Gerresheimer
Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale
Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet
ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente,
Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die
Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale
Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens,
Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen,
Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt
dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig
verabreicht werden können.
Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist
Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen
Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023
einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an
der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).
www.gerresheimer.com

Kontakt Gerresheimer AG

Presse
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T [phone]
[e-mail]

     Investor Relations
     Guido Pickert
     Vice President Investor Relations
     T [phone]
     [1][e-mail]



     1. mailto:[e-mail]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Gerresheimer AG
                   Klaus-Bungert-Str. 4
                   40468 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            +49-(0)211/61 81-121
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       http://www.gerresheimer.com
   ISIN:           DE000A0LD6E6
   WKN:            A0LD6E
   Indizes:        MDAX (Aktie)
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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