Ekosem-Agrar AG: Anleihegläubiger beschließen Restrukturierung der Unternehmensanleihen EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe Ekosem-Agrar AG: Anleihegläubiger beschließen Restrukturierung der Unternehmensanleihen 04.06.2024 / 15:20 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: Ekosem-Agrar AG: Anleihegläubiger beschließen Restrukturierung der Unternehmensanleihen (deutsch)

Ekosem-Agrar AG: Anleihegläubiger beschließen Restrukturierung der Unternehmensanleihen

EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe
Ekosem-Agrar AG: Anleihegläubiger beschließen Restrukturierung der
Unternehmensanleihen

04.06.2024 / 15:20 CET/CEST
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Ekosem-Agrar AG: Anleihegläubiger beschließen Restrukturierung der
Unternehmensanleihen

  * Anleihegläubiger stimmen mit deutlicher Mehrheit für
    Restrukturierungsvorschläge

  * Restrukturierung umfasst im Wesentlichen den Verkauf und die Übertragung
    der Anleihen zu einem Preis von 300,00 Euro je Schuldverschreibung

  * Keine Widersprüche zu Protokoll und somit keine Anfechtungsklagen gegen
    die Beschlüsse zu erwarten

Walldorf, 4. Juni 2024 - Die Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar AG, deutsche
Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten
Unternehmensgruppe EkoNiva, haben auf den zweiten
Anleihegläubigerversammlungen am 3. und 4. Juni 2024 mit einer deutlichen
Mehrheit von 90,88 % bzw. 92,49 % für die Restrukturierung der Ekosem-Agrar
Anleihe 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und der Ekosem-Agrar Anleihe
2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08) gestimmt. Dabei wurde auch das jeweils zur
Beschlussfähigkeit notwendige Quorum von 25 % der ausstehenden
Schuldverschreibungen deutlich übertroffen. Zur Abstimmung standen im
Wesentlichen der Verkauf und die Übertragung der ausstehenden
Schuldverschreibungen inkl. aufgelaufener Zinsen zu einem Kaufpreis in Höhe
von 300,00 Euro je Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000,00 Euro.

Die Restrukturierung der Unternehmensanleihen war erforderlich vor dem
Hintergrund der geplanten Zusammenführung der deutschen Holdinggesellschaft
mit dem ausschließlich in Russland angesiedelten operativen Geschäft. Dieser
Schritt wurde beschlossen, nachdem in den vergangenen Monaten sowohl in
Deutschland als auch in Russland zunehmend Maßnahmen angekündigt und
getroffen wurden, die die Aufrechterhaltung der Deutsch-Russischen
gesellschaftsrechtlichen Konstruktion erschwerten bzw. unmöglich machten.
Dies betrifft vor allem steuerliche Änderungen in Deutschland ebenso wie
drohende wirtschaftliche Risiken in Russland.

Die von deutschen Gesellschaften gehaltenen Anteile an den russischen
Zwischenholdings sollen im nächsten Schritt an eine russische
Erwerbergesellschaft verkauft werden, deren Anteile im Wesentlichen von den
derzeitigen Aktionären der Ekosem-Agrar AG gehalten werden. Für diesen Fall
beschlossen die Anleihegläubiger auch einen Verzicht auf die
Rückzahlungsoption im Falle eines Kontrollwechsels.

Stefan Dürr, Vorstand der Ekosem-Agrar AG: "Wir sind der Ansicht, dass die
nun beschlossene Restrukturierung trotz ihrer Herausforderungen eine unter
den aktuellen Umständen sinnvolle Lösung für die Anleihegläubiger ist. Die
Zusammenführung der Holding mit den operativen Tochtergesellschaften in
Russland ist der richtige Schritt, um das operative Geschäft zu sichern und
den Fortbestand der Gruppe zu gewährleisten. Wir freuen uns, dass wir
gemeinsam mit unseren Anleihegläubigern eine Lösung in dieser schwierigen
Situation gefunden haben."

Die Umsetzung und der Zeitplan für den Verkauf und die Übertragung der
Anleihen ist abhängig von mehreren Faktoren. Da keine Widersprüche zu
Protokoll eingelegt wurden, sind keine Anfechtungsklagen zu erwarten.
Allerdings müssen in Russland erst noch die notwendigen Vereinbarungen
getroffen werden, um die Übertragung der Unternehmensanteile
sicherzustellen. Im Vordergrund stehen hier Gespräche mit den finanzierenden
Banken und Regierungsbehörden.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von mehr als 235.000 Rindern (davon über 112.500 Milchkühe) und
einer Milchleistung von 3.440 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft
größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine
landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber
hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand
des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der
russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten
drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 14.500 Mitarbeitern in
neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im
Geschäftsjahr 2022 eine Betriebsleistung von 1.152,0 Mio. Euro und ein
EBITDA von 396 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190
Walldorf // T: [phone] // E: [e-mail]

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: [phone] //
E: [e-mail]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Ekosem-Agrar AG
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                   69190 Walldorf
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   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.ekosem-agrar.de
   ISIN:           DE000A1R0RZ5, DE000A2YNR08
   WKN:            A1R0RZ , A2YNR0
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München,
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