Delivery Hero bringt talabat in größtem Technologie-IPO 2024 an die Börse EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Börsengang Delivery Hero bringt talabat in größtem Technologie-IPO 2024 an die Börse 10.12.2024 / 08:34 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: Delivery Hero bringt talabat in größtem Technologie-IPO 2024 an die Börse (deutsch)

Delivery Hero bringt talabat in größtem Technologie-IPO 2024 an die Börse

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Börsengang
Delivery Hero bringt talabat in größtem Technologie-IPO 2024 an die Börse

10.12.2024 / 08:34 CET/CEST
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Delivery Hero bringt talabat in größtem Technologie-IPO 2024 an die Börse

Dubai/Berlin, 10. Dezember 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die
weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute die Talabat Holding plc
("talabat" oder das "Unternehmen"), ihre führende Lieferplattform in der
Region Naher Osten und Nordafrika (MENA), an der Börse in Dubai (Dubai
Financial Market, "DFM") gelistet. Das Listing markiert den weltweit bisher
größten Technologie-Börsengang des Jahres und den bisher größten IPO im
GCC-Raum 2024, mit einem Erlös von etwa 7,5 Milliarden AED (rund 2,0
Milliarden US-Dollar).

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: "Der Börsengang
von talabat an der DFM ist ein Commitment, um die Beziehungen zu lokalen
Kunden, Partnern und Investoren zu stärken. Die hohe Nachfrage von
regionalen und internationalen Investoren zeigt das Vertrauen in die
Ambition von talabat, die führende On-Demand Lieferplattform in der
MENA-Region zu schaffen. Dieser Schritt hat mehr als eine rein finanzielle
Dimension: Er ermöglicht talabat, den dynamischen Anforderungen des
Lieferökosystems in der Region weiterhin aus einer Position der Stärke zu
begegnen."

Im Rahmen des Börsengangs wurde der finale Angebotspreis der talabat-Aktien
bei 1,60 AED je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne festgelegt.
Aufgrund der großen Nachfrage, inklusive einer Reihe größerer Orders von
globalen Long-Only- und Technologie-Investoren, wurde das öffentliche
Angebot zudem von ursprünglich 15% auf 20% des ausgegebenen Aktienkapitals
erhöht. Delivery Hero beabsichtigt, langfristig eine indirekte
Mehrheitsbeteiligung an talabat aufrechtzuerhalten.

Unterstützt von Delivery Hero erzielte talabat in den ersten neun Monaten
des Jahres 2024 einen Bruttowarenwert (GMV) von 5,4 Milliarden US-Dollar,
was einem Anstieg von 21% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im September
2024 zählte talabat mehr als sechs Millionen monatlich aktive Kunden, über
65.000 aktive Partner und mehr als 119.000 aktive Fahrer.

Emirates NBD Capital PSC, J.P. Morgan Securities PLC und Morgan Stanley & Co
International PLC fungierten als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners. Die Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Barclays Bank PLC,
EFG-Hermes UAE Limited (in Zusammenarbeit mit EFG Hermes UAE LLC), First Abu
Dhabi Bank PJSC, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V. und UniCredit
Bank GmbH agierten als Joint Bookrunner.

-Ende-

Über Delivery Hero

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des
Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

Über talabat

Seit seiner Gründung in Kuwait im Jahr 2004 bietet talabat, die führende
On-Demand-Plattform für Essenslieferungen, Lebensmittel und Einzelhandel in
der MENA-Region, Komfort und Zuverlässigkeit für seine Kunden. Die lokalen
Wurzeln von talabat sind tief verankert, was uns ein echtes Verständnis für
die Bedürfnisse der Gemeinden ermöglicht, die wir in acht Ländern der Region
bedienen. Wir nutzen innovative Technologien und unser Know-how, um den
Alltag unserer Kunden zu erleichtern, die Abläufe für unsere Restaurants und
lokalen Geschäfte zu optimieren und unseren Fahrern Tag für Tag verlässliche
Verdienstmöglichkeiten zu bieten. Bei talabat fördern wir ein innovatives
Arbeitsumfeld, in dem unsere talabaty-Mitarbeiter danach streben können,
mithilfe unserer Plattform einen positiven Einfluss in der gesamten Region
zu erzielen.

Kontakt

Gbemisola Jones, Director Communications

[e-mail]

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan, Australien, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten ("VAE")
oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt
dürfen im Zusammenhang mit einem Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden. Die Wertpapiere, auf welche sich diese Mitteilung bezieht,
wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,
solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Weder Delivery
Hero SE noch eine ihrer Tochtergesellschaften beabsichtigen die Durchführung
eines öffentlichen Angebots der Wertpapiere, auf welche sich diese
Mitteilung bezieht, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan,
Australien, dem Vereinigten Königreich einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein entsprechendes
Vorgehen erforderlich wäre, durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung
(EU) 2017/1129, einschließlich aller Änderungen, sind, da diese aufgrund des
European Union (Withdrawal) Act 2018 (einschließlich aller Änderungen und
zusammen mit allen Rechtsakten, die in Ausübung der durch dieses Gesetz
übertragenen Befugnisse erlassen wurden) Teil des nationalen Rechts ist und
die außerdem (i) Personen mit Berufserfahrung im Bereich Investitionen sind,
die unter die Definition "professionelle Anleger" gemäß Artikel 19(5) der
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der jeweils gültigen Fassung, die "Verordnung"), fallen; (ii) vermögende
Gesellschaften, vermögende nicht eingetragene Vereinigungen und
Personengesellschaften sowie Treuhänder von High-Value-Trusts gemäß Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung; oder (iii) Personen sind, denen eine
Einladung oder eine Anregung zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel
21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen
Fassung) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren
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Module erfüllen (wobei alle solche Personen für Zwecke dieses Absatzes
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung
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vertrauen.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben,"
"schätzen," "antizipieren," "erwarten," "beabsichtigen," "werden" oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
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Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
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10.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Delivery Hero SE
                   Oranienburger Straße 70
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.deliveryhero.com
   ISIN:           DE000A2E4K43
   WKN:            A2E4K4
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,
                   OTC QX, SIX, Wiener Börse
   EQS News ID:    2047451



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2047451 10.12.2024 CET/CEST