Aream Solar Finance GmbH: 8 % Green Bond 2024 / 2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.aream.de / ir weiterhin möglich EQS-News: Aream Solar Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Aream Solar Finance GmbH: 8 % Green Bond 2024 / 2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.aream.de / ir weiterhin möglich 17.12.2024 / 10:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Aream Solar Finance GmbH: 8 % Green Bond 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.aream.de/ir weiterhin möglich
EQS-News: Aream Solar Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Aream Solar Finance GmbH: 8 % Green Bond 2024/2029 ab heute im Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.aream.de/ir
weiterhin möglich
17.12.2024 / 10:00 CET/CEST
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Aream Solar Finance GmbH: 8 % Green Bond 2024/2029 ab heute im Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.aream.de/ir
weiterhin möglich
Düsseldorf, 17. Dezember 2024 - Die Aream Solar Finance GmbH, eine
100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, freut sich über den
erfolgreichen Handelsstart ihres Aream Green Bonds (ISIN: DE000A383BE0). Die
grüne Unternehmensanleihe, die über die Laufzeit von fünf Jahren einen
Festzins von 8 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung bietet, wurde heute im
Volumen von rund 5,7 Mio. Euro erfolgreich in den Handel im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen.
Interessierte Anleger können den Aream Green Bond 2024/2029 weiterhin über
die Unternehmenswebseite ( www.aream.de/ir) zeichnen. Die Emission wird von
der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
Der Nettoemissionserlös dient dazu, die Weiterentwicklung der Projektrechte
im Eigenbestand sowie zusätzliche Freiflächen- und
Agri-PV-Projektentwicklungen mit und ohne Speicher in Deutschland zu
finanzieren. Vor diesem Hintergrund hat die Aream Solar Finance GmbH im
November 2024 planmäßig mit Mitteln aus dem Green Bond einen Solarpark mit
Batteriespeicher in Entwicklung erworben, der bis zum 3. Quartal 2025 den
Ready-to-Build-Status mit einer Leistung von mindestens 68 MWp erreichen
soll. Durch den Erwerb erhöhte sich die Zielkapazität der Projektrechte im
Eigenbestand auf bis zu 138 MWp. Voraussichtlich noch in dieser Woche soll
der Bebauungsplan für den neuen Solarpark an die zuständige Verwaltung
übergeben werden. Die Beratung im Bauausschuss und die Sitzung des Stadtrats
sind für März 2025 geplant, so dass der Satzungsbeschluss in greifbare Nähe
rückt. Dank der sorgfältigen Planung und erfolgreichen Abstimmung mit
Behörden und Trägern öffentlicher Belange wurde die Entwicklung des Projekts
seit dem Erwerb konsequent und plangemäß vorangetrieben. So ist die
Sicherung der Kabeltrasse bereits zu 65 % abgeschlossen, während die
Genehmigungsplanungen für die Kabeltrasse und das Umspannwerk ebenfalls in
vollem Gange sind. Die damit verbundene, bevorstehende Wertsteigerung des
Freiflächen-Photovoltaikprojekts markiert einen weiteren wichtigen Schritt
in Richtung Energiewende.
Eckdaten des Aream Green Bond 2024/2029:
Emitten- Aream Solar Finance GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissi- Bis zu 10 Mio. Euro
onsvolu-
men
Platzier- 5,7 Mio. Euro
tes
Volumen
Kupon 8,0 % p.a.
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
ISIN / DE000A383BE0 / A383BE
WKN
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Angebots- 27. Mai 2024 bis 23. Mai 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich
frist über [1]www.aream.de/ir 1. http://www.aream.de/ir
Valuta 17. Juli 2024
Laufzeit 5 Jahre: 17. Juli 2024 bis 17. Juli 2029 (ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 17. Januar und 17. Juli eines
lung jeden Jahres (erstmals am 17. Januar 2025)
Rückzah- 17. Juli 2029
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Son- * Ab 17. Juli 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 17. Juli
derkündi- 2028 zu 101 % des Nennbetrags
gungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände *
rechte Transparenzverpflichtung * Positivverpflichtung
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen.
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums
Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in
Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht.
Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.
Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Investorenkontakt
Aream Solar Finance GmbH
René Kautz
Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42
E-Mail: rene.kautz@aream.de
Web: www.aream.de
Finanzpressekontakt
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
Tel.: +49 (0)89 88 96 906 25
E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu
Web: www.linkmarketservices.eu
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aream Solar Finance GmbH
Kaistraße 2
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 3020 6042
E-Mail: info@aream.de
Internet: www.aream.de
ISIN: DE000A383BE0
WKN: A383BE
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2052305 17.12.2024 CET/CEST
