ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Finanzierung ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur 13.12.2023 / 08:04 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur (deutsch)

ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Finanzierung
ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht
eine gesunde Kapitalstruktur

13.12.2023 / 08:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht
eine gesunde Kapitalstruktur

  * Erzieltes Gesamtfinanzierungsvolumen von ca. EUR 2,25 Milliarden

  * Abschluss der Bezugsrechtsemission mit einem Bruttoerlös von ca. EUR 808
    Millionen

  * Platzierung von neuen, vorrangigen unbesicherten Anleihen i.H.v. ca. EUR
    1 Milliarde

  * Infrastruktur-Asset-Transaktionen i.H.v. ca. EUR 450 Millionen

  * Vorzeitige Rückzahlung der bisher ausstehenden, vorrangigen
    unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit in 2025

  * Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 2,1
    zu 1 auf Basis der Zahlen für Q3 / 2023


Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. Dezember 2023) -- ams
OSRAM (SIX: AMS) gibt den erfolgreichen Abschluss des am 27. September 2023
angekündigten umfassenden Finanzierungsplan bekannt.

"Mit dem abgeschlossenen umfassenden Finanzierungsplan stellen wir unsere
Bilanz auf eine stabile Grundlage mit reduzierter Nettoverschuldung und
einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil. Wir können uns nun voll und ganz auf
die Umsetzung unserer Strategie für Wachstum, eine höhere Profitabilität und
die Monetarisierung von Innovationen konzentrieren. Schritt für Schritt
bringen wir das Unternehmen auf den Weg zu einem Investment-Grade-Profil. Im
Namen des gesamten Management-Teams möchte ich mich bei allen Stakeholdern
für das Vertrauen bedanken, das ams OSRAM entgegengebracht wird", sagt Aldo
Kamper, CEO von ams OSRAM.

ams OSRAM gibt zudem bekannt, dass die ordentliche Kapitalerhöhung in Form
einer Bezugsrechtsemission, die einen Bruttoemissionserlös von rund CHF 781
Millionen (rund EUR 808 Millionen) einbringt, erfolgreich vollzogen wurde.
Der Vollzug der Bezugsrechtsemission löste auch die Freigabe der Erlöse aus
den kürzlich bepreisten vorrangigen unbesicherten Anleihen im Gegenwert von
EUR 1 Milliarde aus, wie am 16. November 2023 kommuniziert.

Mit dem Abschluss der Bezugsrechtsemission, der Freigabe der Erlöse aus dem
Angebot von vorrangigen unbesicherten Anleihen und den am 30. Oktober 2023
angekündigten Infrastruktur-Asset-Transaktionen in Höhe von EUR 450
Millionen hat ams OSRAM EUR 2,25 Milliarden erzielt und damit den am 27.
September 2023 angekündigten umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich
abgeschlossen.

Aufgrund des aufgestockten Angebots von vorrangigen unbesicherten Anleihen
und den aufgestockten Transaktionen auf Asset-Ebene werden die bisher
geplanten zusätzlichen Finanzierungen im Gegenwert von EUR 350 Millionen,
wie am 27. September 2023 angekündigt, die ursprünglich für 2024 erwartet
wurden, nicht mehr erforderlich sein.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des umfassenden Finanzierungsplans weist ams
OSRAM ein Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA
von 2,1 zu 1 auf Basis der Zahlen für Q3 / 2023 aus. Das Unternehmen ist
bestrebt, bis 2026 ein Investment-Grade-Profil zu erreichen, indem es sein
"Reestablish-the-Base"-Programm sowie seine Wachstumsstrategie umsetzt, die
von starken Design-Wins gestützt wird.

ams OSRAM verwendete Teile der Erlöse aus dem umfassenden Finanzierungsplan,
um die ausstehenden USD 450 Millionen 7% Anleihen mit Fälligkeit 2025 und
die EUR 850 Millionen 6% Anleihen mit Fälligkeit 2025 vollständig zu tilgen.
Diese Anleihen wurden einschließlich aufgelaufener Zinsen und
Kündigungsprämie zurückgezahlt.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, den Rest des Erlöses für die
Rückzahlung von ausstehenden Verbindlichkeiten die bis Ende 2025 fällig
werden, zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung der
damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen zu verwenden.

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Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.
Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit
werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten
widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem
Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr
2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX
Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

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13.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ams-OSRAM AG
                   Tobelbader Straße 30
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