ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des Practice Statement Letters EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des Practice Statement Letters 05.06.2024 / 13:36 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des Practice Statement Letters (deutsch)

ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des Practice Statement Letters

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des
Practice Statement Letters

05.06.2024 / 13:36 CET/CEST
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ADLER Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Herausgabe des
Practice Statement Letters

Luxemburg, der 5. Juni 2024 - Es wird auf die öffentliche Bekanntmachung der
ADLER Group S.A. vom 24. Mai 2024 herum in Bezug auf die am 24. Mai 2024 von
einem sogenannten Steering Committee der Anleihegläubiger unterzeichnete
Lock-Up-Vereinbarung und die Einigung über die Bedingungen einer umfassenden
finanziellen Restrukturierung (die "Restrukturierung") verwiesen.

In diesem Zusammenhang hat AGPS BondCo PLC (die "Plangesellschaft") heute
ein Practice Statement Letter (der "Practice Statement Letter" oder das
"PSL")
in Bezug auf einen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan gemäß Teil 26A des
Companies Act 2006 an Sie herausgegeben, um die Umsetzung der
Restrukturierung zu erleichtern, welcher an die Inhaber einer der folgenden
Serien vorrangig besicherter Schuldverschreibungen der Plangesellschaft (die
"Plangläubiger") gerichtet ist:

  * EUR 400.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 5. August 2025
    (ISIN: XS2010029663);

  * EUR 700.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 14. Januar 2026
    (ISIN: XS2283224231);

  * EUR 400.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 13 November 2026
    (ISIN: XS2248826294);

  * EUR 500.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 27. April 2027
    (ISIN: XS2336188029); und

  * EUR 800.000.000 vorrangig besicherte Anleihen, fällig 14. Januar 2029
    (ISIN: XS2283225477).

Kroll Issuer Services Limited (der "Informationsagent") hat das Plan-Portal
(zugänglich unter https://deals.is.kroll.com/adler) eingerichtet und die
Plangläubiger werden gebeten, sich an den Informationsagenten zu wenden, um
Zugang zum Herunterladen der PSL zu erhalten.

Plangläubiger, die Fragen zum Zugriff auf das Plan-Portal, die PSL und deren
Inhalt haben, können sich unter den nachstehenden Kontaktdaten an den
Informationsagenten wenden:

Kroll Issuer Services Limited, Information Agent

The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, UK

Empfänger: Paul Kamminga, Illia Vyshenskyi

E-Mail: [e-mail]

Plan-Portal: https://deals.is.kroll.com/adler

Kontakt

Investor Relations:
T [phone]
E [e-mail]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Adler Group S.A.
                   55 Allée Scheffer
                   2520 Luxemburg
                   Luxemburg
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.adler-group.com
   ISIN:           LU1250154413
   WKN:            A14U78
   Indizes:        FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT
                   Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse
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