Newmont Corporation (Newmont oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es im Zusammenhang mit den zuvor angekündigten Angeboten zum Umtausch (jeweils ein Umtauschangebot" und zusammen die "Umtauschangebote") aller Schuldverschreibungen im Umlauf (die „bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen“), die von Newcrest Finance Pty Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Newmont („Newcrest Finance“ und zusammen mit Newmont die „Emittenten“), ausgegeben wurden, für (1) bis zu 1,65 Milliarden US-Dollar Gesamtnennbetrag neuer Schuldverschreibungen, die von den Emittenten begeben werden sollen (die „neuen Newmont-Schuldverschreibungen“), und (2) Barmittel, und damit verbundenen Aufforderungen zur Abgabe einer Zustimmung (jeweils eine „Consent Solicitation“ und zusammen die „Consent Solicitations“), zur Annahme bestimmter vorgeschlagener Änderungen der Anleihebedingungen, die für die bestehenden Newcrest Schuldverschreibungen gelten (die „Änderungen der bestehenden Newcrest Anleihebedingungen“), dass die Emittenten Angebote in Bezug auf die unten aufgeführten Gesamtnennbeträge der bestehenden Newcrest Schuldverschreibungen erhalten haben, die die erforderlichen Zustimmungen für die Annahme der Änderungen der bestehenden Newcrest Anleihebedingungen in Bezug auf jede der drei Kategorien im Umlauf der bestehenden Newcrest Schuldverschreibungen, welche Gegenstand der Umtauschangebote und der Consent Solicitations sind, darstellen.

Newmont meldet erfolgreiche Ergebnisse bei vorzeitiger Annahme der Umtauschangebote und der Consent Solicitations. Newcrest Finance beabsichtigt, mit dem Treuhänder für die bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen zusätzliche Schuldverschreibungen aufzulegen, um die Änderungen der bestehenden Newcrest-Anleihebedingungen am oder vor dem Abwicklungsdatum der Umtauschangebote sowie der Consent Solicitations umzusetzen.

oder per E-Mail an D.F. King & Co., Inc. unter [e-mail].

Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf oder die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten oder Zustimmungen in Bezug auf ein Wertpapier dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung, kein Kauf oder Verkauf in einer Rechtsordnung gemacht, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung, ein solcher Kauf oder Verkauf rechtswidrig wäre. Die Umtauschangebote und die Consent Solicitations (Aufforderungen zur Abgabe einer Zustimmung) erfolgen ausschließlich gemäß den Bestimmungen der Emissionserklärung sowie in Einklang mit der Erklärung zur Aufforderung zur Abgabe einer Zustimmungserklärung und nur an solche Personen und in solchen Rechtsordnungen, die nach geltendem Recht zulässig sind.

Die neuen Newmont-Schuldverschreibungen wurden weder nach dem Securities Act noch nach einem Wertpapiergesetz eines Bundesstaates oder eines anderen Landes registriert. Daher dürfen die Newmont-Schuldverschreibungen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der anwendbaren bundesstaatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetze ausgenommen. Wenn die Umtauschangebote vollzogen werden, wird Newmont eine Vereinbarung über die Registrierungsrechte abschließen, in der es sich verpflichtet, wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um eine Registrierungserklärung für das Umtauschangebot einzureichen, um den Umtausch der neuen Newmont-Schuldverschreibungen jeder Kategorie gegen denselben Kapitalbetrag von Umtauschschuldverschreibungen derselben Kategorie zu ermöglichen, die gemäß dem Securities Act registriert sind, oder unter bestimmten Umständen den Weiterverkauf der neuen Newmont-Schuldverschreibungen zu registrieren.

Über Newmont

Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und Produzent von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das erstklassige Portfolio des Unternehmens umfasst Assets, Potenziale und Talente, verankert in günstigen Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika sowie Papua-Neuguinea. Newmont ist der einzige im S&P 500 Index gelistete Goldproduzent und genießt weithin Anerkennung für seine prinzipientreuen Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken. Das Unternehmen ist ein Branchenführer in Sachen Wertschöpfung und stützt sich dabei auf zuverlässige Sicherheitsstandards, hervorragende Ausführung und technisches Fachwissen. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die unter die durch diese Abschnitte und andere anwendbare Gesetze geschaffene „Safe Harbor“-Regelung fallen, sowie „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden australischen Wertpapiergesetze. Sofern eine zukunftsgerichtete Aussage eine Erwartung oder Überzeugung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse zum Ausdruck bringt oder impliziert, wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben geäußert und es wird davon ausgegangen, dass sie eine angemessene Grundlage hat. Solche Aussagen unterliegen jedoch Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten, prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich häufig auf unsere erwartete künftige geschäftliche und finanzielle Leistung sowie unsere Finanzlage und enthalten häufig Wörter wie „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“, „würden“, „schätzen“, „erwarten“, „glauben“, „ausstehend“ oder „potenziell“. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über den erwarteten Abschluss der Umtauschangebote und der Consent Solicitations und den Abschluss aller damit zusammenhängenden Vereinbarungen, einschließlich der Vereinbarung über die Registrierungsrechte, sowie über das Ablaufdatum und das Abwicklungsdatum der Umtauschangebote und der Consent Solicitations enthalten. Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse beruhen auf bestimmten Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: (i) keine wesentliche Änderung der aktuellen geotechnischen, metallurgischen, hydrologischen und sonstigen physikalischen Bedingungen; (ii) die Genehmigung, die Erschließung, der Betrieb und die Erweiterung von Vorhaben und Projekten entsprechen den aktuellen Erwartungen und Minenplänen; (iii) die politischen Entwicklungen in allen Ländern, in denen Newmont tätig ist, entsprechen den aktuellen Erwartungen; (iv) bestimmte Wechselkursannahmen; (v) bestimmte Preisannahmen in Bezug auf Gold, Kupfer, Silber, Zink, Blei und Öl; (vi) Preise für wichtige Rohstoffe; (vii) die Genauigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralreserven und des mineralisierten Materials; (viii) sonstige Planungsannahmen; und (ix) die rechtzeitige Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für die Umtauschangebote und die Consent Solicitations. Eine detailliertere Erörterung dieser Risiken finden Sie in Newmonts Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, der am 23. Februar 2023 bei der SEC eingereicht wurde, in der aktualisierten Fassung des aktuellen Berichts auf Formular 8-K, der am 20. Juli 2023 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in Newmonts sonstigen bei der SEC eingereichten Berichten unter der Überschrift „Risk Factors“ sowie in sonstigen Faktoren, die in den bei der SEC eingereichten Berichten von Newmont aufgeführt sind und erhältlich sind auf der SEC-Website oder www.newmont.com. Newmont ist nicht verpflichtet, Berichtigungen von „zukunftsgerichteten Aussagen“, insbesondere von Prognosen, zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetreten sind, oder den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass das Fehlen einer Aktualisierung einer zuvor veröffentlichten „zukunftsgerichteten Aussage“ eine erneute Bestätigung dieser Aussage darstellt. Der weitere Verlass auf „zukunftsgerichtete Aussagen“ erfolgt auf eigenes Risiko des Anlegers.

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