The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio.

EQS-News: The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio. (deutsch)

The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio.

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von
EUR 25 Mio.

24.06.2024 / 17:45 CET/CEST
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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von
EUR 25 Mio.

  * Zeichnungsvolumen von bis zu EUR 25 Mio. und Laufzeit von 4 Jahren

  * Zinsspanne: 8 % bis 9 % p. a.

  * Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot über die
    Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse voraussichtlich vom 26.
    Juni bis 03. Juli 2024

  * Zufließender Nettoemissionserlös zur Finanzierung des weiteren Wachstums
    durch Akquisitionen, Rückführung bestehender Verschuldung und
    Investitionen sowie allgemeine Geschäftszwecke

  * Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt


Düsseldorf, 24. Juni 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, " TPG"),
ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, plant eine
Unternehmensanleihe. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834,
WKN A383EW) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat
eine Laufzeit von vier Jahren. Das Zielvolumen liegt bei bis zu EUR 25 Mio.
Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8 % und 9 % liegen
und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach
Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge
festgelegt und mitgeteilt werden. Es ist vorgesehen, den Emissionserlös für
weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von
bestehender Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform
sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Der Wertpapierprospekt wurde heute durch die zuständige Luxemburgische
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt.

Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group AG: "Das Jahr 2024 läuft sehr
positiv und wir haben die Möglichkeit, im aktuellen Marktumfeld gezielt sehr
gute Unternehmen zu erwerben, die profitabel sind und exzellent zur TPG
passen. Derzeit haben wir zahlreiche weitere Übernahmeziele in der Prüfung.
Den Großteil der Anleihe werden wir entsprechend für die Unternehmenskäufe
verwenden, neben Barmitteln der Gesellschaft."

Zeichnung möglich ab 26. Juni 2024

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt voraussichtlich am 26.
Juni 2024 und endet am 03. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer
vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums). Die
Anleihe hat einen Nennbetrag von EUR 1.000,00. Die Mindestzeichnungssumme im
Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei EUR 1.000,00.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach
dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Das öffentliche Angebot
erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung
werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten
europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet
sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an
Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS,
Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital GmbH und der
Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekts steht zum Download unter
https://corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik "Anleihe" und
unter www.luxse.com zur Verfügung.

Starkes Wachstum mit Übernahmen und Beteiligungen

Die The Platform Group ist mit Softwarelösungen für den Online-Handel in
einer Vielzahl von Branchen aktiv und gehört zu den führenden
Plattform-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen betreibt 23 Plattformen in
21 unterschiedlichen Branchen. Mit diesen Software-Lösungen können
angebundene Partner, in der Regel handelt es sich um Händler und Hersteller,
ihre Produkte gleichzeitig auf mehr als 50 Online-Kanälen einstellen. TPG
deckt damit sämtliche Leistungen ab: Vom Content über das Pricing bis hin
zur Lieferung und Verzollung. Im vergangenen Jahr wurden so über 6 Mio.
Bestellungen realisiert.

Das Unternehmen erzielte mit seinen 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen pro-forma Umsatz (fortgeführte
Aktivitäten) von EUR 440,8 Mio. (2022: EUR 387,4 Mio.). Das bereinigte
EBITDA (pro-forma, fortgeführte Aktivitäten) lag bei EUR 22,6 Mio. (2022:
EUR 11,9 Mio.). Das Eigenkapital lag zum 31. Dezember 2023 bei EUR 81,6
Mio., nach EUR 47,1 Mio. zum Ende des Vergleichszeitraums.

Im traditionell schwächeren ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahr 2024 auf
EUR 107,9 Mio. (Q1 2023 pro-forma: EUR 84,2 Mio.). Das EBITDA lag bei EUR
16,7 Mio. (Q1 2023 pro-forma: EUR 13,3 Mio.). Im Gesamtjahr 2024 soll sich
der Nettoumsatz auf voraussichtlich EUR 480 Mio. bis EUR 500 Mio. erhöhen.
Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung sowie der Wirkung des umgesetzten
Kosten- und Effizienzprogramms rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr
2024 mit einer weiteren Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 26 Mio.
bis EUR 30 Mio.

Anlässlich des Kapitalmarkttages am 11. Juni 2024 hat das Unternehmen vor
dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung, der Wirksamkeit des
Kosten- und Effizienzprogrammes und der vorgenommenen Akquisitionen seit
Januar 2024 die Prognose für die mittelfristige Planung erhöht. Demzufolge
erwartet der Vorstand der The Platform Group AG für das Geschäftsjahr 2025
ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,1 Mrd. (vorherige Prognose: EUR 1,0
Mrd.), einen Umsatz von mind. EUR 550 Mio. (erstmalige Bekanntgabe) sowie
eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7 % und 10 % (unverändert zur
Prognose) erreichen zu können. Zudem werde mittelfristig ein
Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der
Verschuldungsgrad ist dabei als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur
Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) definiert.

Dr. Dominik Benner weiter: "Bisher konnten Aktionäre schon unmittelbar an
unserer Erfolgsgeschichte partizipieren. Mit unserer ersten
Unternehmensanleihe sprechen wir nun auch gezielt Fremdkapitalgeber an und
bieten ihnen Zugang zu unserem Geschäftsmodell. Mit dem Nordic Bond Format
können wir dabei gleichermaßen Investoren in Deutschland, in den
skandinavischen Ländern als auch im sonstigen europäischen Ausland
ansprechen."

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Eine Anlageentscheidung über
Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts
getroffen werden. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (
https://corporate.the-platform-group.com/de/) in der Rubrik "Investors"
kostenlos erhältlich.

Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://corporate.the-platform-group.com/de/ abrufbar.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu
veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine
Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in
dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden
Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
noch der Lead Manager eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT (WERBUNG);
ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ZEICHNEN ODER KAUFEN.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene
Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl
B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel,
Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe
hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem
Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen
vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei
einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR
[e-mail]
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


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24.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Platform Group AG
                   Schloss Elbroich, Am Falder 4
                   40589 Düsseldorf
                   Deutschland
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       https://the-platform-group.com/
   ISIN:           DE000A2QEFA1
   WKN:            A2QEFA
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
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   EQS News ID:    1931559



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1931559 24.06.2024 CET/CEST