Steigende M&A-Aktivität im Industriesektor: MP Corporate Financeerwartet 2024 mehr Internationalität und DynamikFrankfurt / Wien -- Beratungshaus rechnet mit Kaufpreiserholung und verstärkt grenzüberschreitenden Deals- Gezielte Zukäufe zum Transformationsmanagement im Fokus der Dealmaker- Umfeld erfordert vorausschauend geplante und exakt durchgeführte TransaktionenIn der produzierenden Industrie in Europa könnte es im neu angelaufenen Jahr2024 wieder zu mehr Fusionen und Übernahmen kommen.

MP Corporate Finance / Steigende M&A-Aktivität im Industriesektor: MP ...

Steigende M&A-Aktivität im Industriesektor: MP Corporate Financeerwartet 2024 mehr Internationalität und DynamikFrankfurt/Wien (ots) -

- Beratungshaus rechnet mit Kaufpreiserholung und verstärkt grenzüberschreitenden Deals- Gezielte Zukäufe zum Transformationsmanagement im Fokus der Dealmaker- Umfeld erfordert vorausschauend geplante und exakt durchgeführte Transaktionen

In der produzierenden Industrie in Europa könnte es im neu angelaufenen Jahr2024 wieder zu mehr Fusionen und Übernahmen kommen. Nach einer oft schleppendenDeal-Aktivität in 2023 mehren sich die Anzeichen, dass der Markt in RichtungNiveau der Vor-Corona-Zeit zurückkehrt und sich die Kaufpreiserwartungen vonKäufern und Verkäufern wieder stärker annähern. Laut dem Beratungshaus MPCorporate Finance ("MP"), das europaweit über das größte Transaktionsberaterteamspeziell für den Industriesektor verfügt, steht das neue M&A-Jahr schon jetztunter der Überschrift "Transformations-Technologie" - Unternehmen aller Größensind auf der Suche nach strategischen Zukäufen in Sachen Künstliche Intelligenz,Nachhaltigkeit und Risikominimierung, zunehmend auch grenzüberschreitend.

Diese Beobachtung deckt sich auch mit der eigenen Aktivität im Beratungsmarkt:25 Jahre nach seiner Gründung hat MP, das sich als erstes Corporate-Finance-Hausvon Anfang an auf einen speziellen Wirtschaftssektor spezialisiert hat, in 2023insgesamt 23 namhafte Industrietransaktionen - mehrheitlich mit internationalerBeteiligung - erfolgreich begleitet. Zu diesen Deals mit einem Gesamtvolumen inHöhe von rund 1,9 Mrd. Euro zählen mehrere branchenweite Leuchtturmmandate, etwain den Bereichen Electronics, Tech & IoT, Engineered Polymers, Mobility,Packaging und Wood & Paper. Dazu gehören beispielsweise die Übernahme der RICOGroup von Semperit, der Verkauf von Wentus an Trioworld, der Verkauf vonArgolite an die Swiss Krono Group sowie die Veräußerung des EMS-Geschäfts derFRIWO in Ostbevern an Private Assets. Roman Göd, Managing Partner & Mitgründervon MP, ordnet ein: "Einzelne Subsektoren und Branchen haben ihre jeweils ganzeigenen Herausforderungen und Dynamiken. Die Industrie als Ganzes hat imvergangenen Jahr mit den allseits bekannten geopolitischen, makroökonomischenund regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Angesichts dieser durchPolykrisen geprägten Zeit ist die vielerorts vorherrschende Resilienz in derIndustrie beeindruckend, die nicht zuletzt durch viele vorausschauendeTransaktionen gestützt wird." Dabei komme es auch künftig immer mehr darauf an,den "Best Fit" zu identifizieren und Erfolgsfaktoren wie Due Diligence,Finanzierung und ESG-Integration mehr denn je die höchste Aufmerksamkeit zuwidmen.

Deutliche Anzeichen für Marktaufschwung

"Sich strategisch bestmöglich zu verstärken und zukunftsfit aufzustellen, ebensowie den optimalen neuen Heimathafen fürs Lebenswerk oder als Investor dieaussichtsreichsten Wachstumskandidaten zu finden, erfordert in einem immerkomplexeren und wettbewerbsintensiveren Markt ein ganz besonderes Maß an Weit-und Umsicht", so Gregor Nischer, Gründungs- & Managing Partner bei MP. Insgesamtseien die Aussichten positiv, auch wenn es 2024 noch mehrere Distressed-Dealsund notgedrungene Abspaltungen geben werde: Neben dem Streben nach Verstärkungin Sachen Transformations-Technologie würden Signale in puncto Inflations- undZinsrückgang sowie Rekordniveaus beim "Dry Powder" für ein wesentlich aktiveresM&A-Jahr 2024 sprechen. Bei MP startete das neue Jahr bereits dynamisch mit derBegleitung des Capvis-Portfoliounternehmens Xovis beim Zukauf desPersonenzählungs-Geschäfts von HELLA. Auch die Bewertungen sollen sich langsamwieder auf ein Niveau einpendeln, das Käufer und Verkäufer wieder öfter an denVerhandlungstisch führen wird - gute Nachrichten vor allem für krisengebeutelteBranchen wie die Mobilitätsindustrie.

MP verfügt über Beraterteams, die in verschiedensten Industrie-Bereichen überlangjährige Erfahrung verfügen, deren Themen verstehen und international bestensvernetzt sind. So können sie ihre Mandanten dabei unterstützen, den Trends undHerausforderungen in ihren jeweiligen Branchen bestmöglich über M&A zu begegnenund auch rasch zum Erfolg zu kommen. Ein Beispiel ist die Verpackungsindustrie -dort versuchen große wie kleine Marktplayer, sich über gezielte Zukäufeentsprechend spezialisierter Anbieter auf dem Feld der Nachhaltigkeit zustärken. Laut MP hat die M&A-Aktivität in diesem Bereich innerhalb dervergangenen zwölf Monate trotz nicht immer günstiger Marktentwicklungen um knapp19,5 Prozent zugelegt, nicht zuletzt aufgrund einer starken Nachfolgeproblematikbei vielen kleineren Playern.

M&A-Umfeld wird 2024 internationaler

Für das kommende M&A-Jahr sehen die Experten von MP zudem einen Anstieginternationaler Transaktionen - allen voran, was die Beteiligung amerikanischersowie asiatischer Akteure betrifft. So etwa im Bereich Electronics, Tech & IoT,wo insbesondere europäische Unternehmen wieder häufiger neueExpansionsmöglichkeiten in Übersee ausloten. "Bereits 2023 verzeichneten wirmehrheitlich Deals aus einem internationalen Umfeld. Jede zweite begleiteteTransaktion fand grenzübergreifend statt, 80% davon beispielsweise mitamerikanischer Beteiligung", so Göd. Auf das steigende globale Interessereagierte MP 2023 neben der Einstellung weiterer internationaler M&A-Expertenzudem mit der Eröffnung eines weiteren Büros in London.

Über MP Corporate Finance:

MP Corporate Finance ist eine führende, international agierende M&A-Beratung mitSpezialisierung auf den Industriesektor. Als erfahrener Partner begleitet MPmittelständische Unternehmer und Management-Teams, Private-Equity-Entscheidersowie Unternehmervertraute bei komplexen Transaktionen sowohl auf der Sell- alsauch Buy-Side und unterstützt u.a. im Rahmen von Kapitalbeschaffung,Buy-and-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch über den gesamtenPrivate-Equity-Lifecycle hinweg. MP wurde in den 1990er Jahren als ersteseuropäisches M&A-Haus mit einem Sektor-fokussierten Beratungsansatz von RomanGöd und Gregor Nischer in Wien gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen anfünf Standorten weltweit - in Wien, Frankfurt, London, Istanbul und Chicago -mehr als 70 erfahrene Hands-On-Expertinnen und -Experten und stellt somiteuropaweit das größte Team für Industrial-M&A. Bis heute hat MP mit seinemeinzigartigen "Industry-Deep-dive"-Ansatz mehr als 700 Industrie-Transaktionen -darunter deutschsprachige sowie internationale Mandanten aus derInvestorenlandschaft, dem Mittelstand und Konzernen, inklusive 60% der im MSCIIndustrials & Materials gelisteten Unternehmen - erfolgreich begleitet. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.mp-corporatefinance.com

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