SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse - Listing im ersten Quartal 2024 geplant Emittent / Herausgeber: SMG Holding S.à.r.l. / Schlagwort(e): Börsengang / Firmenzusammenschluss SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse - Listing im ersten Quartal 2024 geplant 22.12.2023 / 08:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse - Listing im ersten Quartal 2024 geplant

Emittent / Herausgeber: SMG Holding S.à.r.l. / Schlagwort(e):
Börsengang/Firmenzusammenschluss
SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse -
Listing im ersten Quartal 2024 geplant

22.12.2023 / 08:00 CET/CEST
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SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse -
Listing im ersten Quartal 2024 geplant

  * SMG Holding agiert als IPO-Sponsor und Kapitalgeber für den Börsengang
    von BigRep

  * BigRep ist ein führender Anbieter von großformatigen, industriellen
    3D-Druckern

  * Listing im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse über
    Unternehmenszusammenschluss mit SMG Technology Acceleration SE

  * Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. Euro erwartet

  * Weitere von der SMG Holding initiierte Börsengänge für 2024 geplant

Luxemburg/Berlin, 22. Dezember 2023 - Die SMG Holding, ein auf den
europäischen Mittelstand fokussierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber, kündigt
den Börsengang von BigRep, einem weltweit führenden Anbieter von
großformatigen, industriellen 3D-Druckern, an. Das Unternehmen kommt nach
dem Listing auf eine erwartete Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. Euro
und erwartet den Erhalt neuer Finanzmittel in Höhe von mindestens 30 Mio.
Euro zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und strategischen
Akquisitionen. Das Listing von BigRep im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (General Standard) ist für das erste Quartal 2024 geplant.

Dazu wurde ein Business Combination Agreement zwischen BigRep GmbH und der
bereits notierten SMG Technology Acceleration SE, einer Tochtergesellschaft
der SMG Holding heute unterzeichnet. Der erste und parallel durchgeführte
strategische Schritt ist der Erwerb der österreichischen Firma HAGE3D GmbH,
dem Marktführer im Hochtemperatur-3D-Druck. Damit soll BigRep seine
Marktposition weiter ausbauen. Die Produkte von HAGE3D ergänzen die
Produktpalette der Niedrigtemperatur-3D-Druck-Produkte von BigRep
komplementär.

Die Umbenennung der SMG Technology Acceleration SE in die BigRep SE und das
Listing der neuen Aktien erfolgen mit dem Closing der Transaktion
voraussichtlich im ersten Quartal 2024. Der Gründer von SMG, Dr. Stefan
Petrikovics, wird stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats des
Unternehmens.

Dr. Stefan Petrikovics, CEO der SMG Holding, kommentiert: "BigRep ist ein
wachstumsstarkes High-Tech-Maschinenbauunternehmen und ein beeindruckendes
Beispiel für deutsche Präzisionsfertigung mit globaler Distribution. Für uns
als SMG Holding ist diese Transaktion der Auftakt einer Reihe von
Börsengängen mittelständischer Unternehmen, an denen wir langfristig als
Investor beteiligt bleiben. Mittelfristig planen wir mindestens zwei
wachstumsstarke Unternehmen pro Jahr an die Börse zu bringen. Dazu schaffen
wir die nötigen Strukturen für ein Listing, identifizieren die passenden
Unternehmen und stellen Wachstumskapital bereit. Damit bieten wir den
Unternehmen sichere Rahmenbedingungen für den Zugang zum Kapitalmarkt. Unser
SMG-Modell ist darauf ausgelegt, den Weg für eine neue Form der
partnerschaftlichen und auf Wachstum ausgerichteten Eigenkapitalfinanzierung
mittelständischer Unternehmen zu ebnen."

BigRep auf dem Weg zum European Champion im Bereich Additive Manufacturing
BigRep beabsichtigt, die Mittel aus dem Zusammenschluss zu nutzen, um zu
einem europäischen Champion in der Branche zu werden. Mit Standorten in
Boston, Shanghai und Singapur, einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 50 %
und einem Team von 100 Mitarbeitern hat BigRep sich als Schlüsselakteur in
der Branche etabliert. BigRep verfolgt einen ganzheitlichen Lösungsansatz
und bietet seinen Kunden zuverlässige großformatige 3D-Drucker, intelligente
Software für einfache Bedienung und Produktivität sowie maßgeschneiderte
Dienstleistungen. Mittels Machine Learning entwickelt BigRep seine Lösungen
stetig weiter. BigRep ist davon überzeugt, dass sich das Unternehmen mit
seinem umfassenden Angebot und seiner offenen System- und
Qualitätsphilosophie stark im Markt positioniert hat und in einer Position
ist, den Anforderungen des wachsenden und sich diversifizierenden Marktes
für industrielles Additive Manufacturing gerecht zu werden.

Für den anstehenden Börsengang stellt die SMG Holding gemeinsam mit
renommierten Family-Offices und weiteren Mittelstandsinvestoren sowohl
Kapital als auch das Listingvehikel zur Verfügung. SMG bleibt als Aktionär
auch nach dem Börsengang am Unternehmen beteiligt und setzt auf eine
langfristige Partnerschaft.

Geleitet von CEO Dr. Stefan Petrikovics bringt das erfahrene Team der SMG
Holding eine umfangreiche Expertise aus Kapitalmarkttransaktionen mit einem
Gesamtvolumen von mehr als 22 Milliarden Euro ein.

Dr. Stefan Petrikovics kommentiert den Markt für Börsengänge: "Wir sehen
viel Potenzial am europäischen und insbesondere am deutschen IPO-Markt.
Aufgrund des volatilen Marktumfelds und der Platzierungsrisiken wagen nur
wenige Mittelstandsunternehmen in Deutschland einen Börsengang. Daher haben
wir uns entschlossen, einen Ansatz mit höchster Sicherheit für den gesamten
Prozess des Börsengangs zu schaffen. Die Kapitalaufnahme erfolgt strategisch
und bedarfsgerecht, wobei das Timing optimal auf die Unternehmen abgestimmt
ist."

Der Börsengang von BigRep markiert den Beginn einer Serie von geplanten
Börsengängen, die von der SMG Holding initiiert und mitfinanziert werden.
Für das erste Halbjahr 2024 ist bereits ein zweiter Börsengang aus der
Immobilienbranche mit einem Börsenwert im mittleren dreistelligen
Millionenbereich geplant. Hierzu wurde eine Absichtserklärung mit der Sircle
Hospitality Group Ltd. unterzeichnet. Es wird erwartet, dass im zweiten
Halbjahr 2024 der Börsengang eines Energieunternehmens folgen wird.

Über die SMG Holding
Die SMG Holding ist ein auf den europäischen Mittelstand spezialisierter
IPO-Sponsor und Kapitalgeber. SMG Holding baut erfolgreiche Partnerschaften
zwischen Investoren, Unternehmern und Branchenführern auf. Ziel ist es,
Wachstumsunternehmen einen einfachen und planbaren Zugang zum Kapitalmarkt
zu bieten. Das Team der SMG Holding hat Erfahrung aus über 50
Kapitalmarkttransaktionen mit einem Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://smg-holding.com.

Pressekontakt
Kirchhoff Consult AG
Daniel Börsch
E-Mail: [e-mail]
Telefon: [phone]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SMG Holding S.à.r.l.
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                   1273 Luxembourg
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