reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute 02.09.2024 / 09:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
02.09.2024 - 09:00:27EQS-News: reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute (deutsch)
reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute
EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute
02.09.2024 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute
Hamburg, 2. September 2024. Die reconcept GmbH, Asset Manager und
Projektentwickler Erneuerbarer Energien, startet heute am 2. September 2024
das öffentliche Umtauschangebot für den reconcept Green Bond I. Inhaber
dieser mit 13,5 Mio. Euro ausstehenden 6,75 %-Anleihe 2020/2025 (ISIN:
DE000A289R82) können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis von 1 zu 1 in
den ebenfalls mit 6,75 % verzinsten reconcept Green Bond III (6,75%-Anleihe
2024/2030, ISIN: DE000A382897) tauschen. Zudem erhalten Anleger einen
Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung
2020/2025 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche
Umtauschangebot wird am 26. September 2024 (18 Uhr) enden.
"Unser Umtauschangebot bietet unseren Anlegern des Green Bond I die
Möglichkeit, sich für weitere rund 5 Jahre den attraktiven Zins von 6,75 %
p.a. zu sichern, also auch über die Zinslaufzeit ihres aktuellen Investments
hinaus", erklärt Sven Jessen, Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH.
Der reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) hat ein Emissionsvolumen
von bis zu 20 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös aus dem Zeichnungsangebot
wird zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes sowie für
die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer
Projektentwicklung verwendet werden. Im Fokus der Investitionen stehen dabei
vor allem Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche) und
Windenergieprojekte in Deutschland sowie in Kanada. Darüber hinaus soll auch
die Windpark-Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut
werden.
Der reconcept Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März 2025 in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbezogen werden. Interessierte Anleger können den neuen
reconcept Green Bond III weiterhin direkt über reconcept unter
www.reconcept.de/ir zeichnen.
Eckdaten des reconcept Green Bond III
Emitten- reconcept GmbH
tin
Emissi- Bis zu 20 Mio. Euro
onsvolu-
men
Kupon 6,75 % p.a.
ISIN / DE000A382897 / A38289
WKN
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Um- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025
tausch-
prämie
Um- 2. September 2024 bis 26. September 2024 (18 Uhr)
tausch-
frist
Ange- 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich
bots- über www.reconcept.de/ir
frist
Valuta 30. September 2024
Lauf- 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September
lung eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Rückzah- 30. September 2030
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittel- Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im
verwen- Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept
dung Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks
in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und
Windenergieprojekte in Deutschland sowie
"Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in
Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der
Projektpipeline in Finnland
Son- * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30.
derkün- September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30.
digungs- September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
gungs-
rechte
der
Anlei-
hegläu-
biger
und
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA
(Österreich)
Börsen- Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel
segment im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Über reconcept
reconcept ist ein sind Projektentwickler von Erneuerbaren Energien sowie
Anbieter und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen - mit mehr als 25 Jahren
Markterfahrung. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat
reconcept Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und
Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio. Euro
(Stand: 31.12.2023) realisiert. Über Green Bonds bietet reconcept Anlegern
die Möglichkeit, in die Projekte bzw. die Projektentwicklung zu investieren.
Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um
den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt
reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und
gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im
Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler
Asset Manager zertifiziert.
Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@linkmarketservices.eu
Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de
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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
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Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und
der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer
Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
sind.
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WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289
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1979005 02.09.2024 CET/CEST
