Messer nimmt erfolgreich 1,1 Milliarden US-Dollar in Private PlacementaufBad Soden - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat in einer Privatplatzierung 1,1Milliarden US-Dollar bei institutionellen Investoren aufgenommen.Die Erlöse wurden hauptsächlich für die vollständige Refinanzierung einesUS-Dollar-Akquisitionskredits verwendet, den Messer für den Erwerb aller Anteilean Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners imvergangenen Jahr aufgenommen hatte.

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Messer nimmt erfolgreich 1,1 Milliarden US-Dollar in Private PlacementaufBad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat in einer Privatplatzierung 1,1Milliarden US-Dollar bei institutionellen Investoren aufgenommen.

Die Erlöse wurden hauptsächlich für die vollständige Refinanzierung einesUS-Dollar-Akquisitionskredits verwendet, den Messer für den Erwerb aller Anteilean Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners imvergangenen Jahr aufgenommen hatte. Die verbleibenden Erlöse werden fürallgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Transaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von 7, 10 und 12 Jahren. Dergewichtete durchschnittliche Festzinskupon des Private Placements beträgt 5,64%.Aufgrund der starken Nachfrage der Anleger war die Platzierung mehrfachüberzeichnet.

Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagte: "Mit dem PrivatePlacement haben wir den ersten Schritt unserer Take-out-Finanzierung erfolgreichabgeschlossen, und dies bereits kurz nach dem Closing des Erwerbs aller Anteilean Messer Industries, dem früheren Joint-Venture mit CVC. Messer kehrt an denMarkt für Private Placements zurück. Dabei schätzen wir das sehr hohe Vertrauenin unser Geschäft und die langfristige Orientierung seitens der Investoren, dieMesser zum Teil schon sehr lange kennen."

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. und J.P. Morgan SecuritiesLLC fungierten bei dem Private Placement als Joint Lead Placement Agents.

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