hep solar projects GmbH: 8 % Green Bond 2023 / 2028 im Volumen von 16,8 Mio.
09.04.2024 - 09:30:30EQS-News: hep solar projects GmbH: 8 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 16,8 Mio. Euro im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar (deutsch)
Euro im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar
EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
hep solar projects GmbH: 8 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 16,8 Mio.
Euro im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar
09.04.2024 / 09:30 CET/CEST
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hep solar projects GmbH: 8 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 16,8 Mio.
Euro im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar
Güglingen, 9. April 2024 - Der 8 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351488)
der hep solar projects GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft des
baden-württembergischen Spezialisten für Solarparks und Solarinvestments hep
global GmbH, wurde am 5. April 2024 in den Handel im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das Unternehmen hat bereits 16,8
Mio. Euro platziert. Unter Berücksichtigung vorliegender Zusagen kann damit
nur noch weniger als ein Drittel des maximalen Emissionsvolumens von 30 Mio.
Euro gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland,
Österreich und Luxemburg können den hep Green Bond 2023/2028 weiterhin über
die Webseite der Emittentin unter www.hep.global/green-bond-2023 und über
ausgewählte Vertriebspartner zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield
Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
Christian Hamann, CEO der hep global GmbH: "Wir bedanken uns bei allen
Anlegern, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit
der aktuellen Platzierungsquote sind wir sehr zufrieden, da wir mit den
zufließenden Mitteln wie geplant die Entwicklung von Photovoltaikprojekten
durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten
Staaten, in Kanada und in Japan finanzieren können. Dadurch werden wir
unsere Wachstumsstrategie nahtlos fortsetzen können, was sich auch positiv
auf die weitere Platzierung dieses neuen Green Bonds auswirken dürfte."
Eckdaten des hep Green Bonds 2023/2028
Emitten- hep solar projects GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissi- Bis zu 30 Mio. Euro
onsvolu-
men
Platzier- 16,8 Mio. Euro
tes
Volumen
ISIN/WKN DE000A351488/A35148
Kupon 8 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Angebots- 6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024
frist
Valuta 22. November 2023
Laufzeit 5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028
(ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November
lung eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzah- 22. November 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 23. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 23.
derkündi- November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
gungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Negativverpflichtung * Drittverzug *
gungs- Transparenzverpflichtung
rechte
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland und die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") * Die Billigung des
Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen.
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
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Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt kein
öffentliches Angebot.
Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht
ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.
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interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.hep.global/green-bond-2023
kostenlos einsehbar sind.
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basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
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oder Entwicklungen anzupassen. Die Emmitentin und ihre verbundenen
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überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.
Pressekontakt:
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Römerstraße 3
D-74363 Güglingen
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Investorenkontakt:
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