Eurobattery Minerals beschließt gezielte Ausgabe von Anteilen an Zeichner in Verbindung mit abgeschlossener Bezugsrechtsemission und gezielte Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von SEK 5,0 Mio.

EQS-News: Eurobattery Minerals beschließt gezielte Ausgabe von Anteilen an Zeichner in Verbindung mit abgeschlossener Bezugsrechtsemission und gezielte Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von SEK 5,0 Mio. (deutsch)

Eurobattery Minerals beschließt gezielte Ausgabe von Anteilen an Zeichner in Verbindung mit abgeschlossener Bezugsrechtsemission und gezielte Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von SEK 5,0 Mio.

EQS-Media / 01.02.2024 / 13:05 CET/CEST

Der Aufsichtsrat von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und
Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery" oder die "Gesellschaft") hat heute
mit Genehmigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 27. Dezember 2023
eine gezielte Emission von 4.980.152 Anteilen an Zeichner beschlossen, die
im Rahmen der vom Aufsichtsrat am 22. November 2023 beschlossenen
Bezugsrechtsemission von Anteilen (die "Bezugsrechtsemission")
Zeichnungsverpflichtungen eingegangen sind und die sich dafür entschieden
haben, eine Zeichnungsvergütung in Form von neuen Anteilen an Eurobattery zu
erhalten (die "Kompensationsemission"). Der Zeichnungspreis der
Kompensationsemission entspricht dem Zeichnungspreis der
Bezugsrechtsemission, d. h. SEK 0,80 pro Anteil (was SEK 0,40 pro Aktie
entspricht, die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich). Ein (1) Anteil
besteht aus zwei (2) neuen Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und
einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung
von Forderungen. Der Aufsichtsrat von Eurobattery hat außerdem mit
Genehmigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 27. Dezember 2023
beschlossen, eine gezielte Emission von Wandelanleihen (die
"Wandelanleiheemission") mit einem Gesamtnennwert von SEK 5,0 Mio. (die
"Wandelanleihen") an Formue Nord Fokus A/S durchzuführen, entsprechend der
in einer Pressemitteilung vom 22. November 2023 mitgeteilten Absicht. Die
Gegenleistung für die Wandelanleiheemission wird durch Verrechnung mit der
Forderung der Formue Nord Fokus A/S aus der früheren
Wandelschuldverschreibung der Serie 2022/2023 der Gesellschaft erbracht.

Bedingungen für die Kompensationsemission

Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission wurde mitgeteilt, dass die
Bezugsrechtsemission durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt
ca. SEK 20,4 Mio. gedeckt ist. Gemäß den Zeichnungsvereinbarungen gehen die
Zeichnungsverpflichtungen einher mit einem Anspruch auf eine
Zeichnungsvergütung in Höhe von fünfzehn (15) Prozent des gezeichneten
Betrags in bar oder zwanzig (20) Prozent des gezeichneten Betrags in
Anteilen. Mehrere Zeichner haben sich dafür entschieden, ihre Vergütung in
Form von Anteilen an der Gesellschaft zu erhalten. Aus diesem Grund hat der
Aufsichtsrat von Eurobattery heute eine gezielte Kompensationsemission von
insgesamt 4.980.152 Anteilen, die etwa SEK 4,0 Mio. entsprechen, an diese
Zeichner beschlossen.

Der Zeichnungspreis der Kompensationsemission entspricht dem Zeichnungspreis
der Bezugsrechtsemission und wurde durch Verhandlungen zwischen den
Zeichnern und der Gesellschaft, in Absprache mit Beratern und durch Analyse
verschiedener Marktfaktoren festgelegt. Der Aufsichtsrat ist daher der
Ansicht, dass der Zeichnungspreis unter Berücksichtigung der aktuellen
Marktbedingungen marktgerecht ist.

Grund für die Abweichung vom Vorkaufsrecht der Aktionäre ist die Erfüllung
der Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber den Zeichnern aufgrund der
abgeschlossenen Zeichnungsvereinbarungen. Die Zahlung im Rahmen der
Kompensationsemission erfolgt durch Verrechnung des Anspruchs der Zeichner
auf die Zeichnungsvergütung.

Durch die Kompensationsemission wird sich die Anzahl der Aktien von
Eurobattery um 9.960.304 von 93.171.534 auf 103.131.838 erhöhen. Das
Grundkapital erhöht sich dadurch um SEK 3.984.121,60 von SEK 37.268.613,60
auf SEK 41.252.735,20. Die Kompensationsemission hat somit einen
Verwässerungseffekt auf die Aktie der Gesellschaft von ca. 9,7 Prozent zur
Folge.

Durch die Kompensationsemission werden 4.980.152 Optionsscheine der Serie
TO4 und 4.980.152 Optionsscheine der Serie TO5 ausgegeben. Wenn alle
ausstehenden Optionsscheine der Serien TO4 und TO5, einschließlich der im
Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegebenen Optionsscheine, für die
Zeichnung neuer Aktien der Gesellschaft eingelöst werden, wird sich die
Anzahl der Aktien um zusätzliche 66.537.780 Aktien erhöhen, was zu einer
erhöhten Verwässerung von etwa 39,2 Prozent führt, von denen maximal etwa
5,9 Prozent auf die im Rahmen der Kompensationsemission ausgegebenen
Optionsscheine entfallen.

Alle Anteile der Kompensationsemission wurden gezeichnet und den Zeichnern
zugeteilt, die sich dafür entschieden haben, die Zeichnungsentschädigung in
Form von Anteilen zu erhalten.

Bedingungen für die Wandelanleiheemission

Die Gesellschaft hat ausstehende Schulden aus einer
Wandelschuldverschreibung mit einem Nennwert von SEK 10,0 Mio., die aufgrund
eines Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 30. November
2022 an die Formue Nord Fokus A/S ausgegeben wurde und die den Inhaber zur
Umwandlung von bis zu 2.500.000 neuen Aktien der Gesellschaft zu einem
Wandlungspreis von SEK 4,00 pro Aktie berechtigt. In Verbindung mit der
Bezugsrechtsemission hat sich die Gesellschaft verpflichtet, die gesamten
ausstehenden Schulden einschließlich Zinsen zurückzuzahlen, wovon ca. SEK
6,6 Mio. in bar gezahlt werden und der verbleibende Betrag mit den
Wandelanleihen der Wandelanleiheemission verrechnet wird.

Die Bedingungen der Wandelanleiheemission, einschließlich des
Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit der Formue Nord Fokus A/S zu
marktüblichen Bedingungen festgelegt und werden vom Aufsichtsrat als
marktgerecht angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die
Wandelanleiheemission sind nachstehend aufgeführt:

  * 5.000.000 Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von SEK 5,0 Mio., die
    das Recht auf Umwandlung in 10.416.666 neue Aktien bis zum 9. August
    2025 zu einem Wandlungspreis von SEK 0,48 beinhalten.

  * Mindestumwandlungsbetrag von SEK 1,0 Mio. pro Anlass.

  * Soweit die Umwandlung nicht erfolgt ist, muss das Darlehen spätestens am
    9. August 2025 vollständig zurückgezahlt werden.

  * Die Wandelanleihen werden mit einem Jahreszins von 12 Prozent plus
    STIBOR 3M verzinst, der vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag zu
    zahlen ist.

  * Bei vollständiger Umwandlung der Wandelanleihen wird sich die Anzahl der
    Aktien um 10.416.666 Aktien erhöhen, was für die bestehenden Aktionäre
    eine maximale Verwässerung von etwa 10,1 bedeutet.

  * Der gesamte Zeichnungspreis für die Wandelanleihen beläuft sich auf 95
    Prozent des Gesamtnennwerts. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung mit
    der Forderung der Formue Nord Fokus A/S aus der früheren
    Wandelschuldverschreibung.

  * Falls die Gesellschaft eine gezielte Emission von Aktien durchführt, hat
    der Inhaber des Wandeldarlehens das Recht, während eines Zeitraums von
    10 Tagen das gesamte Wandeldarlehen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln,
    der dem Emissionspreis bei der gezielten Emission entspricht.

Die Formue Nord Fokus A/S hat alle Wandelanleihen der Wandelanleiheemission
gezeichnet und zugeteilt bekommen.

Grund für die Abweichung vom Vorkaufsrecht der Aktionäre ist eine
Vereinbarung mit der Formue Nord Fokus A/S über eine liquiditätsschonende
Rückzahlung der ausstehenden Schulden aus der früheren
Wandelschuldverschreibung. Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit in Betracht
gezogen, die Rückzahlung der ausstehenden Schulden durch eine größere
Emission von Aktien als die Bezugsrechtsemission oder durch eine
Bezugsrechtsemission von Wandelanleihen zu finanzieren, ist jedoch zu der
Einschätzung gelangt, dass eine solche Bezugsrechtsemission wahrscheinlich
nicht vollständig gezeichnet würde. Die Übernahme einer solchen
Bezugsrechtsemission wäre für die Gesellschaft mit hohen Kosten verbunden.
Der Aufsichtsrat kommt daher zu der Gesamteinschätzung, dass die
Wandelanleiheemission die effizienteste Finanzierung der Rückzahlung der
ausstehenden Schulden an die Formue Nord Fokus A/S darstellt und für die
Gesellschaft und ihre Aktionäre von Vorteil ist.

Der Zeichnungspreis für die Wandelanleihen wurde im Rahmen von Verhandlungen
mit der Formue Nord Fokus A/S zu marktüblichen Bedingungen, in Absprache mit
Beratern und durch die Analyse verschiedener Marktfaktoren festgelegt und
wird vom Aufsichtsrat - angesichts der Vereinbarung - als marktgerecht
angesehen.

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: [e-mail]

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
(EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit
verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich
das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern
und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.
Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter.

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel: +46 (0)
86 042 255, E-Mail: [e-mail].


Ende der Pressemitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

01.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt
durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Eurobattery Minerals AB

                   114 56 Stockholm
                   Schweden
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.eurobatteryminerals.com
   ISIN:           SE0012481570
   WKN:            A2PG12
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, München,
                   Stuttgart
   EQS News ID:    1828103



   Ende der Mitteilung    EQS-Media
---------------------------------------------------------------------------

1828103 01.02.2024 CET/CEST