Endgültiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals - Erlös von etwa 23 Millionen SEK EQS-Media / 24.01.2024 / 16:05 CET / CEST NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, DER SCHWEIZ, SINGAPUR, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE, GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN WÜRDE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

EQS-News: Endgültiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals - Erlös von etwa 23 Millionen SEK (deutsch)

Endgültiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals - Erlös von etwa 23 Millionen SEK

EQS-Media / 24.01.2024 / 16:05 CET/CEST

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND,
HONGKONG, JAPAN, DER SCHWEIZ, SINGAPUR, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER
PRESSEMITTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE, GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN
WÜRDE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

Das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals AB
(Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery"
oder die "Gesellschaft") in Höhe von ca. SEK 29,3 Mio. (die
"Bezugsrechtsemission") zeigt, dass 28.288.738 Anteile gezeichnet wurden,
was einer Zeichnungsquote von ca. 77,3 Prozent entspricht. Eurobattery
erhält dadurch einen Emissionserlös von insgesamt etwa SEK 22,6 Millionen
vor Emissionskosten, (wovon ca. SEK 1,6 Mio. aus der Verrechnung von
Schulden stammen). Der Nettoerlös wird unter anderem für die Entwicklung des
Batteriemineralienprojekts Hautalampi und die Rückzahlung von verzinslichen
Schulden verwendet.

Endgültiges Ergebnis

Die Bezugsrechtsemission umfasste insgesamt 36.594.058 Einheiten. Ein (1)
Anteil besteht aus zwei (2) neuen Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie
TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Das endgültige Ergebnis
zeigt, dass 26.230.296 Anteile, die etwa 71,7 Prozent der
Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten gezeichnet wurden.
2.058.442 Einheiten, die etwa 5,6 Prozent der Bezugsrechtsemission
entsprechen, wurden ohne Bezugsrechte gezeichnet insgesamt wurde die
Bezugsrechtsemission zu etwa 77,3 Prozent gezeichnet.

Andere Informationen

Durch die Bezugsrechtsemission erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von
etwa SEK 22,6 Millionen (wovon ca. SEK 1,6 Mio. aus der Verrechnung von
Schulden stammen). Die Anzahl der Aktien wird sich von 36.594.058 um
56.577.476 auf 93.171.534 erhöhen, wenn die neuen Aktien beim schwedischen
Handelsregister eingetragen werden, was voraussichtlich Anfang Februar 2024
der Fall sein wird. Das Aktienkapital wird sich von SEK 14.637.623,20, um
SEK 22.630.990,40 auf SEK 37.268.613,60 nach Berücksichtigung der auf der
außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Dezember 2023
beschlossenen Herabsetzung des Aktienkapitals, die im Zusammenhang mit der
Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Handelsregister
eingetragen werden wird. Die Verwässerung für die Aktionäre, die nicht an
der Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, beläuft sich auf etwa 60,7
Prozent.

Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen ("BTU") wird bis zur
Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen
Unternehmensregisteramt fortgesetzt. Sobald die Bezugsrechtsemission
registriert ist, werden die BTU in Aktien und Optionsscheine der Serien TO4
und TO5 umgewandelt. Insgesamt werden 28.288.738 Optionsscheine der Serie
TO4 und 28.288.738 Optionsscheine der Serie TO5 ausgegeben, die die Inhaber
berechtigen, in den Zeiträumen 7. Mai - 21. Mai 2024 bzw. 7. Oktober - 18.
Oktober 2024 eine neue Aktie pro Optionsschein zu zeichnen. Bei
vollständiger Ausübung aller Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 wird die
Aktie des Unternehmens um weitere rund 37,8 Prozent verwässert.

Die Zuteilung von Anteilen, die ohne Anteilsrechte gezeichnet wurden,
erfolgte gemäß den Grundsätzen, die im EU-Wachstumsprospekt beschrieben
sind, der aufgrund der Bezugsrechtsemission erstellt und am 3. Januar 2024
veröffentlicht wurde. Die Mitteilung über die Zuteilung der ohne
Anteilsrechte gezeichneten Anteile wird denjenigen, denen Anteile zugeteilt
wurden, heute, 24. Januar 2024, zugesandt. Die gezeichneten und zugeteilten
Anteile sollten in bar bezahlt werden und die Zahlung sollte spätestens am
Abrechnungstag, 29. Januar 2024 bei Aqurat Fondkommission AB gemäß den
Anweisungen auf dem Abrechnungsschein eingehen.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als
Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann
in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und
Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung
veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen
Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser
Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die
darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen
Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von
Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der
Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner
Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt
bezüglich der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bezugsrechtsemission
wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen)
registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
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Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") verkauft werden und dürfen
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fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht der Registrierungspflicht
gemäß dem Securities Act unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin
erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu
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dürfen weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, in oder nach
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gegen geltende Vorschriften verstoßen würde oder in der eine solche Handlung
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder zusätzliche Registrierungen oder
andere Maßnahmen erfordern würde, die über die sich aus dem schwedischen
Recht ergeben. Handlungen, die gegen diese Anweisung verstoßen, können einen
Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
Swedish Nordic Growth Market (BAT) und an der Deutschen Börse Stuttgart
(EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit
verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralien zu machen, konzentriert
sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern
und so eine sauberere Welt zu versorgen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.eurobatteryminerals.com.
Sie können uns auch gerne auf LinkedIn und Twitter folgen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - Vorstandsvorsitzender

E-Mail: [e-mail]

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46
(0) 86 042 255, E-Mail: [e-mail].


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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Eurobattery Minerals AB

                   114 56 Stockholm
                   Schweden
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.eurobatteryminerals.com
   ISIN:           SE0012481570
   WKN:            A2PG12
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, München,
                   Stuttgart
   EQS News ID:    1822299



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