Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden Unternehmensanleihen EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe / Kapitalrestrukturierung Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden Unternehmensanleihen 08.04.2024 / 08:07 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden Unternehmensanleihen (deutsch)

Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden Unternehmensanleihen

EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung
Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden
Unternehmensanleihen

08.04.2024 / 08:07 CET/CEST
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Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden
Unternehmensanleihen

  * Geopolitische Lage sowie gesetzliche und behördliche Regelungen
    erschweren massiv das Zusammenwirken der deutschen Mutter mit ihren
    operativen Tochtergesellschaften in Russland

  * Anleihegläubiger sind zur Abstimmung über den Verkauf der Anleihen zu
    einem Preis von 300,00 EUR je Schuldverschreibung aufgerufen (mehr als
    165 % über den Durchschnittskursen des ersten Quartals 2024)

  * Gemeinsamer Vertreter und Gläubigerbeirat begrüßen die Maßnahme
    grundsätzlich und kündigen tiefergehende Prüfung an

  * Vorläufige Zahlen für 2023: Umsatzerlöse zwischen 735 und 790 Mio. EUR
    und EBITDA zwischen 160 und 195 Mio. EUR; Konzernabschluss 2022 wird in
    Kürze veröffentlicht


Walldorf, 8. April 2024 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft
der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe
EkoNiva, plant die erneute Restrukturierung ihrer Unternehmensanleihen, der
ESA-Anleihe 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5 / WKN: A1R0RZ) sowie der
ESA-Anleihe 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08 / WKN: A2YNR0). Die
vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen im Wesentlichen den Verkauf und die
Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen inkl. aufgelaufener
Zinsen zu einem Kaufpreis in Höhe von 300,00 EUR je Schuldverschreibung mit
einem Nennwert von 1.000,00 EUR.

Des Weiteren plant das Management, die Zusammenführung der deutschen
Holdinggesellschaft mit dem ausschließlich in Russland angesiedelten
operativen Geschäft. Dazu ist vorgesehen, die von deutschen Gesellschaften
gehaltenen Anteile an den russischen Zwischenholdings an eine russische
Erwerbergesellschaft zu verkaufen. Dabei sollen im Wesentlichen derzeitige
Aktionäre der Ekosem-Agrar AG die Anteile an der Erwerbergesellschaft
halten. Für diesen Fall bittet die Gesellschaft die Anleihegläubiger um den
Verzicht auf die Rückzahlungsoption im Falle eines Kontrollwechsels.

Darüber hinaus finden derzeit Gespräche mit potenziellen
Eigenkapitalinvestoren in Russland statt, die beabsichtigen, bis zu 100 Mio.
EUR in die Erwerbergesellschaft zu investieren. Sämtliche Investoren stellen
ihr Investment unter die Bedingung der oben erläuterten Restrukturierung der
Anleihen und des Verkaufs der Zwischenholdings an eine russische
Gesellschaft.

Zur Darlegung der Hintergründe der vorgeschlagenen Maßnahmen und der
Anpassung der jeweiligen Anleihebedingungen sowie zum Zwecke der
Beschlussfassung lädt die Ekosem-Agrar AG ihre Anleihegläubiger zu jeweils
einer Anleihegläubigerversammlung am 2. Mai 2024 um 10:00 Uhr für die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und am 2.
Mai 2024 um 14:00 Uhr für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2019/2029
(ISIN: DE000A2YNR08) in Wiesloch ein. Die Einladung wird am 8. April im
Bundesanzeiger veröffentlicht und ist auf der Website der Gesellschaft
einschließlich der erforderlichen Anmeldedokumente und erläuternder FAQs
verfügbar.

Stefan Dürr, Vorstand der Ekosem-Agrar AG: "Wir sind der Meinung, dass wir
für die Anleihegläubiger mit dem vorgeschlagenen Verkauf der Anleihe eine,
wenn auch schmerzhafte so - angesichts der Rahmenbedingungen - doch gute
Lösung erarbeitet haben. Die vorgeschlagene Restrukturierung und die
Zusammenführung der Holding mit den operativen Tochtergesellschaften in
Russland, von wo aus die Gruppe ohnehin gesteuert wird, sind aus unserer
Sicht die richtigen Schritte, um unser operatives Geschäft zu erhalten und
den Fortbestand der Gruppe zu gewährleisten. Unsere Anleihen waren seit 2012
eine wichtige finanzielle Stütze beim Aufbau unseres Geschäfts, verbunden
mit einer attraktiven Rendite für unsere Anleihegläubiger. Angesichts einer
weiter ungewissen politischen Entwicklung halten wir einen Verkauf der
ESA-Anleihen zu einem Kurs von mehr als 165 % über den Durchschnittskursen
des ersten Quartals 2024 für eine große Chance für die Anleger, zumindest
einen Teil ihres ursprünglichen Investments zurückzuerhalten."

Die e.Anleihe GmbH, der für beide Unternehmensanleihen bestellte Gemeinsame
Vertreter, sowie der im Jahr 2022 konstituierte Gläubigerbeirat, bestehend
aus größeren Investoren sowie einem Vertreter der Schutzgemeinschaft der
Kapitalanleger e.V. (SdK), begrüßen angesichts der politischen Situation
sowie der Entwicklung der Börsenkurse die vorgeschlagenen Maßnahmen
grundsätzlich und haben angekündigt, das vorgelegte Konzept tiefergehend zu
prüfen.

Gemeinsamer Vertreter und die SdK werden kurzfristig alle interessierten
Anleihegläubiger zu einem Webcast einladen, um die vorgeschlagenen Maßnahmen
näher zu erläutern. Die Details zum Webcast werden von der e.Anleihe GmbH
und der SdK in Kürze per Pressemitteilung über www.eqs-news.de bekannt
gegeben.

Vorläufige Zahlen 2023 verdeutlichen volatile Entwicklung: Umsatzerlöse in
EUR durch Währungseffekte sowie temporär gesunkene Milchpreise deutlich
rückläufig, EBITDA aufgrund gestiegener Produktionskosten ebenfalls klar
unter Vorjahr

Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2023 auf Basis vorläufiger Zahlen
Umsatzerlöse zwischen 735 und 790 Mio. EUR erzielt. Trotz temporär stark
gesunkener Milchpreise konnten die Umsätze in Rubel weitgehend stabil
gehalten werden, aufgrund der Abschwächung des Rubels lag das Minus in Euro
zwischen 18 und 24 %. Das EBITDA liegt voraussichtlich zwischen 160 und 195
Mio. EUR und damit ebenfalls klar unter Vorjahresniveau (in Euro zwischen 52
und 60 %), was primär an den deutlich gestiegenen Produktionskosten liegt.
Für 2024 rechnet das Management in einem positiven Szenario wieder mit
steigenden Umsatzerlösen und Ergebnissen, allerdings "in EUR" weiter unter
dem Niveau des Jahres 2022.

Der geprüfte Konzernabschluss 2022 wird in Kürze veröffentlicht.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von mehr als 235.000 Rindern (davon über 112.500 Milchkühe) und
einer Milchleistung von 3.440 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft
größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine
landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber
hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand
des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der
russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten
drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 14.500 Mitarbeitern in
neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im
Geschäftsjahr 2022 eine Betriebsleistung von 1.152,0 Mio. Euro und ein
EBITDA von 396 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190
Walldorf // T: [phone] // E: [e-mail]

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: [phone] //
E: [e-mail]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Ekosem-Agrar AG
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                   69190 Walldorf
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   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.ekosem-agrar.de
   ISIN:           DE000A1R0RZ5, DE000A2YNR08
   WKN:            A1R0RZ , A2YNR0
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Tradegate
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