Der aktuelle A&M Activist Alert zeigt: Aktivistische Investoren sindweiterhin sehr aktiv in DeutschlandMünchen -- Fast 150 Unternehmen sind 2024 europaweit im Blickfeld aktivistischer Investoren.- Insbesondere der Industrie-, der Konsumgütersektor sowie die Bereiche Technologie und Healthcare sind im Fokus.- Gestiegene Anforderung an deutsche Unternehmen zur Wiedererlangung von WettbewerbsfähigkeitAlvarez & Marsal (A&M) (https: / / www.alvarezandmarsal.com / ) , ein weltweitführendes Beratungsunternehmen, veröffentlicht zum zwölften Mal seinen A&MActivist Alert (https: / / www.alvarezandmarsal.com / insights / am-activist-alert)(AAA). Der Report erscheint seit 2019 regelmäßig und enthält präzise Analysenund Prognosen zur Tätigkeit aktivistischer Investoren in Europa.Die neuesten Zahlen bestätigen, dass Deutschland weiterhin verstärkt im Fokusaktivistischer Investoren steht.

Alvarez & Marsal / Der aktuelle A&M Activist Alert zeigt: Aktivistische ...

Der aktuelle A&M Activist Alert zeigt: Aktivistische Investoren sindweiterhin sehr aktiv in DeutschlandMünchen (ots) -

- Fast 150 Unternehmen sind 2024 europaweit im Blickfeld aktivistischer Investoren.- Insbesondere der Industrie-, der Konsumgütersektor sowie die Bereiche Technologie und Healthcare sind im Fokus.- Gestiegene Anforderung an deutsche Unternehmen zur Wiedererlangung von Wettbewerbsfähigkeit

Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein weltweitführendes Beratungsunternehmen, veröffentlicht zum zwölften Mal seinen A&MActivist Alert (https://www.alvarezandmarsal.com/insights/am-activist-alert)(AAA). Der Report erscheint seit 2019 regelmäßig und enthält präzise Analysenund Prognosen zur Tätigkeit aktivistischer Investoren in Europa.

Die neuesten Zahlen bestätigen, dass Deutschland weiterhin verstärkt im Fokusaktivistischer Investoren steht. Auf vier Branchen liegt das besondere Augenmerkder Aktivisten: der Industrie-, der Konsumgütersektor sowie die BereicheTechnologie und Gesundheit.

" Im zweiten Halbjahr 2023 kam es zu einer deutlichen Erholung am Aktienmarktund gleichzeitig zu einer deutlichen Belebung an Kampagnen: 74 neue öffentlicheKampagnen in der zweiten Jahreshälfte 2023 verglichen mit 39 im selben Zeitraum2022. Die Korrelation zwischen der Entwicklung von Aktienmärkten und der Anzahlaktivistischer Kampagnen war abzusehen," kommentiert Patrick Siebert(https://www.linkedin.com/in/patrick-siebert-6b4b7733/) , Managing Director,Co-Head Deutschland sowie Co-Head European Corporate Transformation bei Alvarez& Marsal, die Entwicklungen der letzten Monate.

Die wichtigsten Ergebnisse des AAA auf einen Blick:

- Deutschland bleibt für aktivistische Investoren sehr interessant: Die Analyse von A&M zeigt, dass deutsche Unternehmen weiterhin zu den bevorzugten Zielen von Aktivisten zählen. Im Hinblick auf die Attraktivität für Aktivisten belegt der Industriesektor mit einem Anteil von 24% den Spitzenplatz gefolgt von den Branchen Konsumgüter, Technologie und Healthcare.- Europäische, börsennotierte Unternehmen gelten im internationalen Vergleich weiterhin als unterbewertet: Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) europäischer Unternehmen beträgt 12-mal. Verglichen mit den USA (19-mal), Japan (14-mal) oder Indien (22 mal) befeuert es die Investment-Hypothese aktivistischer Investoren in vermeintlich unterbewertete Unternehmen einzusteigen, Management Teams mit drastischen Ertragssteigerungsmaßnahmen zu konfrontieren und dann auf eine Unternehmens-Neubewertung im internationalen Kontext abzuzielen.- Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich wird für deutsche Unternehmen zunehmend herausfordernder: Vor allem diegestiegenen Energie- und Kapitalkosten stellen erhöhte Anforderungen an Management Teams. Im Fokus stehen eine effektive Allokation des Geldes, internen wie extern, der Nachweis wettbewerbsfähiger Kostenstrukturen sowie eine mit der Geschäftsstrategie im Einklang befindliche, effektive M&A-Strategie.- PE-Fonds und Aktivismus: Der AAA identifiziert eine neu aufkommende Gruppe unter den Aktivisten, nämlich klassische Private-Equity-Fonds (PE). Diese PE-Fonds verfolgen zunehmend häufiger Multi-Strategien: nicht ausschließlich der traditionelle Weg einer Übernahme von Mehrheiten bei nichtbörsennotierten Unternehmen, sondern ebenfalls via Kleinst-/ Minderheitsbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen.

"Die Tendenzen, die wir für das zweite Halbjahr 2023 identifiziert haben, werdensich in diesem Jahr konsequent weiter fortsetzen. Die Möglichkeiten fallenderZinsen und steigende M&A-Aktivitäten werden Aktivisten für sich nutzen. DiePipelines aktivistischer Fonds konkretisieren sich und der Druck aufUnternehmen, sich agil an Veränderungen anzupassen, wächst weiter. Insbesondereim Industriesektor sind strategische Schritte gefragt, um kurzfristigeHerausforderungen zu bewältigen und langfristigen Erfolg zu sichern", beurteiltPatrick Siebert als Experte die Situation.

Über AAA

Das Activist Alert Modell von A&M umfasst eine detaillierte Analyse vonbörsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 200 MillionenEuro oder mehr, die ihren Hauptsitz in Großbritannien, Deutschland, Frankreich,Skandinavien, der Schweiz, den Benelux-Ländern, Italien und Spanien haben.Insgesamt wurden 1.483 europäische Unternehmen analysiert und ihre Performancemit der von 3.564 globalen Wettbewerbern verglichen. Wir analysieren jedesUnternehmen anhand von 48 quantitativen und qualitativen Variablen, die ausöffentlich zugänglichen Daten abgeleitet werden, und bewerten die relativePerformance eines Unternehmens im Vergleich zu seinen weltweitenBranchenkollegen.

Über die Daten zur Aktienkursentwicklung

Basierend auf einer Analyse von 550 öffentlichen Kampagnen vonAktionärsaktivisten, die zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Oktober 2021gegen Unternehmen mit Sitz in Europa und den USA gestartet wurden. A&Muntersuchte die Gesamtrendite für Aktionäre für jedes Unternehmen in den zweiJahren nach Beginn der Kampagne und verglich diese Rendite mit dem Stoxx 600Index (für europäische Unternehmen) und dem S&P 500 Index (für US-amerikanischeUnternehmen). Die Performance wurde auch mit spezifischen Branchenindizesverglichen, um die relative Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen zuermitteln.

Über Alvarez & Marsal

Unternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wendensich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbareErgebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sichauf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligenceund Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehrausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendesFachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigenProbleme zu finden.

Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultatefür Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen,Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungenstehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer undIndustrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kundenwissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischenUnternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder WachstumsphaseWerte zu erschließen.

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