CompuGroup Medical schließt Investitionsvereinbarung mit CVC CapitalPartnersKoblenz - CVC kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alleAktionäre im Streubesitz an- CVC plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot über 22,00 Euro pro Aktie sowie anschließendes Delisting- Deutlicher Aufschlag von 51,1 % auf den volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs und 33,5 % auf den Schlusskurs vom 6.

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CompuGroup Medical schließt Investitionsvereinbarung mit CVC CapitalPartnersKoblenz (ots) - CVC kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alleAktionäre im Streubesitz an

- CVC plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot über 22,00 Euro pro Aktie sowie anschließendes Delisting- Deutlicher Aufschlag von 51,1 % auf den volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs und 33,5 % auf den Schlusskurs vom 6. Dezember 2024 ermöglicht Aktionären unmittelbare Wertrealisierung- Gründerfamilie Gotthardt unterzeichnen strategische Partnerschaftsvereinbarung mit CVC und behalten gemeinsam mit dem verbundenen Anteilseigner Dr. Koop Mehrheit an CompuGroup Medical- Langjähriges Unternehmensziel von CompuGroup Medical, das Gesundheitssystem durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung zu verbessern, wird gestärkt- Partnerschaft mit CVC soll zu deutlich verbesserter Qualität, Sicherheit und Innovationskraft für Kunden von CompuGroup Medical beitragen- Mitarbeiter von CompuGroup Medical bleiben Teil eines nun noch ambitionierteren Unternehmens mit starkem Wachstumswillen und hoher Innovationskraft- Geschäftsführende Direktoren, Aufsichtsrat und Verwaltungsrat begrüßen die strategische Partnerschaft mit CVC und das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, einer der weltweit führendenE-Health-Anbieter, verbessert seit mehr als 30 Jahren das Gesundheitswesen inDeutschland durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung. Die Softwarevon CompuGroup Medical unterstützt täglich medizinische und organisatorischeProzesse in Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern undsozialen Einrichtungen. Dadurch haben medizinische Fachkräfte mehr Zeit für ihrePatienten und erhalten hilfreiche medizinische Informationen, die allenBeteiligten im Gesundheitssystem zugutekommen.

CompuGroup Medical hat heute eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mitCVC Capital Partners, einem weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen, undder GT 1 Vermögensverwaltung GmbH, dem Mehrheitsaktionär von CompuGroup Medical,geschlossen. Die Partnerschaft mit CVC tritt in Kraft, wenn eineHoldinggesellschaft im Besitz von Investmentfonds, die durch mit CVC CapitalPartners verbundene Unternehmen beraten und verwaltet werden, ein freiwilligesöffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis von 22,00 Euro an alle Aktionärevon CompuGroup Medical erfolgreich abschließt. Das entspricht einer Prämie von51,1 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.

Die Gründerfamilie Gotthardt und der mit ihr verbundene Anteilseigner Dr.Reinhard Koop, die gemeinsam 50,1 % aller Anteile halten, werden ihreMehrheitsbeteiligung an CompuGroup Medical behalten. CompuGroup Medical GründerFrank Gotthardt bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Prof. (apl.) Dr. med.Daniel Gotthardt bleibt Chief Executive Officer und Mitglied desVerwaltungsrats.

Die Partnerschaft mit CVC soll die langfristige Innovations- undWachstumsstrategie von CompuGroup Medical unterstützen. Gemeinsam wollenCompuGroup Medical und CVC Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben, vondenen Patientinnen und Patienten sowie Gesundheitsdienstleister weltweitprofitieren. Das erklärte gemeinsame Ziel ist, medizinischen Fachkräften mitmodernsten Produkten und einem starken Kundensupport zuverlässige Unterstützungzu bieten.

Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt, CEO von CompuGroup Medical betont:"Oberstes Anliegen für uns als CompuGroup Medical ist es, unseren Kunden - dasheißt Arzt- und Zahnarztpraxen, Gesundheitsfachkräften, Krankenhäusern,Apotheken und sonstigen Gesundheitsdienstleistern - die besten Lösungen zurVerbesserung des Gesundheitssystems zu bieten. Mit unseren innovativen,datenbasierten und KI-gestützten Anwendungen können wir das Gesundheitswesen inden kommenden Jahren in neue Dimensionen führen. Mit CVCs umfangreicherExpertise in Investitionen im Gesundheits- und Softwarebereich sind wir bestensgerüstet, unsere Strategie wie geplant umzusetzen. Unsere beabsichtigtePartnerschaft wird die nächste Phase der Innovation und Expansion vorantreiben -zum Wohle unserer Kunden und der Patienten."

Daniela Hommel, CFO von CompuGroup Medical, erläutert: "Die geschäftsführendenDirektoren begrüßen die geplante strategische Partnerschaft aufgrund desinternationalen Netzwerks und der umfassenden Branchenkenntnis von CVC in denBereichen Software und Gesundheit. Die Partnerschaft mit CVC ermöglicht unsgrößere Wachstumschancen zu nutzen - etwa durch Investitionen in anorganischesWachstum und einen verstärkten Fokus auf cloudbasierte Produkte und KI-gestützteLösungen. Sie ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn es bei der Finanzierungauf Geschwindigkeit ankommt. Unsere Aktionäre erhalten durch das Angebot dieMöglichkeit, ihre Investition mit einer Prämie von 51,1 % auf denvolumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate zu realisieren."

Frank Gotthardt, Unternehmensgründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats, fügthinzu: "Der Purpose der CompuGroup Medical bleibt unverändert: Niemand sollleiden oder sterben, nur weil einmal irgendwann, irgendwo eine medizinischeInformation fehlt. Jahrzehntelang haben unsere Kunden und Beschäftigten dieStabilität durch einen starken Ankeraktionär geschätzt. Ich bin überzeugt, dasswir mit CVC den idealen Partner gefunden haben, um das nächste erfolgreicheKapitel unserer Unternehmensgeschichte zu schreiben."

Dr. Daniel Pindur, Managing Partner bei CVC, sagt: "CompuGroup Medical hat inden vergangenen 30 Jahren eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Vondiesen Gründergeschichten gibt es in Deutschland nur eine Handvoll. DasUnternehmen gehört zudem zu den echten Vorreitern in Sachen Digitalisierung inEuropa. Wir freuen uns darauf, eng mit der Familie Gotthardt und dem Teamzusammenzuarbeiten und dabei unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit mitgründergeführten Familienunternehmen einzubringen. Zusammen wollen wir dasnächste Kapitel der Gesundheitsversorgung schreiben."

Can Toygar, Senior Managing Director bei CVC, ergänzt: "Angesichts desdemografischen Wandels und des Fachkräftemangels braucht es immer mehr digitaleLösungen im Gesundheitsmarkt. CompuGroup Medical ist ein herausragendesUnternehmen und hat die Produkte und Fähigkeiten, das europäischeGesundheitswesen zum Wohle Aller zu verbessern und effizienter aufzustellen.Gemeinsam werden wir uns auf Investitionen in moderne, datenbasierte Produkteund mehr Servicequalität für Ärztinnen und Ärzte, Apotheken und Pflegekräftekonzentrieren."

Details zum Angebot

CVC beabsichtigt, allen Aktionären von CompuGroup Medical ein freiwilligesöffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 22,00 Euro je Aktie in bar zuunterbreiten. Das entspricht einem Aufschlag von 51,1 % auf denvolumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate und unterliegteiner Mindestannahmeschwelle von 17 % sowie den üblichen regulatorischenGenehmigungen einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe. Nach Vollzug desAngebots werden die strategischen Partner zusammen mit der GründerfamilieGotthardt und dem ihr verbundenen Aktionär Dr. Koop mindestens 67 % allerAnteile halten. Die Parteien haben vereinbart, für einen Zeitraum von zweiJahren nach Abschluss des Angebots keinen Beherrschungs- und/oderGewinnabführungsvertrag einzugehen.

Die Geschäftsführenden Direktoren, der Aufsichtsrat und der Verwaltungsrat vonCompuGroup Medical begrüßen das Angebot. Vorbehaltlich der Prüfung derAngebotsunterlage beabsichtigen CompuGroup Medical Management SE und derAufsichtsrat, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. Sie werdennach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch CVC eine begründeteStellungnahme gemäß § 27 WpÜG vorlegen. Nach Vollzug des Übernahmeangebotsplanen das Management von CompuGroup Medical und CVC, das Unternehmen über einDelisting-Angebot von der Börse zu nehmen. Das Delisting-Angebot soll zugegebener Zeit nach Abschluss des Übernahmeangebots vorgelegt werden.

Die Annahmefrist wird voraussichtlich Ende Dezember 2024 beginnen. Der Abschlussder Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet. Gemäß denVorgaben des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) werden dieAngebotsunterlage und weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebotvon CVC nach Genehmigung durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der folgenden Website abrufbar sein:http://www.practice-public-offer.com

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit underwirtschaftete im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von 1,19 Mrd. Euro. DieSoftwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen undorganisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusernund sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alleBeteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichenGesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.Grundlage der CompuGroup Medical-Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis,darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, weitere Gesundheitsprofis in ambulantenund stationären Einrichtungen sowie Versicherungs- und Pharmaunternehmen.CompuGroup Medical unterhält eigene Standorte in 19 Ländern und vertreibtProdukte in 60 Ländern weltweit. Mehr als 8.700 hoch qualifizierteMitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für innovative Lösungen bei ständigwachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Über CVC Capital Partners

CVC verfügt als führender weltweit tätiger Private-Markets-Manager über einNetzwerk von 30 Standorten im EMEA-Raum, Nord- und Südamerika sowie Asien miteinem verwalteten Vermögen von derzeit rund 193 Mrd. Euro. CVC verfügt übersieben komplementäre Strategien in den Bereichen Private Equity, Secondaries,Credit und Infrastructure, für die das Unternehmen Kapitalzusagen von weltweitführenden Pensionsfonds und institutionellen Investoren in Höhe von rund 240Milliarden Euro erhalten hat. Die im Rahmen der CVC-Private-Equity-Strategieverwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit in rund 130 Unternehmeninvestiert, die einen Gesamtumsatz von über 155 Milliarden Euro erzielen undmehr als 600.000 Mitarbeitende beschäftigen. Im deutschsprachigen Raum ist CVCseit über 30 Jahren eine feste Größe und betreibt erfolgreiche Partnerschaftenmit gründer- und familiengeführten Unternehmen, darunter Douglas, Europasführender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, sowie bis vor Kurzem DKVMobility, ein führender Dienstleister für internationale Mobilität, und MesserIndustries, ein global führender Spezialist für Industriegase.

Pressekontakt:

Dr. Thomas SpeckmannGlobal Head of CommunicationsE-Mail: mailto:[e-mail]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100921/5926265OTS: CompuGroup Medical (CGM)