BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio.

EQS-News: BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio. Wandelanleihe zur Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen (deutsch)

Wandelanleihe zur Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Anleihe
Wandelanleihe zur
Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen

29.02.2024 / 20:40 CET/CEST
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Wandelanleihe zur
Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen

Zwingenberg, 29. Februar 2024 - Der Vorstand der BRAIN Biotech AG hat in
seiner heutigen Sitzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter
teilweiser Ausnutzung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 8. März
2023 erteilten Ermächtigung Wandelschuldverschreibungen über einen
Gesamtnennbetrag von EUR 5,0 Millionen zu begeben. Das Bezugsrecht der
bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft wurde
ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Wege einer
Privatplatzierung ausschließlich an die MP Beteiligungs-GmbH platziert.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 6,52 % p.a.
auf den Nennbetrag verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis von 5,04 EUR
wurde mit einer Wandlungsprämie von 27 % über dem Referenzaktienkurs von
3,97 EUR festgelegt. Der Fälligkeitstermin ist der 5. September 2026.

Die BRAIN Biotech AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für die
Finanzierung von Wachstumsinitiativen und zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung zu verwenden.

Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, erklärte: "Ich danke unserem
Ankeraktionär, der MP-Beteiligungs-GmbH, für seine kontinuierliche
Unterstützung auf unserem Wachstumspfad. Diese erfolgreiche Transaktion ist
ein weiterer klarer Vertrauensbeweis in unsere Geschäftsstrategie." Michael
Schneiders, CFO der BRAIN Biotech AG, fügte hinzu: "Diese
Finanzierungsinitiative über eine Equity-Linked Transaktion ergänzt unser
Finanzierungsinstrumentarium, das sich hauptsächlich auf nicht verwässernde
Instrumente konzentriert. Auf unserer kommenden Hauptversammlung am 12. März
werden wir unsere Aktionäre bitten, insgesamt 5 Mio. EUR nicht verwässernde
stille Einlagen zu genehmigen. Mit diesen Maßnahmen sehen wir uns für die
absehbare Zukunft ausreichend finanziert."

Ende

Haftungsausschluss

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN
DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDERE LÄNDER, IN
DER DIE VERTEILUNG ODER WEITERGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN
ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des
Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die
dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und
Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group
können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier
geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören
insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den
Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale
Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie
andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben.

Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Über BRAIN Biotech

Die BRAIN Biotech AG ist ein führender europäischer Anbieter von
biobasierten Produkten und Lösungen wie Enzymen und Proteinen, mikrobiellen
Produktionsstämmen, Naturstoffen sowie biotechnologischen Lösungen für
nachhaltigere industrielle Prozesse. Das Unternehmen konzentriert sich auf
die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Umwelt.

Die BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der international tätigen
BRAIN Biotech Group. Der Konzern gliedert seine Geschäftstätigkeit in drei
Segmente: Das Segment BioProducts umfasst das Produktgeschäft mit
spezialisierten Enzymen sowie sonstigen Proteinen, für deren Herstellung der
Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Produktionsanlagen in
Kontinentaleuropa und in den USA betreibt. Im Segment BioScience werden
forschungsintensive kundenspezifische Lösungen auf Basis von
Enzymtechnologie, Stammentwicklung, Bioprozessentwicklung und
Naturstoffscreening angeboten. Im Segment BioInkubator führt das Unternehmen
eigene oder mit Partnern initiierte F&E-Projekte mit hohem
Wertschöpfungspotenzial durch. Ein besonders vielversprechendes
Inkubator-Projekt betrifft den Aufbau einer eigenen CRISPR-basierten
Geneditierungs-Technologieplattform, die derzeit von der Akribion Genomics
(in Gründungsplanung) auf- und ausgebaut wird.

Durch eigene F&E-Aktivitäten erweitert die Unternehmensgruppe kontinuierlich
ihr Produktportfolio im Bereich der Spezialenzyme und Small Molecules.
Letztere sind Ausgangspunkt für Screenings, z.B. nach neuartigen
Wirkstoffkandidaten für pharmazeutische Anwendungen.

Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel: BNN;
Wertpapierkennnummer: ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen
beschäftigt rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im
Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 55,3 Millionen Euro.

Mehr Informationen unter: www.brain-biotech.com, LinkedIn, Threads und
Youtube.

Kontakt Investor Relations

Martina Schuster
Investor Relations
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Kontakt Medien

Dr. Stephanie Konle
PR & Corporate Communications
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BRAIN Biotech AG
                   Darmstädter Straße 34-36
                   64673 Zwingenberg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] / 9331-0
   Fax:            +49 (0) 62 51 / 9331-11
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.brain-biotech.com
   ISIN:           DE0005203947
   WKN:            520394
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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