ASG SolarInvest GmbH: 8 % Anleihe "SolarInvest 2023 / 2028" bereits im Volumen von 6,102 Mio.
31.05.2024 - 10:00:20EQS-News: ASG SolarInvest GmbH: 8 % Anleihe SolarInvest 2023/2028 bereits im Volumen von 6,102 Mio. Euro platziert und ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar (deutsch)
Euro platziert und ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar
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ASG SolarInvest GmbH: 8 % Anleihe "SolarInvest 2023/2028" bereits im Volumen
von 6,102 Mio. Euro platziert und ab heute im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse handelbar
31.05.2024 / 10:00 CET/CEST
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ASG SolarInvest GmbH: 8 % Anleihe "SolarInvest 2023/2028" bereits im Volumen
von 6,102 Mio. Euro platziert und ab heute im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse handelbar
Köthen, 31. Mai 2024 - Die 8 % Anleihe "SolarInvest 2023/2028" (ISIN:
DE000A351405) der ASG SolarInvest GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft
des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Versum AG, wurde heute wie
geplant in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open
Market der Deutsche Börse AG) einbezogen. Erfolgreich platziert wurde
bereits ein Volumen von 6,102 Mio. Euro. Interessierte Privatanleger in
Deutschland, Österreich und Luxemburg können das Wertpapier weiterhin über
die Webseite der ASG SolarInvest GmbH (www.asg-versum.de/anleihe) bis zu
einem Maximalvolumen von 10 Mio. Euro zeichnen. Die Emission wird von der
bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors
begleitet.
Thomas Benz, Geschäftsführer der ASG SolarInvest GmbH: "Unser Dank gilt
allen Anlegern, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen
haben. Mit dem aktuellen Platzierungsergebnis sind wir durchaus zufrieden,
da wir mit den zufließenden Mitteln unsere geplanten
Freiflächen-Photovoltaik-Projektentwicklungen zwischenfinanzieren und somit
unsere Wachstumsstrategie konsequent umsetzen können. Dazu beitragen werden
auch die von uns gehaltenen Projektrechte im Wert von derzeit rund 33 Mio.
Euro."
Eckdaten der Anleihe "SolarInvest 2023/2028"
Emitten- ASG SolarInvest GmbH
tin
Emissi- Bis zu 10 Mio. Euro
onsvolu-
men
Platzier- 6,102 Mio. Euro
tes
Volumen
Kupon 8 % p.a.
ISIN/WKN DE000A351405/A35140
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Angebots- 27. Oktober 2023 bis 26. Oktober 2024 (12 Uhr MEZ)
frist
Valuta 15. Dezember 2023
Laufzeit 5 Jahre: 15. Dezember 2023 bis zum 15. Dezember 2028
(ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember
lung eines jeden Jahres (erstmals am 15. Juni 2024)
Rückzah- 15. Dezember 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 15. Dezember 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 15.
derkündi- Dezember 2027 zu 101 % des Nennbetrags
gungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Ausschüttungsbegrenzung von 50 % des Bilanzgewinns *
rechte Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland und die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") * Die Billigung des
Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen.
Börsen- Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market
segment der Deutsche Börse AG)
Financi- bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums
Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in
Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.asg-versum.de/anleihe
veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet
werden.
Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Investorenkontakt:
Thomas Benz, Christof Schmieg
ASG SolarInvest GmbH
+49 3496 6499360
solarinvest@asg-solar.de
Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de
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Elsdorfer Weg 3a
06366 Köthen
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E-Mail: solarinvest@asg-solar.de
Internet: www.asg-versum.de
ISIN: DE000A351405
WKN: A35140
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