10% Anleihe der EPH Group AG - Zeichnungsfrist startet heute EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission / Anleihe 10% Anleihe der EPH Group AG - Zeichnungsfrist startet heute 21.01.2025 / 08:30 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: 10% Anleihe der EPH Group AG - Zeichnungsfrist startet heute (deutsch)

10% Anleihe der EPH Group AG - Zeichnungsfrist startet heute

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
10% Anleihe der EPH Group AG - Zeichnungsfrist startet heute

21.01.2025 / 08:30 CET/CEST
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10% Anleihe der EPH Group AG - Zeichnungsfrist startet heute

  * 10 % Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung - Effektivzins 10,48% p.a.

  * Anleihe besichert

  * Emissionsvolumen bis zu EUR 50 Millionen, Laufzeit 7 Jahre

  * Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und
    Luxussegment

  * Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Wien, 21. Januar 2025 - Heute startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe
des Wiener Tourismusunternehmens EPH Group AG (WKN: A3L7AM, ISIN:
DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz von 10 % p.a. und einem Volumen von bis zu
50 Mio. Euro. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt,
erstmalig am 24. März 2025. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Mit
einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Emission sowohl an
institutionelle Investoren als auch an Privatanleger.

Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten
Schuldverschreibungen 2023/2030 beinhaltet die neue Anleihe ein
Sicherungskonzept: die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften. Dies verbessert das Risikoprofil der neuen
Anleihe erheblich.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Anleihe in Deutschland
und Österreich beginnt heute. Geplanter Valutatag ist Montag, der
24.02.2025. Die Anleihe kann über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart
sowie über die Website der Emittentin (www.eph-group.com) gezeichnet werden.

Zudem unterbreitet die Emittentin den Gläubigern der Anleihe 2023/2030
(ISIN: DE000A3LJCB4) ein Umtauschangebot. Sie können über ihre jeweilige
Depotbank im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen
2025/2032 tauschen. Die Umtauschfrist bei den Depotbanken läuft ebenfalls ab
heute, 12:00 Uhr (MEZ) bis einschließlich 12.02.2025, 12:00 Uhr (MEZ).

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/2032 in das Vienna MTF der
Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab dem
24.02.2025 geplant.

Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: " Die Nachfrage im Segment der
Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter
wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die sich daraus ergebenden Chancen wollen
wir nutzen. Aktuell arbeiten wir an einem außergewöhnlichen Resort in den
Kitzbüheler Alpen. Das ca. 35.000 Quadratmeter große Grundstück in
erstklassiger Lage gehört bereits unserer Beteiligungsgesellschaft. Außerdem
haben wir uns an der Pure Place Hospitality GmbH beteiligt, die derzeit ein
innovatives Golfresort auf einem südlich von Wien gelegenen Golfplatz
entwickelt.

Die Mittel aus der neuen Anleihe sollen sowohl für diese beiden Projekte
verwendet als auch für den Erwerb von zwei neuen, herausragenden
Liegenschaften genutzt werden. Es handelt sich dabei um eine exklusive
Seeufer-Liegenschaft in Kärnten mit einem bereits genehmigten Hotelprojekt
sowie um ein einzigartiges Grundstück mit Altbestand, das sich direkt an der
Skipiste im Skigebiet Kitzbühel befindet. In den letzten Monaten haben wir
die Ankäufe vorbereitet. Der endgültige Erwerb soll unmittelbar nach
Abschluss der Anleiheemission erfolgen.

Unsere Anteile an den genannten Projekten werden entsprechend unserem
Besicherungskonzept zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet.
Mit zusätzlichem Eigenkapital, für das wir einen Börsengang (IPO) im Segment
"direct market plus" der Wiener Börse planen, möchten wir den
Finanzierungsmix optimieren und gleichzeitig das Risikoprofil für Investoren
weiter verbessern."

Ausführliche Informationen zum Unternehmen und zur Anleihe sind auf der
Homepage www.eph-group.com zu finden.

Ende der Unternehmensmeldung

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren,
Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und
Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines
diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im
Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen
europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des
EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle
Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence,
Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und
Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und
Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So
kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für
jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Die neue Anleihe 2025/2032 der EPH Group AG (WKN: A3L7AM, ISIN:
DE000A3L7AM8) notiert voraussichtlich ab 24. Februar 2025 im Vienna MTF der
Wiener Börse sowie im Freiverkehr der Börse Stuttgart.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: [phone]

Mail: [e-mail]


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21.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EPH Group AG
                   Gumpendorfer Straße 26
                   1060 Wien
                   Österreich
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.eph-group.com
   ISIN:           DE000A3LJCB4
   WKN:            A3LJCB
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt; Paris, Wiener Börse (Vienna
                   MTF)
   EQS News ID:    2071273



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