Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet EQS-News: Zentiva AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet 16.10.2024 / 11:55 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet (deutsch)

Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet

EQS-News: Zentiva AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA
an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet

16.10.2024 / 11:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA
an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet

  * Zentiva und APONTIS PHARMA haben eine Investitionsvereinbarung für
    APONTIS PHARMA unterzeichnet

  * Zentiva wird ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot abgeben

  * APONTIS PHARMA-Aktionären wird 10,00 EUR je APONTIS PHARMA-Aktie in bar
    angeboten, was einer Prämie von 52,9 % gegenüber dem Schlusskurs vom 15.
    Oktober 2024 entspricht

  * Zentiva hat sich durch den Abschluss eines Kaufvertrags mit dem
    Mehrheitsaktionär Paragon eine Beteiligung von ca. 37,5 % der APONTIS
    PHARMA-Aktien gesichert

Frankfurt am Main, 16. Oktober 2024 - Zentiva hat heute mit der APONTIS
PHARMA AG ("APONTIS PHARMA") eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet,
die die beiderseitigen Ziele für die zukünftige Zusammenarbeit festlegt.
Zentiva ist ein europäisches Pharmaunternehmen mit Sitz in Prag,
Tschechische Republik, das hochwertige und erschwingliche Arzneimittel
entwickelt, herstellt und bereitstellt.

Auf der Grundlage der Investitionsvereinbarung wird die Zentiva AG, eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zentiva Pharma GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main und Teil der Zentiva Gruppe ("Zentiva"), ein freiwilliges
öffentliches Erwerbsangebot abgeben (das "Angebot"). Zentiva wird den
Aktionären von APONTIS PHARMA einen Preis von 10,00 EUR je ausstehender
APONTIS PHARMA-Aktie in bar anbieten. Der Preis entspricht einer Prämie von
52,9 % auf den Schlusskurs der APONTIS PHARMA-Aktie vom 15. Oktober 2024 und
einer Prämie von 38,3 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der APONTIS
PHARMA-Aktie in den drei Monaten vor dem 15. Oktober 2024. Diese Werte
liegen deutlich über vergleichbaren Transaktionen in Deutschland in den
letzten drei Jahren, deren durchschnittliche Prämie bei 31,4 % liegt [1].
Das Angebot bewertet APONTIS PHARMA mit 85 Mio. EUR für 100 % des
Aktienkapitals.

Zentiva ist als langfristige Eigentümerin der ideale Partner, um die Vision
von APONTIS PHARMA zu unterstützen und das Single Pill-Therapiekonzept als
Goldstandard in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Patienten zu etablieren.
Die Übernahme ergänzt die Strategie von APONTIS PHARMA und ermöglicht dem
Unternehmen, seine wichtigsten Wachstumstreiber durch einen besseren
Marktzugang in ganz Europa, verstärkte Investitionen in die Produktpipeline
und eine höhere Anzahl von Produkteinführungen voranzutreiben. APONTIS
PHARMA wird Teil der Vision von Zentiva, die Gesundheit und das Wohlergehen
aller Generationen durch die Bereitstellung qualitativ hochwertiger und
erschwinglicher Arzneimittel für Menschen, die sie täglich benötigen, zu
gewährleisten.

Transaktionsdetails

Die Investitionsvereinbarung legt die wesentlichen Bedingungen der
Transaktion sowie die gegenseitigen Absichten und Vereinbarungen zwischen
Zentiva und APONTIS PHARMA und in diesem Zusammenhang, die künftige
Organisations- und Führungsstruktur von APONTIS PHARMA und die
Geschäftsstrategie der strategischen Partnerschaft fest.

Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA begrüßen
und unterstützen das Angebot, vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage, und beabsichtigen, den APONTIS PHARMA-Aktionären die
Annahme des Angebots zu empfehlen. Die Mitglieder von Vorstand und
Aufsichtsrat haben auch bestätigt, dass sie alle von ihnen gehaltenen
APONTIS PHARMA-Aktien in das Angebot einreichen werden.

Der Mehrheitsaktionär des Unternehmens, Paragon, hat einen Aktienkaufvertrag
("SPA") über seine Beteiligung von ca. 37,5 % an APONTIS PHARMA-Aktien zu
einem Kaufpreis von EUR 9,00 je Aktie abgeschlossen. Dies unterstreicht die
Attraktivität des Angebotspreises.

Die Abwicklung des Angebots unterliegt den üblichen Angebotsbedingungen,
einschließlich regulatorischer Freigaben. Zudem ist eine
Mindestannahmeschwelle von 65 % der APONTIS PHARMA-Aktien vorgesehen. Der
Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich Ende des vierten Quartals 2024
oder im ersten Quartal 2025 erfolgen.

Zentiva und APONTIS PHARMA haben in der Investitionsvereinbarung vereinbart,
dass der Vorstand von APONTIS PHARMA unmittelbar nach Vollzug des Angebots,
soweit rechtlich zulässig und vorbehaltlich seiner Treuepflichten, die
Einbeziehung der APONTIS PHARMA-Aktien in den Freiverkehr beenden wird. Ein
gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.

Da APONTIS PHARMA nicht im regulierten Markt notiert ist, unterliegt das
Angebot nicht dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG).

Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage genannten Bedingungen.
Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden online
unter www.zentiva-offer.com veröffentlicht. Die Angebotsunterlage wird
voraussichtlich bis zum 27. Oktober 2024 veröffentlicht werden. Die
Annahmefrist zur Einlieferung von APONTIS PHARMA-Aktien in das Angebot
beginnt mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und dauert vier
Wochen.

Eine starke strategische Partnerschaft

Steffen Saltofte, CEO von Zentiva, sagte: "Wir freuen uns, dass Vorstand und
Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA das Angebot als langfristige Lösung für das
Unternehmen begrüßen. Wir sind der festen Überzeugung, dass APONTIS PHARMA
unter einer einheitlichen Eigentümerstruktur in der Lage sein wird,
qualitativ hochwertige und erschwingliche Produkte für noch mehr Kunden in
ganz Europa anzubieten, und dass diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt
zur Erreichung der langfristigen Strategie und Ziele von Zentiva ist."

Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA, sagte: "In den vergangenen
Monaten haben wir das Unternehmen grundlegend neu aufgestellt, Strukturen
verändert, Kostensenkungsmaßnahmen realisiert und unseren Marktzugang
strategisch neu ausgerichtet. Von unserem erfahrenen Aufsichtsrat unter der
Führung von Matthias Wiedenfels sind wir dabei bestmöglich unterstützt
worden. APONTIS PHARMA ist heute wesentlich besser aufgestellt und wir sehen
die ersten Erfolge dieser Anstrengungen. Das jetzt vorliegende
Übernahmeangebot ist Beleg für die positive Entwicklung und die
Marktrelevanz des Single-Pill-Konzepts. Wir begrüßen das Interesse von
Zentiva und unterstützen das Angebot. Durch den Zusammenschluss sehen wir
die Chance, dass mehr Patienten in schnellerer Zeit von einer besseren
Therapie profitieren."

Dr. Matthias Wiedenfels, Aufsichtsratsvorsitzender von APONTIS PHARMA,
sagte: "Bruno Wohlschlegel und sein Vorstandsteam haben APONTIS PHARMA zu
einem profitablen Unternehmen mit großem Wachstumspotential entwickelt. Es
freut uns, dass sich die Wertsteigerungen, die seit dem Amtsantritt von
Herrn Wohlschlegel erzielt werden konnten in der Übernahmeabsicht von
Zentiva klar widerspiegeln."

Unter dem Dach von Zentiva wird APONTIS PHARMA als eigenständige
Geschäftseinheit für verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) in
Deutschland operieren. Die Partnerschaft wird die Pipeline von APONTIS
PHARMA mit einem zusätzlichen Angebot an Single Pills und Medikamenten
stärken, zusätzliche Optionen im Bereich der Kardiologie erschließen und es
APONTIS PHARMA ermöglichen, seine Produkte in ganz Europa zu vermarkten.

Zentiva sieht die Mitarbeitenden von APONTIS PHARMA als zentrales Element
für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens und plant den Vorstand dabei zu
unterstützen, attraktive und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen
aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, um weltweit und auch am Hauptsitz
von APONTIS PHARMA in Monheim am Rhein eine herausragende Belegschaft zu
erhalten.

Zentiva ist ein führendes paneuropäisches Pharmaunternehmen, das von Advent,
einem globalen Investor mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im
Gesundheitssektor, unterstützt wird. Zentiva entwickelt, produziert und
liefert qualitativ hochwertige und erschwingliche Arzneimittel an mehr als
100 Millionen Menschen in Europa und verfügt über ein Team von mehr als
5.000 engagierten Mitarbeitern und eine 500-jährige Geschichte. Unterstützt
durch Volumenwachstum und eine starke Pipeline an Neueinführungen hat
Zentivas Bruttoumsatz die Marktentwicklung im Zeitraum 2020-23 um 11
Prozentpunkte übertroffen. Der Marktanteil von Zentiva bei Verlust der
Exklusivitätsrechte (LoE) betrug im Jahr 2023 11 %, verglichen mit 7 % für
den Gesamtmarkt.

Zentiva wird von Freshfields als Rechtsberater unterstützt.

Medienkontakte

Ines Windisch
Head of Communications, Corporate Affairs & Sustainability
[e-mail]

Isabel Henninger
Kekst CNC
[phone]
[e-mail]

Über Zentiva

Zentiva ist ein paneuropäisches Unternehmen, das hochwertige und
erschwingliche Arzneimittel für mehr als 100 Millionen Menschen in Europa
entwickelt, herstellt und bereitstellt. Zentiva verfügt über vier eigene
Produktionsstandorte und ein breites Netz von externen Produktionspartnern,
um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir bieten Lösungen in
wichtigen therapeutischen Bereichen wie Herz-Kreislauf-System, Diabetes,
Onkologie, Atemwegserkrankungen und ZNS an und konzentrieren uns auf die
Erweiterung unseres Portfolios im Bereich der rezeptfreien Produkte aus der
Apotheke. Das Unternehmen erzielt ein nachhaltiges zweistelliges Wachstum
mit einem ehrgeizigen 5-Jahres-Plan für weiteres starkes (organisches und
anorganisches) Wachstum in ganz Europa.

Wir sind ein Team von fast 5.000 einzigartigen Talenten, die durch unsere
Mission verbunden sind, qualitativ hochwertige und erschwingliche
Medikamente für Menschen bereitzustellen, die jeden Tag darauf angewiesen
sind. Wir möchten, dass Zentiva ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem
sich jeder willkommen und geschätzt fühlt und sich selbst verwirklichen
kann, indem er das Beste aus sich herausholt.

Erfahren Sie mehr über Zentiva unter www.zentiva.com oder www.zentiva.de.


Über APONTIS PHARMA

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland,
das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single
Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem
Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single
Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die
Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während
Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind
Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen
Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU
und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit
2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen
Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie
Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen
über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von APONTIS
PHARMA AG oder anderen Wertpapieren dar. Das Angebot selbst sowie dessen
endgültige Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen
werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und Aktionären
von APONTIS PHARMA AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente
sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten werden.

Diese Veröffentlichung kann Aussagen über Zentiva und/oder APONTIS PHARMA AG
und/oder eines seiner verbundenen Unternehmen enthalten, die
"zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder sein können, d. h. Aussagen über
Vorgänge, die in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit stattfinden. Zu
den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen, die
typischerweise Wörter wie "anstreben", "schätzen", "beabsichtigen",
"planen", "glauben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden",
"könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren naturgemäß auf aktuellen Erwartungen,
Annahmen, Schätzungen und Prognosen und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht und von denen viele
außerhalb der Kontrolle von Zentiva, APONTIS PHARMA AG und/oder einem seiner
verbundenen Unternehmen liegen. Zentiva und APONTIS PHARMA AG weisen darauf
hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für den Eintritt
solcher zukünftigen Ereignisse oder für zukünftige Leistungen sind. Jede
zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf den Zeitpunkt dieser
Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Zentiva
keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren
oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Da die APONTIS PHARMA AG-Aktien nicht zum Handel an einem organisierten
Markt im Sinne von § 1 Abs. 1 des deutschen Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes ("WpÜG") zugelassen sind, unterliegt das Angebot nicht dem
WpÜG. Das Angebot wird weder in noch außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland Gegenstand eines Prüf- oder Registrierungsverfahrens einer
Wertpapieraufsichtsbehörde sein und wurde von keiner solchen
Wertpapieraufsichtsbehörde, einschließlich der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, genehmigt oder empfohlen.

Das Angebot wird ausschließlich nach deutschem Recht und bestimmten
anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten von
Amerika durchgeführt. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Angebots
zustande kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist
in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

[1] Quelle: S&P Global, M&A Deal-Prämien in Deutschland: Transaktionsprämie
1 Tag vor Ankündigung im Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre bei 31,4%;
Stichprobe: 31 PTOs in Deutschland mit einem Transaktionswert >30 Mio. USD.


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