SQUAD Fonds
14.11.2023 - 13:56:53Das „Wayne Gretzky Investing“ - Fondsberater Alexander Kapfer öffnet die Tore – ein Blick in den Maschinenraum
| Emittent / Herausgeber: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Fonds (News mit Zusatzmaterial) 14.11.2023 / 13:56 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Alexander Kapfer berät seit über 20 Jahren institutionelle Gelder und Mandate und hat dafür das „Wayne Gretzky Investing“ entwickelt. Lohnabschlüssen. 3) Deglobalisierung und Neuausrichtung der Lieferketten zwingen zu Neubauten von Fabriken. 4) Dominanz der Fiskalpolitik über die Geldpolitik, da der Notenbank bei höheren Inflationsraten die Hände gebunden sind, was die Unterstützung der Wirtschaft betrifft. Dies führt natürlich dazu, dass man als Investmentmanager sehr genau und analytisch die richtigen Schlüsse aus diesen Ereignissen und deren Auswirkungen auf Anlagen ziehen muss. Dementsprechend geht es hier um die Gewichtung von Aktien, Anleihen, Währungen, Absicherungen in Kombination mit einer aktiven Regionenallokation (z.B. nicht in China investieren etc.) und Branchengewichtungen (z.B. Energiewende: wer profitiert wirklich). Doch nun zur praktischen Umsetzung des Wayne Gretzky Investing. Wie man der Grafik entnehmen kann, hat Fondsberater Alexander Kapfer die Gewichtung der jeweiligen Anlageklassen konsequent seiner Analyseergebnisse angepasst und aktiv umgesetzt: Zwischen 2013 und 2021 keine Anleihen mehr (negativ asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis) In Zeiten niedriger Zinsen kaum Hedging, da Rückgang Kaufgelegenheit Seit 2022 sind Anleihen und Hedging wieder ein Thema. Aktuelle Anleihenquote 17% Alexander Kapfer kann also das Portfolio völlig flexibel ausrichten und pragmatisch auf die jeweils veränderte Investmentlandschaft einstellen; er ist an keine „Hausmeinung“ - die es bei SQUAD ohnehin nicht gibt - gebunden. Sein Fokus liegt dabei auf Unternehmen, die zu den Gewinnern von strukturellen Veränderungen gehören. Somit konnte er, trotz vieler Herausforderungen, herausragende Ergebnisse erzielen und überzeugt zuletzt erneut mit einer erfolgreichen Ausrichtung in der Nach-Corona-Investmentwelt. Mit seinem robusten Investmentansatz konnte Alexander Kapfer in den letzten 3 Jahren ein Plus von knapp 33% für seine Investoren erwirtschaften. Der Durchschnitt der Fonds in der Peer Group erreichte nur gut 3%. Aber auch langfristig (hier: 10 Jahre) ist das Ergebnis mit einer jährlichen Wertentwicklung von 6,90% herausragend und lieferte nach Inflation eine ansehnliche Realrendite – nicht nur gegenüber dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe mit 1,59% p.a.: Dieses Ergebnis liegt auch daran, dass der „Wayne Gretzky Stil“ von Alexander Kapfer nach einer vorübergehenden Verlustperiode viel schneller wieder auf den Erholungspfad einschwenkte, als die Wettbewerber und somit rascher wieder Gewinn für die Anleger erwirtschaften konnte. Beim SQUAD Makro handelt es sich also um einen globalen aktienorientierten Mischfonds, dessen Investmentprozess aus drei Ebenen besteht: Makro-, Mikro- und Portfolioebene. Durch die Kombination aus einer umfassenden Evaluierung der Assetklassen sowie Sektoren/Themen und einer fundierten Wertpapieranalyse (Stock-Picking) mit Fokus auf Bewertung, werden die aussichtsreichsten Investments identifiziert. Den Investmentmanager zeichnet eine umfassende Markterfahrung von über zwei Jahrzehnten aus. Seine grundsätzliche vermögensverwaltende Anlagephilosophie zeigte sich besonders in Krisen robust - so wurde er bereits 2009 von Citywire als „Fondsmanager des Jahres in Deutschland und Österreich“ ausgezeichnet. Das macht den SQUAD Makro (WKN A1CSXC) besonders: Mischfonds mit besonderer Flexibilität, aktive Steuerung der Investitionsquote(n) Deutliche Outperformance in relevanten Zeitfenstern (3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) Wertentwicklung 3 Jahre: 9,94% p.a. (Quelle: Morningstar | Stand: 31.10.2023) Lang- und kurzfristig mehrfach Top-Auszeichnungen Sehr erfahrener Fondsberater (> 20 Jahre) Fondsberater ist selbst nennenswert in seinem Fonds investiert Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds wurde 2004 von der Discover Capital GmbH gegründet und versteht sich als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenz für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie. Disclaimer: Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, es enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Diesen erhalten Sie kostenlos bei AXXION S.A., 15, Rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg oder elektronisch unter www.axxion.de. Die Point Five Capital GmbH, die Capanum GmbH und die Discover Capital GmbH (SQUAD Fonds) sind als vertraglich gebundene Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig. Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: Squad Fonds News Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. |
