Adler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung bekannt EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung Adler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung bekannt 19.09.2024 / 17:09 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Adler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung bekannt

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Adler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung
bekannt

19.09.2024 / 17:09 CET/CEST
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Adler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung
bekannt

  * Verlängerung der Laufzeiten zur geordneten Veräußerung von
    Vermögenswerten

  * Stabilisierung des Eigenkapitals durch Umwandlung der meisten 2L
    Anleihen in Ewige Anleihen

  * Zusätzliche Liquidität in Form von Fremdfinanzierung und der Möglichkeit
    des Einbehalts von Veräußerungserlösen

Luxemburg, 19. September 2024 - Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt den
Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung bekannt, über die sie am 24. Mai
2024 informiert hatte. Die Rekapitalisierung wurde durch die Umwandlung
bestimmter bestehender 2L Anleihen in nachrangige Ewige Anleihen
durchgeführt, die mit der Eigenkapitalklassifizierung nach IFRS
übereinstimmen. Dadurch wurde das buchmäßige Eigenkapital der Adler Group um
rund EUR 2,3 Mrd. gestärkt und die Bilanz stabilisiert. In diesem
Zusammenhang wurden die Fälligkeiten einiger bestehender Anleihen der Gruppe
bis Dezember 2028, Dezember 2029 und Januar 2030 verlängert. Darüber hinaus
wurde der Adler Group zusätzliche Liquidität in Höhe von ca. EUR 87 Mio.
durch eine Aufstockung der bestehenden 1L New Money-Facility zur Verfügung
gestellt sowie die Möglichkeit, Veräußerungserlöse von bis zu EUR 250 Mio.,
die ab April 2024 realisiert werden, einzubehalten.

"Diese Rekapitalisierung verschafft der Adler Group finanzielle Stabilität,
die es ihr ermöglicht, ihre Strategie im Interesse aller ihrer Stakeholder
umzusetzen. Wir als Verwaltungsrat möchten dem Senior Management, unseren
Teams und Beratern sowie allen, die zu dieser großartigen Leistung
beigetragen haben, unseren Dank aussprechen", kommentiert Stefan Brendgen,
Chairman des Verwaltungsrats der Adler Group.

Thierry Beaudemoulin, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group,
kommentiert dies wie folgt: "Die abgeschlossene Rekapitalisierung ist das
Ergebnis unserer intensiven Business Planung in Anbetracht der ungünstigen
Marktbedingungen, die länger als erwartet angehalten haben, und bietet uns
eine längere Perspektive zur Umsetzung unserer Strategie."

Nach Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung wird die Adler Group ihre
geprüften Geschäftsberichte für die Jahre 2022 und 2023 voraussichtlich am
30. September 2024 veröffentlichen.

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