Sibanye Stillwater / ZAE000259701
02.09.2024 - 09:53:00Trading Statement und Produktionsupdate für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024
Johannesburg, 2. September 2024: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) wird am Donnerstag, den 12. September 2024, seine Betriebs- und Finanzergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 (H1 2024) veröffentlichen (siehe Webcast und Telefonkonferenz weiter unten in dieser Mitteilung).
Gemäß Absatz 3.4(b)(i) der Börsenzulassungsvorschriften der JSE Limited (JSE) ist ein an der JSE notiertes Unternehmen verpflichtet, eine Handelsbilanz zu veröffentlichen, sobald es davon überzeugt ist, dass ein angemessener Grad an Gewissheit besteht, dass die Finanzergebnisse für den nächsten Berichtszeitraum um mindestens 20 % vom Finanzergebnis des vorangegangenen entsprechenden Zeitraums abweichen werden.
Handelsbilanz für H1 2024
Dementsprechend wird den Stakeholdern mitgeteilt, dass Sibanye-Stillwater für das erste Halbjahr 2024 einen Verlust pro Aktie zwischen 250,8 SA-Cents (13,4 US-Cents) und 277,2 SA-Cents (14,8 US-Cents) erwartet, verglichen mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 (H1 2023) von 262 SA-Cents (14 US-Cents), was einem Rückgang von mehr als 100 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie wurde durch die Wertminderung von Sachanlagen aus dem PGM-Geschäft in den USA in Höhe von 7.499 Mio. R (401 Mio. US$) erheblich beeinträchtigt, was in erster Linie auf niedrigere mittel- bis langfristig prognostizierte Konsensannahmen für den Palladiumpreis zurückzuführen ist, die zu einem Rückgang der erwarteten künftigen Netto-Cashflows führten.
Für das erste Halbjahr 2024 wird ein positiver Gewinn je Aktie (HEPS) erwartet, der unter anderem die Wertminderung ausschließt, und zwar zwischen 4,6 SA-Cents (0,2 US-Cents) und 5,0 SA-Cents (0,3 US-Cents), verglichen mit einem HEPS für das erste Halbjahr 2023 von 208 SA-Cents (11 US-Cents). Dies entspricht einem Rückgang zwischen 97% und 98% im Vergleich zum Vorjahr.
Der Rückgang der EPS und HEPS für H1 2024 im Vergleich zu H1 2023 ist in erster Linie auf Folgendes zurückzuführen:
- Ein erheblicher Rückgang der Rohstoffpreise, insbesondere der Preise für Platingruppenmetalle (PGM), führte zu einem um 28% niedrigeren durchschnittlichen 4E*-Rand-PGM-Korbpreis und einem um 30% niedrigeren durchschnittlichen 2E*-US-Dollar-PGM-Korbpreis im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem erheblichen Umsatzrückgang führte. Diese Auswirkungen auf die Einnahmen wurden teilweise durch einen Anstieg des durchschnittlichen Rand-Goldpreises um 18 % ausgeglichen.
- eine Verringerung der mittel- und langfristigen Konsensprognosen für den Palladiumpreis, die bei der Berechnung des beizulegenden Zeitwerts zugrunde gelegt wurden, um 5 bis 8 % führte zu einer weiteren Wertminderung des US-PGM-Geschäfts
- geringere Produktion und höhere Stückkosten bei den SA-Goldbetrieben nach der Einstellung der Produktion aus dem Schacht Kloof 4 im zweiten Halbjahr 2023; Seismizität, die den Zugang zu den geplanten hochgradigen Produktionsgebieten bei den Betrieben Kloof und Driefontein einschränkte; und restliche Schließungskosten und Umstrukturierungen bei den SA-Goldbetrieben und den SA-Regionaldiensten im ersten Halbjahr 2024
- Die Produktion der SA PGM-Betriebe wurde durch Schäden an der Oberflächeninfrastruktur des Siphumelele-Schachtes in Rustenburg beeinträchtigt, die die Produktion aus diesem Schacht für zwei Monate beeinträchtigten, wobei der anschließende Produktionsaufbau noch andauert.
Die oben genannten Auswirkungen wurden teilweise durch die folgenden Faktoren ausgeglichen:
- ein Anstieg des Nettogewinns aus dem beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023, der hauptsächlich auf einen Gewinn aus dem beizulegenden Zeitwert des Anteils des derivativen Finanzinstruments an der Wandelanleihe zurückzuführen ist, nachdem die Aktionäre der Ausgabe neuer Aktien am 28. Mai 2024 für die künftige Abwicklung der Wandelanleihe zugestimmt haben
- ein Rückgang der Lizenzgebühren und Bergbau- und Einkommenssteuern aufgrund geringerer Einnahmen bzw. Rentabilität
Die Umrechnung der Rand-Beträge in US-Dollar basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von R18,72/US$ für H1 2024 und R18,21/US$ für H1 2023. Dies dient nur als ergänzende Information.
Die Finanzinformationen, auf die sich diese Handelsbilanz stützt, wurden von den externen Rechnungsprüfern von Sibanye-Stillwater weder geprüft noch wurde darüber berichtet.
Aktualisierung der Produktion für H1 2024 im Vergleich zu H1 2023
Die operative Leistung der PGM-Betriebe in SA für H1 2024 (einschließlich der zurechenbaren Produktion von Mimosa und dem Kauf von Konzentrat (PoC) durch Dritte) war solide, mit einer 4E PGM-Produktion von 878.606 4Eoz, 4% höher als für H1 2023. Die Übernahme des 50%igen Anteils von Anglo American Platinum Limited am Kroondal Pool and Share Agreement ab dem 1. November 2023 führte zu einer zusätzlichen zurechenbaren Produktion von 67.834 4Eoz für H1 2024, die die Auswirkungen der Umstrukturierung und Schließung von verlustbringenden Schächten während des Zeitraums, den Ausfall des Siphumelele-Schachtes, der die Produktion für zwei Monate beeinträchtigte, und den ungeschützten Sitzstreik und Arbeitskampf im Kroondal-Betrieb ausglich.
Die Leistung der US-amerikanischen PGM-Betriebe verbesserte sich, wobei das erste Halbjahr 2024 das beste Produktionshalbjahresergebnis seit dem zweiten Halbjahr 2021 war, was die Wirksamkeit des überarbeiteten Restrukturierungsplans bestätigt, der im vierten Quartal 2023 umgesetzt wurde. Die geförderte 2E-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe lag mit 238.139 2Eoz um 16 % höher als in H1 2023. Trotz der operativen Verbesserung werden weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstrukturen in den US-amerikanischen PGM-Betrieben geprüft, da die niedrigen PGM-Preise weiterhin eine große Herausforderung darstellen.
Die herausfordernden Bedingungen auf dem Recyclingmarkt im ersten Halbjahr 2024 schränkten die Recyclingaktivitäten in den USA weiterhin ein, was zu einem Rückgang der eingespeisten Recyclingunzen um 5 % auf 154.938 3E*oz im Vergleich zum Vorjahr führte. Die Übernahme der Reldan Group of Companies (Reldan) wurde am 15. März 2024 abgeschlossen, wobei die Konsolidierung von Reldan in die Finanzergebnisse der Gruppe ab März 2024 erfolgte. Reldan verarbeitete 2 Millionen Pfund gemischten Metallschrott und verkaufte 41.868 Unzen Gold, 855.870 Unzen Silber, 7.143 Unzen Platin, 7.500 Unzen Palladium und 1,1 Millionen Pfund Kupfer im ersten Halbjahr 2024.
Die Produktion der von SA verwalteten Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) ging um 21 % auf 8.248 kg (265.179 Unzen) für 2024 zurück, was in erster Linie auf die Schließung des Schachts Kloof 4 und verstärkte seismische Aktivitäten zurückzuführen ist, die den Zugang zu hochgradigen Feldern in den Betrieben Kloof und Driefontein einschränkten.
Die Produktionsraten der Raffinerie in Sandouville haben sich seit Mitte 2023 aufgrund der verbesserten Stabilität und Zuverlässigkeit der Anlage stetig verbessert. Die Gesamtnickelproduktion für das erste Halbjahr 2024 in Höhe von 4.270 Tonnen (bestehend aus 3.671 Tonnen Nickelmetall und 599 Tonnen Nickelsalzen) war 22 % höher als im ersten Halbjahr 2023. Aufgrund der niedrigen Nickelpreise bleibt das Erreichen der Rentabilität eine Herausforderung.
In der australischen Region spiegelte die Produktion von 42 kt zahlbarem Zinkmetall aus dem Century-Zink-Tailings-Verfahren die Erholung und Stabilisierung der Produktion im zweiten Halbjahr 2024 nach dem Überschwemmungsereignis im ersten Quartal 2024 wider.
Ergebnis-Webcast und Telefonkonferenz
Sibanye-Stillwater wird seine Ergebnisse für die sechs Monate, die am Donnerstag, den 12. September 2024 endeten, veröffentlichen und eine Live-Präsentation veranstalten, die über einen Webcast (Webcast-Link H1 2024 results) und eine Telefonkonferenz (Register for conference call link) um 14.00 Uhr (CAT) / 13.00 Uhr (BST) / 08.00 Uhr (ET) / 06.00 Uhr (MDT) verbreitet wird. Die Ergebnisse werden eine Stunde vor der Präsentation auf der Website der Gruppe unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2024/ zur Verfügung gestellt.
* 4E: bezieht sich auf vier Elemente: Platin, Palladium, Rhodium und Gold
2E: bezieht sich auf Platin und Palladium
3E: bezieht sich auf Platin, Palladium und Rhodium
Über Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.
Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
Kontakt für Investoren:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
James Wellsted, Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten
Tel: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater
YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
Twitter: https://twitter.com/SIBSTILL
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Sibanye Stillwater Limited
Eingetragen in der Republik Südafrika Registrierungsnummer 2014/243852/06
Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE) ISIN - ZAE000259701
Emittenten-Code: SSW
("Sibanye-Stillwater", "das Unternehmen" und/oder "die Gruppe")
Eingetragene Anschrift:
Constantia Büropark
Bridgeview House - Gebäude 11 - Erdgeschoss Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park - 1709
Postanschrift:
Privater Beutel X5 - Westonaria - 1780
Tel +27 11 278 9600
Fax +27 11 278 9863
Website: www.sibanyestillwater.com
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VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.
Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich notwendigerweise um Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater") widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf solche Aussagen zu verlassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht für das Jahr 2023 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F, der am 26. April 2024 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096), aufgeführt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater geprüft und kommentiert.
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