Polaris Renewable Energy Inc. / CA73108L1013

Polaris Renewable Energy führt die Platzierung von Anleihen im Wert von 175 Mio. USD erfolgreich durch

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 4. Dezember 2024 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich eine zuvor angekündigte Privatplatzierung von vorrangig besicherten grünen Anleihen („Green Bonds“) im Wert von 175 Mio. USD abgeschlossen hat. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen festen Zinskupon von 9,5 % pro Jahr, wobei die Zinsen in halbjährlichen Raten zu zahlen sind. Darüber hinaus werden diese Green Bonds eine „Tap“-Funktion enthalten, die den Zugang zu weiteren 50 Mio. USD an Finanzmitteln für potenzielle künftige Zwecke ermöglicht.

 

Die Anleiheemission wird von S&P Global Ratings mit BB- bewertet und erfolgt in Rahmen der „grünen Finanzierung“ des Unternehmens mit einem Drittgutachten von Morningstar Sustainalytics.

 

Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Durchführung dieser ersten Anleiheemission, die auf großes Interesse bei einer Vielzahl internationaler Investoren stieß. Die Anleihen optimieren die Kapitalstruktur des Unternehmens und sichern die Finanzierung für weiteres Wachstum und eine stärkere Diversifizierung des Cashflows.“

 

Der Nettoerlös aus den Anleihen wird für die Refinanzierung bestimmter bestehender Kreditfazilitäten, den Erwerb des Windparks Punta Lima in Puerto Rico und andere Investitionen in erneuerbare Energien verwendet.

 

Pareto Securities fungierte als Lead Manager und alleiniger Bookrunner für die Anleiheemission.

 

National Bank Financial Inc. fungierte als Kapitalmarktberater bei der Transaktion.

 

Die Anleihen sind nicht für den Vertrieb in einer Provinz oder einem Territorium Kanadas qualifiziert und werden es auch in Zukunft nicht sein. Dementsprechend dürfen die Anleihen in einer solchen Provinz oder einem solchen Territorium nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze ausgenommen sind. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, und die Anleihen dürfen nicht in einem Rechtsgebiet verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Rechtsgebiets ungesetzlich wäre.

 

Über Polaris Renewable Energy Inc.

 

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen, das in der Entwicklung, dem Bau, dem Erwerb und dem operativen Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in fünf Ländern Lateinamerikas und der Karibik tätig ist.

 

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~40 MW), drei in Betrieb befindliche Solar (Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und nach Abschluss der Übernahme in Puerto Rico ein Windpark mit (26 MW).

 

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Warnhinweise

 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die erwartete Verwendung der Erlöse oder des/der Rating/s einer solchen Emission sowie die Akquisitions- und sonstigen Investitionspläne des Unternehmens, den etwaigen Nutzen für die Finanz- oder Geschäftsleistung des Unternehmens, das Abwicklungsdatum der Anleihen und die Notierung der Anleihen am Oslo Alternative Bond Market enthalten können, aber nicht darauf beschränkt sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „zielt ab“, „zielt darauf ab“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Phrasen identifiziert werden, oder sie können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „werden“ oder auftreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, etwaigen Zinszahlungen nachzukommen, die durch Faktoren wie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten beeinflusst werden können; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsarbeiten und die Genauigkeit von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage möglicher geothermischer Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten oder bei der Aufnahme des operativen Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens beschrieben sind. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

 

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich solcher zukunftsgerichteter Informationen, wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und Polaris übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

 

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

 

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