dynaCERT Inc. / CA26780A1084
21.12.2023 - 11:04:00dynaCERT schließt weitere Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung für einen Bruttoerlös von über 3,8 Millionen $ ab
NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER ÜBER US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT
Toronto, Ontario – 21. Dezember 2023 / IRW-Press / – dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine weitere Tranche seiner Privatplatzierung von Einheiten ohne Brokerbeteiligung (das „Angebot“) mit der Ausgabe von 6.363.001 Einheiten für einen Bruttoerlös von 954.450 $ abgeschlossen hat. Zusammen mit der am 4. Dezember 2023 abgeschlossenen Tranche (die einen Bruttoerlös von 2.900.783 $ erzielte) beläuft sich der Bruttoerlös aus diesen Privatplatzierungen auf insgesamt 3.855.233 $.
Das Unternehmen erhält nach wie vor Zeichnungsanträge und weitere Interessensbekundungen im Hinblick auf eine Teilnahme an dem Angebot für einen möglichen weiteren Abschluss, der für Anfang Januar 2024 geplant ist.
Jede Einheit (eine „Einheit“) wird zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit angeboten, was einen maximalen Gesamterlös von 6.000.000 $ für die Privatplatzierung ergibt. Alle Dollarwerte sind in kanadischen Dollar ausgewiesen. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (1/2) Aktienkauf-Warrant (ein „Aktienkauf-Warrant“). Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) kann jederzeit innerhalb eines Zeitraums, der mit dem Abschluss des Angebots (das „Abschlussdatum“) beginnt und 36 Monate danach endet, zu einem Preis von 0,20 $ pro Warrant ausgeübt werden, um eine (1) Stammaktie zu erwerben. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, der Schlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,35 $ pro Stammaktie liegt, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants darüber informieren, und in diesem Fall wird das Verfalldatum der Warrants auf den 30. Tag nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung durch das Unternehmen vorverlegt.
In Verbindung mit diesem Abschluss wurden insgesamt 18.150 „Vergütungswarrants“ ausgegeben, die innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten nach dem Abschluss jeweils gegen eine (1) Einheit zum Ausübungspreis von 0,18 $ pro Einheit eingetauscht werden können. Im Hinblick auf eine solche Zeichnung wurde außerdem eine Barprovision von 5 % entrichtet. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiervorschriften kann das Unternehmen im Zusammenhang mit der Platzierung Vermittlungshonorare (Finder's Fees) entrichten, die bis zu 5 % in bar und 5 % in Form von Vergütungswarrants ausbezahlt werden.
Das Angebot wird Käufern (i) in allen Provinzen Kanadas gemäß den verfügbaren Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen, (ii) in den USA auf Grundlage von Privatplatzierungen gemäß den verfügbaren Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen im Rahmen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie (iii) in nicht-kanadischen und nicht-US-amerikanischen Rechtsprechungen, die mit dem Unternehmen gemäß den verfügbaren Prospekt- oder Registrierungsausnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen vereinbart werden könnten, zum Kauf angeboten.
Alle im Rahmen dieser Tranche ausgegebenen Wertpapiere (zu denen auch alle zugrundeliegenden Wertpapiere zählen) sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von 4 Monaten und einem Tag gebunden, die am 21. April 2024 endet. Ein Insider erwarb im Rahmen dieser Tranche insgesamt 500.000 Einheiten im Wert von 75.000 $. Eine solche Zeichnung wird als Transaktion mit einer nahestehenden Partei erachtet und unterliegt daher den Bestimmungen von Multilateral Instrument 61-101 – „Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“, wobei jedoch Ausnahmen von den Genehmigungs- und Bewertungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß dem oben genannten Multilateral Instrument möglich sind.
Der Bruttoerlös aus der Platzierung dient zur Finanzierung des Verkaufs der unternehmenseigenen HydraGEN™-Technologieprodukte an Teilnehmer aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport und Generatoren auf globaler Basis, als Betriebskapital und zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten, für allgemeine Unternehmenszwecke, für eine Kapitalbeteiligung an der Firma Cipher Neutron Inc. sowie zur Begleichung von Beratungsgebühren und zulässigen Vermittlungshonoraren (Finder's Fees) gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen, einschließlich der an die Firma Canaccord Genuity Corp. als Finanzberater des Unternehmens zu zahlenden Beratungsgebühren.
Die hierin angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „1933 Act“) registriert und dürfen möglicherweise nicht in den USA oder an US-Bürger (gemäß der Definition in Regulation S des 1933 Act) angeboten oder verkauft werden, sofern die Wertpapiere nicht gemäß dem 1933 Act registriert wurden oder anderweitig von einer solchen Registrierung befreit sind.
Über dynaCERT Inc.
dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica™-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.
Für das Board
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Jim Payne, CEO & President
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Toronto, Ontario M6N 2J1
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