Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung / Immobilien Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen 24.02.2025 / 16:36 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

EQS-Adhoc: Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen (deutsch)

Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen

   Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
   Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes
   Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen
   Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen
   24.02.2025 / 16:36 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

   MEDIENMITTEILUNG

   Zug, 24. Februar 2025
     * Angebot von neuen Aktien über Bruttoerlöse von bis zu rund CHF
       300 Millionen via beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, was
       bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen Aktien entspricht
     * Durch die Kapitalerhöhung wird Swiss Prime Site profitable
       Wachstumschancen nutzen und gleichzeitig eine starke Bilanz
       fortführen können
     * Attraktive und konkrete Akquisitionspipeline von
       Rendite-Immobilien mit erwarteten Mieteinnahmen von mehr als
       CHF 17 Millionen pro Jahr
     * Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich
       innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate eingesetzt; es wird
       erwartet, dass die Transaktion bei vollständiger Verwendung zu
       einem Anstieg des Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie
       und sofort zu einem Anstieg des sogenannten «Net Asset Value»
       führen wird

   Swiss Prime Site gibt heute die Lancierung eines beschleunigten
   Bookbuilding-Verfahrens («Angebot») für neue registrierte Aktien
   («Neue Aktien») mit einem Bruttoerlös von bis zu rund CHF 300
   Millionen bekannt. Die Neuen Aktien werden aus dem bestehenden
   Kapitalband stammen und bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen
   Aktien entsprechen.

   Hintergrund des Angebots
   Die aktuelle Lage des kommerziellen Schweizer Immobilienmarktes
   ist durch eine starke Nachfrage nach hochwertigen Mietflächen
   geprägt, insbesondere in den Wirtschaftszentren Zürich, Genf und
   Lausanne, sowohl im Büro- und Retail-Bereich als auch in anderen
   Segmenten. Die Nachfrage wird durch eine wachsende Wirtschaft mit
   einem kontinuierlichen Zustrom hochqualifizierter Arbeitskräfte
   gestützt. Der starke Rückgang sowohl der kurz- als auch der
   langfristigen Zinssätze im Laufe des zweiten Halbjahres 2024
   dürfte auch zu starken Kapitalzuflüssen in den Immobiliensektor
   und damit zu einer erhöhten Aktivität auf den Transaktionsmärkten
   führen.

   Swiss Prime Site ist optimal positioniert, um von diesen positiven
   Entwicklungen zu profitieren: Einerseits durch das schnell
   wachsende Segment Asset Management, das direkt von zusätzlichen
   Neugeldern und einer höheren Transaktionsaktivität profitieren
   wird. Andererseits sieht Swiss Prime Site, wie am 6. Februar 2025
   im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebnisse für das Geschäftsjahr
   2024 angekündigt, derzeit zusätzliche Möglichkeiten für ertrags-
   und NAV (Net Asset Value)-steigernde Immobilienakquisitionen für
   das eigene Portfolio. Das Unternehmen führt aktiv eine konkrete
   Pipeline von Transaktionsprozessen, die nach aktuellen Schätzungen
   zusammen jährliche Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen
   generieren sollen. Die identifizierten Immobilien sind alle
   ertragsbringend, zentral in den grossen Schweizer Städten gelegen
   und umfassen gefragte Bürogebäude mit höchsten Qualitäts- und
   Nachhaltigkeitsstandards. Die Verhandlungen über einige der
   Transaktionsprozesse sind exklusiv.

   Verwendung der Erlöse
   Das Angebot wird Swiss Prime Site zusätzliches Kapital zur
   Verfügung stellen, um die oben genannte Akquisitionspipeline zu
   realisieren - parallel zu den kontinuierlichen
   Projektentwicklungen - und gleichzeitig die starke Bilanz des
   Unternehmens mit einem Loan-to-Value-Verhältnis von unter 39%
   fortzuführen, wie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen.

   Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich innerhalb
   der nächsten 9 bis 12 Monate für Immobilienakquisitionen
   eingesetzt; innerhalb dieses Zeitraums können sie für allgemeine
   Unternehmenszwecke verwendet werden. Es wird erwartet, dass die
   Transkation bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des
   Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem
   Anstieg des NAV führen wird.

   Das Angebot
   Das Angebot beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser
   Mitteilung. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der
   auszugebenden Neuen Aktien werden nach Abschluss des
   Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben; der Zeitpunkt wird vor
   der Marktöffnung am 25. Februar 2025 erwartet.

   Nach den Genehmigungen zum Kapitalband in den Statuten von Swiss
   Prime Site wird die Kapitalerhöhung in einem beschleunigten
   Verfahren zu Marktbedingungen durchgeführt - dies unter Ausschluss
   der statutarischen Bezugsrechte für bestehende Aktionäre - und
   richtet sich an qualifizierte Investoren in der Schweiz und im
   Ausland gemäss den jeweiligen Wertpapiergesetzen.

   Swiss Prime Site hat einer Lock-up-Periode von 180 Kalendertagen
   nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich
   üblicher Ausnahmen.

   Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein
   und nach Vollzug volle Dividendenrechte haben, einschliesslich für
   das Finanzjahr 2024. Der Verwaltungsrat hat der geplanten
   Generalversammlung vom 13. März 2025 eine erhöhte Dividende von
   CHF 3.45 CHF pro Aktie vorgeschlagen, deren Auszahlung am 25. März
   2025 erwartet wird.

   Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der
   SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung
   und der Vollzug werden voraussichtlich am 27. Februar 2025
   erfolgen.

   Für weitere Informationen siehe folgenden Link: Platzierung

   Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

   Investor Relations, Florian Hauber
   Tel. [phone], [e-mail]

   Media Relations, Patrick Djizmedjian
   Tel. [phone], [e-mail]

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Swiss Prime Site AG
                Poststrasse 4a
                6300 Zug
                Schweiz
   Telefon:     [phone]
   E-Mail:      [e-mail]
   Internet:    www.sps.swiss
   ISIN:        CH0008038389
   Börsen:      SIX Swiss Exchange
   EQS News ID: 2090665


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   2090665  24.02.2025 CET/CEST