PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca.

EQS-Adhoc: PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen (deutsch)

EUR 43 Millionen

EQS-Ad-hoc: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit
Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen

07.12.2023 / 19:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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       Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der
                        Verordnung (EU) Nr. 596/2014
   PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit
               Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen
     NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
   INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
             KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE
         RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
                                             VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE.
         Mannheim, 7. Dezember 2023 - Die PAUL Tech AG als Emittentin der
           Anleihe 7% 20/25 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU) informiert
     darüber, dass die Hauptversammlung der PAUL Tech AG heute einstimmig
    eine Barkapitalerhöhung mit einem Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43
    Millionen sowie die Wandlung eines Wandeldarlehens im Volumen von EUR
                                  1 Mio. in Eigenkapital beschlossen hat.
        Die Kapitalerhöhung setzt sich zusammen aus (i) der Zeichnung von
        neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 40 Millionen in
     Erfüllung der durch einen in der DACH-Region tätigen auf Mittelstand
    fokussierten PE-Investor und einen weiteren institutionellen Investor
      eingegangenen Verpflichtung für eine Eigenkapitalinvestition ("Neue
        Eigenkapitalrunde") sowie (ii) der Zeichnung von neuen Aktien mit
   einem Emissionserlös von ca. EUR 3 Millionen durch Altaktionäre. Zudem
          wird im Rahmen der Kapitalerhöhung ein Wandeldarlehen mit einem
                     Volumen von EUR 1 Million in Eigenkapital gewandelt.
   Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei in zwei Schritten erhöht:
          (i) zunächst von derzeit EUR 315.178,00 um EUR 1.365,00 auf EUR
       316.543,00 zur Durchführung der Wandlung des Wandeldarlehens sowie
    (ii) danach von EUR 316.543,00 um bis zu EUR 58.696,00 auf bis zu EUR
           375.239,00 in Durchführung der Neuen Eigenkapitalrunde und der
    Beteiligung der Altaktionäre. Ausgegeben werden insgesamt 60.061 neue
         als Vorzugsaktien Serie (B) ausgestaltete auf den Namen lautende
                 Stückaktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024
                                                  gewinnanteilberechtigt.
        Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 zur
      Eintragung im Handelsregister angemeldet. Die Gesellschaft erwartet
      die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung und den Zufluss
                               des Gesamtemissionserlöses vor Jahresende.
       Den Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die PAUL Tech Gruppe zur
   Finanzierung des weiteren Wachstums und für allgemeine Geschäftszwecke
                                                               verwenden.
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   PAUL Tech AG
   Nicole Simon
   Theodor-Heuss-Anlage 12
   68165 Mannheim
   Tel.: +49 (0)621 - 92100100
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   Sprache:        Deutsch
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