Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio.

EQS-Adhoc: Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio. (deutsch)

Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio.

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem
Zielvolumen von EUR 100 Mio.

02.09.2024 / 07:46 CET/CEST
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Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem
Zielvolumen von EUR 100 Mio.

München, 2. September 2024 - Der Vorstand der Mutares Management SE, der
persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
Mutares Management SE beschlossen, die Emission einer neuen, vorrangig
besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem
Zielvolumen von EUR 100 Mio. ("Neue Anleihe") zu prüfen. Arctic Securities
AS and Pareto Securities AS ("Manager") wurden beauftragt, ab dem 3.
September 2024 eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu
organisieren.

Die Neue Anleihe hätte eine Laufzeit von fünf Jahren und würde norwegischem
Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in jedem
Fall EUR 100.000,00. Der Nettoemissionserlös aus der potenziellen
Platzierung der Neuen Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke der
Mutares-Gruppe, einschließlich Betriebsmittel und Akquisitionen, verwendet
werden. Mutares könnte auch erwägen, einen bedingten Rückkauf der
bestehenden Anleihe (ISIN NO0012530965) ("Bestehende Anleihe"), abhängig von
der Zeichnung der Neuen Anleihe, anzubieten.

Gemäß den Bedingungen der Bestehenden Anleihe ist den Gläubigern der
Bestehenden Anleihe ("Bestehende Anleihegläubiger") ein Vorkaufsrecht
einzuräumen. Danach können diese einen ihrem Anteil an der Bestehenden
Anleihe proportionalen entsprechenden Anteil an der Neuen Anleihe zeichnen.
Für weitere Informationen über die Neue Anleihe, das Vorkaufsrecht der
Bestehenden Anleihegläubiger und das diesbezügliche Antragsverfahren wenden
Sie sich bitte an die Manager.

Die endgültige Entscheidung über die Emission der Neuen Anleihe wird von
Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang der
Gespräche mit potenziellen Investoren getroffen werden. Mutares wird den
Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß
den gesetzlichen Bestimmungen informieren.


Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch
eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese
Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"),
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und
werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.
In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten
sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf
das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und
Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser
Ad-hoc-Mitteilung gelten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]
www.mutares.de

Ansprechpartner Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]
www.crossalliance.de

Für Fragen an die Manager wenden Sie sich bitte an:
Thomas Hasner
Head of DCM Norway, Arctic Securities
E-Mail: [e-mail]
Maximilian Moser
Partner, Investment Banking, Pareto Securities
E-Mail: [e-mail]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Mutares SE & Co. KGaA
                   Arnulfstr.19
                   80335 München
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.mutares.de
   ISIN:           DE000A2NB650
   WKN:            A2NB65
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   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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