Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2022 / 2027 auf 38 Mio.

EQS-Adhoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2022/2027 auf 38 Mio. Euro (deutsch)

Euro

EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Finanzierung
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe
2022/2027 auf 38 Mio. Euro

09.08.2024 / 12:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe
2022/2027 auf 38 Mio. Euro

Düsseldorf, 9. August 2024 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat das
Volumen ihrer im November 2022 begebenen und im Februar 2023 aufgestockten
Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) erfolgreich um 13 Mio.
Euro auf 38 Mio. Euro weiter erhöht. Die im Rahmen der Aufstockung begebenen
weiteren Schuldverschreibungen wurden heute im Rahmen einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion
wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Sole Bookrunner
begleitet.

Der Nettoemissionserlös soll weitgehend für die Finanzierung der Erhöhung
der Beteiligung an der mymuesli AG von 10,1 % auf rund 56 % verwendet werden
(siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 11. Juli 2024: "Katjes Greenfood erwirbt
Mehrheitsbeteiligung an mymuesli").

Die Anleihe 2022/2027 hat eine Laufzeit bis zum 29. November 2027 und ist
mit einem jährlichen Zinssatz von 8,00 % ausgestattet.

Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit
ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes
International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige
Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der
Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der
Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise
im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die
zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern
und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen
finden Sie auf www.katjesgreenfood.de

Presse/Investor Relations:
Florian Kirchmann
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung anwendbarer
Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG dar. Im Zusammenhang mit der in dieser
Mitteilung erwähnten Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot
durchgeführt und kein Wertpapierprospekt veröffentlicht.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung
oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika
("Vereinigten
Staaten") bestimmt und stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und
werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des
Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

09.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
                   Kaistraße 16
                   40221 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       https://www.katjesgreenfood.de
   ISIN:           DE000A30V3F1
   WKN:            A30V3F
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1965075



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1965075 09.08.2024 CET/CEST