Highlight Event and Entertainment AG / CH0003583256

Highlight Event and Entertainment AG gibt die definitive Anzahl neuer Aktien im Rahmen ihres Bezugsrechtsangebots bekannt

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


02.11.2023 / 21:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN. Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Pratteln, 2. November 2023 Kapitalerhöhung – : 3.5 Mio. Aktien wurden durch bestehende Aktionäre sowie weitere Investoren gezeichnet. Der erste Handelstag der Neuen Aktien wird am 7. November 2023 erwartet. Beteiligung von Alexander Studhalter, bzw. die von ihm gehaltene Swiss International Investment Portfolio AG, sinkt unter 20%. Im Rahmen des am 24. Oktober 2023 lancierten Bezugsrechtsangebots der Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE"), wurden 3'500'000 neue Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9.00 ("Neue Aktien") entsprechend 74% der insgesamt angebotenen 4'730'000 Neuen Aktien, bezogen bzw. zugeteilt. Davon wurden (i) 2'600'000 Neue Aktien von drei Backstop-Investoren aus dem bisherigen Aktionärskreis (Bernhard Burgener, Victorinox AG, Ibach, Pensionskasse der Victorinox AG, Ibach), welche sich vorab durch Commitment Letters zur Zeichnung verpflichtet hatten, bezogen bzw. bei diesen platziert, wovon 1'190'000 Neue Aktien deren Bezugsrechte übersteigen, (ii) 194'974 Neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten durch weitere Aktionäre bezogen, und (iii) 705'026 Neue Aktien bei verschiedenen Schweizer Privatinvestoren platziert. Insgesamt werden 2'060'026 Neue Aktien durch Verrechnung von Darlehen gegenüber HLEE liberiert, davon 1'600'000 Neue Aktien durch Backstop-Investoren sowie, wie nach Abschluss der Bezugsfrist vereinbart wurde, 460'062 Neue Aktien durch einen Schweizer Privatinvestor. Somit wird sich das Aktienkapital der HLEE von derzeit CHF 85'140'000.00, eingeteilt in 9'460'000 Inhaberaktien, auf CHF 116'640'000.00, entsprechend 12'960'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9.00 erhöhen. Die Umsetzung der Kapitalerhöhung wird sich um einen Börsentag verzögern. Der erste Handelstag der Neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange und die buchmässige Lieferung der Neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises werden entsprechend voraussichtlich am Dienstag, dem 7. November 2023 erfolgen. Der Emissionserlös beträgt netto ca. CHF 41.2 Mio., davon werden ca. CHF 16.5 Mio. in bar und der Rest in der Form von Verrechnung mit bestehenden Darlehensforderungen erwartet. Die HLEE plant, den Nettoerlös für Refinanzierungen sowie zu Investitions- und Akquisitionszwecken innerhalb der Gruppe zu verwenden. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird die Beteiligung von Bernhard Burgener, VRP der HLEE zusammen mit Rosmarie Burgener 23.53% (bisher 18.50%) und die Beteiligung von Alexander Studhalter bzw. der Swiss International Portfolio AG 19.99% (bisher 27.38%) betragen.   Disclaimer Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Highlight Event and Entertainment AG noch einen Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts (Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes, FIDLEG) oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Highlight Event and Entertainment AG allein aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, welcher voraussichtlich im Rahmen des Bezugsrechtsangebots publiziert wird. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. 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