FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 6,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020 / 2025 EQS-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission / Anleihe FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 6,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020 / 2025 23.01.2025 / 13:44 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

EQS-Adhoc: FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 6,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020/2025 (deutsch)

FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 6,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020/2025

EQS-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 6,25 %
p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020/2025

23.01.2025 / 13:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 6,25 %
p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020/2025

  * Öffentliches Angebot für Neuzeichnungen sowie Umtausch mit
    Mehrerwerbsoption beginnt am 28. Januar 2025

  * Neue 6,25 %-Anleihe: Bis zu 30 Mio. Euro Emissionsvolumen, 5 Jahre
    Laufzeit, jährliche Zinszahlung

  * 4,25 %-Anleihe 2020/2025: Umtauschverhältnis 1:1, Barausgleichsbetrag
    von 10,00 Euro je Umtauschschuldverschreibung

Pullach im Isartal, 23.01.2025: Der Vorstand der FCR Immobilien AG ("FCR",
ISIN DE000A1YC913) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
eine neue Unternehmensanleihe 2025/2030 mit einem festen Zinssatz von 6,25 %
p.a. zu begeben. Des Weiteren hat der Vorstand heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der 4,25 %-Anleihe 2020/2025 einen
Umtausch mit Mehrerwerbsoption in die neue 6,25 %-Anleihe anzubieten. Den
entsprechenden Wertpapierprospekt wird die Luxemburgische Finanzaufsicht
CSSF heute billigen.

Die 6,25 %-Anleihe (ISIN DE000A4DFCG6) hat ein Emissionsvolumen von bis zu
30 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren bei jährlicher Zinszahlung.
Durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche
Absicherung. Die Anleihe kann ab dem 28. Januar 2025 bis voraussichtlich zum
14. Februar 2025 im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt erworben werden.
Die Stückelung beträgt 1.000,00 Euro. Das öffentliche Angebot richtet sich
sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Daneben
erfolgt eine Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.

Zudem bietet die FCR den Inhabern der 4,25 %-Anleihe die Möglichkeit, die am
01. April 2025 fällig werdende Schuldverschreibung im Gesamtnennwert von 30
Mio. Euro gegen die neu angebotene Schuldverschreibung umzutauschen. Das
Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von
1.000,00 Euro erhält der Inhaber einen Barausgleichsbetrag von 10,00 Euro
sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Als Teil des
Umtauschangebots können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei
der sie weitere 6,25 %-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den
Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden
Formulare ihrer Depotbanken. Das öffentliche Angebot für den Umtausch und
die Mehrerwerbsoption beginnt am 28. Januar 2025 und endet voraussichtlich
am 14. Februar 2025. Das Umtauschangebot wird voraussichtlich am 27. Januar
2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Die Notierungsaufnahme der neuen 6,25 %-Anleihe 2025/2030 im Freiverkehr der
Börse Frankfurt ist für den 19. Februar 2025 geplant.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur
Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus
stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich
bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light
Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung
der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der
Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten
Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse
entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte
Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt.
Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer
im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Zu Q3/2024 besteht das Portfolio der
FCR Immobilien AG aus insgesamt rund 90 Objekten, die annualisierte
Ist-Netto-Miete beläuft sich auf knapp 33 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören
bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie
(WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und
ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.
a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de

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Ulf Wallisch

Senior Director, Head of Operations Management

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Kirchplatz 1

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noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
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Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die FCR Immobilien AG noch ein anderer
hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin
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Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
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ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
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Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
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den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die FCR
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enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    FCR Immobilien AG
                   Kirchplatz 1
                   82049 Pullach im Isartal
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
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   Internet:       www.fcr-immobilien.de
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   WKN:            A1YC91, A254TQ, A352AX
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   EQS News ID:    2073693

   Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
   Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im
   Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch
   ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR
   investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen
   Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht
   die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen
   Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu
   den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis
   hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher
   Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums-
   und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem
   Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR
   aus. Zu Q3/2024 besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus
   insgesamt rund 90 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft
   sich auf knapp 33 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken
   wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91,
   ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im
   General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.
   a. auf Xetra gehandelt.

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