Berlin, den 10. November 2024 – Delivery Hero SE („Delivery Hero” oder die „Gesellschaft”, ISIN DE000A2E4K43, Börsenkürzel: DHER) hat am 29. August 2024 ihre Vorbereitung zur Börsennotierung ihres Lebensmittellieferdienstes und Schnellhandelsgeschäftes (quick commerce business) für das 4. Quartal 2024 an der Wertpapierbörse in Dubai (Dubai Financial Market) angekündigt, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten („VAE“) sowie weiteren Ländern des Mittleren Ostens und Nordafrika unter der Marke talabat betreibt. Heute hat der Vorstand von Delivery Hero mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine erstmalige Börsennotierung („IPO”) von 15% sämtlicher von der Talabat Holding plc. („Talabat”) ausgegebener und von Delivery Hero indirekt gehaltener Aktien mit dem Ziel zu verfolgen, sämtliche Aktien von Talabat an der Wertpapierbörse am Dubai Financial Market Mitte Dezember 2024 zuzulassen werden („intention to float”). Delivery Hero kann den Umfang des Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der Wertpapieraufsichtsbehörde der VAE noch anpassen. Das öffentliche Angebot und die Börsennotierung würden auf Grundlage eines Wertpapierprospekts durchgeführt, der von der Wertpapieraufsichtsbehörde der VAE am 7. November 2024 genehmigt wurde und am 11. November 2024 auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht wird. Privatplatzierungen an institutionelle Investoren würden auf der Grundlage eines entsprechenden internationalen Emissionsprospekts durchgeführt, der zu Beginn des Bookbuilding-Verfahrens auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht werden würde. Delivery Hero würde die Mehrheitsbeteiligung an Talabat behalten, einer Sperrfrist von 180 Tagen nach Börsennotierung unterliegen, mit der Hälfte der Mitglieder im Verwaltungsrat (board of directors) von Talabat vertreten sein und Talabat weiterhin im Konzernabschluss von Delivery Hero nach Durchführung des geplanten Börsengangs konsolidieren. Den Erlös aus der Börsennotierung, der von der Anzahl und dem Preis der Talabat-Aktien abhängt, die von Delivery Hero veräußern würde, würde Delivery Hero für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden. Derzeit plant Talabat nach dem angestrebten Börsengang die Ausschüttung einer Mindestdividende in Höhe von ca. USD 100 Mio. im April 2025 in Bezug auf das Finanzergebnis des 4. Quartals 2024 sowie einer Mindestdividende in Höhe von ca. USD 400 Mio. in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 in Bezug auf das Finanzergebnisse des Geschäftsjahrs 2025. Danach beabsichtigt Talabat zwei Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer angestrebten Auszahlung von 90 % des Reingewinns. Von jeder dieser Dividendenzahlung würde Delivery Hero aufgrund ihrer jeweiligen verbleibenden Mehrheitsbeteiligung an Talabat profitieren. Die Durchführung des angestrebten Börsengangs steht unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen sowie weiteren Beschlüssen des Vorstands und des Aufsichtsrats von Delivery Hero. *************
Investorenanfragen
Christoph Bast
Head of Investor Relations
ir@deliveryhero.com | Presseanfragen
Gbemisola Jones
Director of Communications
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Weder Delivery Hero SE noch eine ihrer Tochtergesellschaften beabsichtigen die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Wertpapiere, auf welche sich diese Mitteilung bezieht, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, dem Vereinigten Königreich einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein entsprechendes Vorgehen erforderlich wäre, durchzuführen. 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